Mobileye Global Inc. priset sitt børsnoterte tilbud høyere enn målområdet sent tirsdag for å samle inn nesten 1 milliard dollar, hvorav det meste vil gå til Intel Corp.
Mobileye priset sitt børsnoterte tilbud til $21 sent tirsdag, kunngjorde selskapet i en pressemelding, etter tidligere å ha oppgitt et målområde på $18 til $20; aksjer forventes å begynne å handle på Nasdaq under ticker-symbolet "MBLY" på onsdag. Intel
INTC,
vil selge minst 41 millioner aksjer i Mobileye, noe som ville heve 861 millioner dollar, og gikk også med på et samtidig salg av aksjer på 100 millioner dollar til General Atlantic, noe som ville utgjøre minst 961 millioner dollar.
Intel betalte 15.3 milliarder dollar for å kjøpe Mobileye i 2017, og hadde etter sigende sikte på en verdsettelse så høy som 50 milliarder dollar da den opprinnelig planla denne børsnoteringen, men vil i stedet nøye seg med en grunnleggende verdsettelse på omtrent 16.7 milliarder dollar. Etter et rekordår med mer enn 1,000 tilbud i 2021, har børsnoteringsmarkedet stort sett tørket ut i 2022.
Les: Mobileye IPO: 5 ting å vite om Intels spinoff for autonom kjøring
Underwriting banker - Intel listet opp to dusin underwriters, ledet av Goldman Sachs Group Inc.
GS,
og Morgan Stanley
MS,
— ha tilgang til ytterligere 6.15 millioner aksjer for overallokeringer, noe som kan presse totalen opp til høyere enn 1 milliard dollar og gjøre Mobileye til årets nest største tilbud. Bare to tilbud så langt i år har samlet inn minst 1 milliard dollar – private-equity-selskapet TPG Inc.
GPT,
samlet inn nøyaktig 1 milliard dollar i januar, og American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
samlet inn minst 1.68 milliarder dollar i september.
Intel vil motta mesteparten av utbyttet av tilbudet - etter å ha lovet å sørge for at Mobileye har 1 milliard dollar i kontanter og tilsvarende, vil brikkeprodusenten ta resten av inntektene for sin egen kasse. Wells Fargo-analytikere beregnet at Mobileye vil trenge rundt 225 millioner dollar for å nå det nivået, og etterlater minst 736 millioner dollar for Intel før gebyrer og andre kostnader.
Intel vil også opprettholde kontrollen over selskapet etter å ha slått det av, og beholde klasse B-aksjer som vil gi 10 stemmer for hver aksje, mens de selger klasse A-aksjer som gir én stemme per aksje. Intel vil beholde mer enn 99 % av stemmene og nesten 94 % av det økonomiske eierskapet til selskapet, og Mobileye-styret forventes å inkludere fire medlemmer med bånd til Intel, inkludert administrerende direktør Pat Gelsinger som styreleder.
Les også: Intel-filer for Mobileye IPO, skaper en delingsstruktur som vil holde brikkeprodusenten i kontroll
Mobileye vil fortsette å ledes av grunnlegger Amnon Shashua, som fungerte som administrerende direktør før Intel kjøpte selskapet og ble ved roret mens det var en del av Silicon Valley-brikkeprodusenten. Shashua grunnla Mobileye i 1999 og gjorde det til en pioner innen automatisert kjøreteknologi og et av Israels mest fremtredende teknologiselskaper.
mobileye søkte på børsnoteringen i slutten av september, da ledere fortsatt angivelig håpet på en verdsettelse på 30 milliarder dollar.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo