(Bloomberg) — Mastercard Inc. står overfor tilbakeslag fra forhandlere over et nytt produkt som lar kundene betale ned kjøpene sine i avdrag.
Mest lest fra Bloomberg
Betalingsgiganten har begynt å fortelle selgere og deres banker at den vil belaste forhandlere 3 % av kjøpesummen hver gang en forbruker velger å bruke det nye programmet, ifølge folk som er kjent med saken. Forhandlere vil automatisk bli registrert for Mastercards nye kjøp nå, betal senere-tjeneste, selv om de vil ha en sjanse til å melde seg ut.
Prislappen kom som en overraskelse for noen av landets største forhandlere, hvorav mange allerede har forhandlet fram separate avtaler med kredittkortutstedere og kjøp nå, betal senere-leverandører som kan begrense dem fra å tilby konkurrerende tjenester til sine kunder. Andre omfavner imidlertid den nye tjenesten, gitt at 3%-kostnaden, selv om den er høyere enn noen av Mastercards normale priser for å akseptere kredittkort, er mindre enn det de fleste frittstående kjøp-nå, betal senere-leverandører krever for sine produkter.
"Løftet om BNPL vil fullt ut bli realisert når alle drar nytte av det - långivere, kjøpmenn og til syvende og sist forbrukeren," sa Chiro Aikat, konserndirektør for produkter og engineering ved Purchase, New York-baserte Mastercard, i en e-postmelding. "Da vi bygde programmet vårt i fjor, var vi bevisst på å muliggjøre en annen sømløs og transparent måte å betale på, med samme nivåer av tillit og sikkerhet som forventes av Mastercard."
Konflikten er den siste episoden i det langvarige dramaet mellom forhandlere og Mastercard og rivaliserende Visa Inc. Selgere har blitt stadig mer høylytte om kostnadene ved å akseptere elektroniske betalinger, med behandlingsgebyrene som steg til 137.8 milliarder dollar bare i fjor, ifølge bransjepublikasjonen The Nilson-rapporten.
Etterbetaling, Klarna
Mastercard debuterte med avdragsprogrammet i fjor som en del av nettverkenes svar på en økning i forbrukernes interesse for å dele opp kostnadene for kjøpene sine. Flyttingen kom etter at finansteknologiselskaper fokuserte på kjøp nå, betal senere – firmaer som Afterpay og Klarna – allerede hadde tatt bort så mye som 10 milliarder dollar i årlige inntekter fra banker, ifølge McKinsey & Co.
Da det var klart til å kunngjøre den nye tjenesten, hadde Mastercard allerede inngått samarbeid med långivere, inkludert leverandør av butikkkort Synchrony Financial og Barclays Plcs amerikanske kortenhet for å utvikle det nye produktet. Tanken var at disse långivere og andre, sammen med fintech-oppkomlinger og firmaer som tilbyr digitale lommebøker, skulle kunne godkjenne forbrukere for et avdragslån før et kjøp eller tilby alternativet under kassen.
I løpet av måneder kunngjorde Mastercard at forhandlere inkludert Walgreens Boots Alliance Inc., American Airlines Group Inc. og Bass Pro Shops hadde blitt enige om å samarbeide med nettverket om å lansere den nye tjenesten. I juni kunngjorde teknologigiganten Apple Inc. at de ville bruke Mastercard for sitt nye Pay Later-produkt.
"Ved å bruke Mastercard-nettverket fungerer Apple Pay Later bare med Apple Pay og krever ingen integrasjon for selgere," sier Apple på sin nettside.
Mat, gass
Likevel har andre forhandlere - noen i hurtigmatindustrien, sammen med bensinstasjoner og nærbutikker - fortalt nettverket de siste månedene at de velger bort å tilby den nye tjenesten, ifølge noen av personene som er kjent med saken. , som ba om å ikke bli identifisert og diskuterte interne diskusjoner. I de fleste tilfeller var det fordi forhandlere var bekymret for at kundene deres tok opp avdragslån for å betale for mindre kjøp, sa folket. De ønsket ikke at forbrukerne skulle bli misfornøyde med å betale ned en tank med bensin eller måltid måneder etter at den var borte.
Mastercard hadde imidlertid ikke til hensikt å målrette mot slike selgere, siden de forsøkte å stille opp deltakere til det nye programmet, sa en av personene. Den satte også et minimum på $50 for kjøp nå, betal senere, som en del av arbeidet med å beskytte forbrukerne.
Selskapet sa at det ville sette sammen en liste over de selgerne som har valgt å ikke akseptere den nye tjenesten, men noen forhandlere lurte på den ideen, i frykt for at det kunne drive kunder bort. I stedet vil Mastercard informere kortutstedere om hvilke forhandlere som har valgt bort tjenesten, slik at de ikke promoterer eller autoriserer disse transaksjonene fra disse selgerne, ifølge en av personene. Leverandører av digital lommebok vil ikke gjøre alternativet tilgjengelig når kunder sjekker ut hos disse forhandlerne, sa personen.
Sveipegebyrer
Mastercard og Visa har lenge møtt irritasjon fra selgere fordi de fastsetter gebyrene forhandlere skal belastes hver gang en forbruker sveiper et av kortene sine i kassen. Bankene samler inn hoveddelen av de såkalte sveipegebyrene før de overleverer en del av dem til de to betalingsgigantene.
Kjøpmenn ble nylig overrakt en seier i kampen om sveipeavgifter da to amerikanske senatorer introduserte lovgivning som ville gi selgere muligheten til å rute kredittkorttransaksjoner over alternative nettverk. Flyttingen kom etter at Visa og Mastercard introduserte en rekke endringer i sveipegebyrer tidligere i år, og utløste ramaskrik blant forhandlere som sier at de allerede håndterer effekten av inflasjon på en 40-års høy.
"Dette har alle slags nye dimensjoner som går utover frustrasjonene med kredittkort," Doug Kantor, generaladvokat for NACS, en handelsgruppe som representerer nærbutikkindustrien. «Det er definitivt en kilde til frustrasjon. Ingen skal automatisk velges til noen tjeneste i denne sammenhengen. Og ærlig talt, tjenesten de tilbyr gir ikke mening for mange forhandlere.»
(Oppdateringer med ytterligere programdetaljer i 11. avsnitt.)
Mest lest fra Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/mastercard-faces-retailer-backlash-over-120002400.html