Markedsrally tar stort steg, 9 aksjer Flash-kjøpssignaler; Teslas EV-priskrig

Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures.

X

Forsøket på børsrallyet hadde en sterk avslutning fredag, med de store indeksene som beveget seg kraftig oppover på jobbrapporten i desember og ISM-tjenesteindeksen.

ELF skjønnhet (ELF), SLB (SLB), Caterpillar (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (Atkr), KLA (KLA)C, United Therapeutics (UTHR), Isolert (PODD), Og TJX (TJX) brøt ut, ga kjøpssignaler eller var uten tvil handlingsdyktige.

Kommersielle Metaller (CMC) rapporter før åpningen. CMC-aksjen hoppet i forrige uke, rebounding fra glidende gjennomsnitt og ryddet et stramt område. Men de kommende CMC-inntektene ga mye risiko.

Etter at fredagens marked stengte, Macys (M) advarte om at salget for helligdager i fjerde kvartal vil være i den lave enden av visninger. Det ser at forbrukerne forblir presset i 2023. Macy's-aksjen falt mer enn 4 % sent fredag, med flere andre forhandlere som dyttet nedover.

ELF Beauty og CAT lager ble med IBD Leaderboard på fredag, med UTHR-aksjen på ledertavlens overvåkningsliste. ATKR aksjer og kommersielle metaller er på IBD 50-liste. KLAC-aksjen er på IBD Big Cap 20.

ELF Beauty var fredagens IBD Stock Of The Day. United Therapeutics og RIO-aksjer ble valgt tidligere i uken.

I mellomtiden, Tesla (TSLA) rystet opp det kinesiske elbilmarkedet med omfattende priskutt på fredag ​​i kjølvannet av et svakere salg enn forventet der. Tesla-aksjen stupte for uken, men snudde høyere på fredag. Teslas trekk kan treffe fortjenestemarginen, men det vil hjelpe elbilgiganten med å blomstrende BYD (BYDDF), som er stadig mer lønnsomt. BYD-aksjen falt fredag, men hadde fortsatt en sterk uke. Kina EV-startups som f.eks Nio (NIO), Li-Auto (LI) Og XPeng (XPEV), som har tapt penger, står overfor en brattere utfordring. Nio-aksjen, Li Auto og Xpeng stupte på fredag, men fikk ukentlige oppganger.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åpner klokken 6 ET på søndag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Det nye børsoppgangen så skjelven ut store deler av uken, men tok seg deretter kraftig opp fredag.

Noen sterke arbeidsmarkedsdata tynget de store indeksene, men fredagens jobbrapport hadde noen myke elementer, spesielt lavere lønnsvekst. ISM-tjenesteindeksen viste også et stort fall, noe som signaliserte at økonomien vil avta betydelig.

Dow Jones Industrial Average steg 1.5 % i forrige uke aksjehandel, sammen med S&P 500-indeksen. Nasdaq-kompositten steg 1 %. Small-cap Russell 2000 klatret 1.8 %. Alle indeksenes gevinster, og så noen, kom på fredag.

Den 10-årige statsrenten falt 26 basispunkter til 3.57 %. Oddsen for en Fed-renteøkning 1. februar er nå oppe i 74 %. Markedene satser også på et kvartpoengs trekk i mars, til et område på 4.75 %-5 %. Markedene priser ikke flere økninger, til tross for Feds prognoser på over 5 %.

Amerikanske råoljefutures falt 8.1 % til $73.77 per fat forrige uke. Naturgass krasjet 17 %.

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) økte 0.55 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) steg 1.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) falt 0.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gikk opp 4.3 %, og tok igjen 50-dagerslinjen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) steg 6.1 % forrige uke, med en bullish tilbakeslag fra alle de viktigste bevegelige indeksene. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) gikk opp 3.1 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 7.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) hoppet 5.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) økte med 0.1 %, med SLB-aksjen som en viktig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 3.45 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 0.1 %, men tok tilbake sin 50-dagers linje på fredag.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) økte med 0.4 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2 %. Tesla-aksjen er fortsatt en stor eierandel på tvers av Ark Invests ETF-er. Cathie Wood fortsatte å øke TSLA-beholdningen for å starte 2023.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Aksjer å se på

ELF-aksjen var ganske tydelig. Aksjene hoppet 4.4 % til 58.05 på fredag, og brøt ut fra en flat base i mer enn dobbelt normalt volum, ifølge MarketSmith analyse. De relativ styrke linje har nådd nye høyder.

SLB-aksjen steg 3.5 % til 54.50 fredag, og utvidet et sprett fra 50-dagerslinjen og klarte en tidlig inntreden i konsolideringen. SLB var tidligere kjent som Schlumberger.

CAT-aksjen falt 3.6 % til 248.86, og beveget seg avgjørende inn i en kjøpssone fra en 6 % dyp flat base ved siden av en lang, dyp konsolidering.

RIO-aksjen klatret nesten 3 % til 74.07, og klarte en kopp med håndtak kjøpspunkt.

KLAC- og ATKR-aksjer spratt fra sine 10-ukers linjer og toppet sine 21-dagers gjennomsnitt, og ga tidlige oppføringer.

UTHR-aksjen spratt litt fra sin 10-ukers linje da den handles ekstremt tett. United Thera kunne kanskje brukt litt mer styrke for å klare en kort nedadgående trend.

PODD-aksjen tok tilbake sin 50-dagers linje, men gikk tilbake for å stenge like under 21-dagers linje. Et trekk over 300-nivået vil tilby en tidlig inngang innenfor en flat base.

TJX-aksjen brøt ut av en grunn flat base ved siden av en lang, dyp kopp mønster.

Tesla Roils China EV Market

Tesla har fredag ​​redusert prisene i Kina og viktige asiatiske markeder i Japan, Australia og Sør-Korea. Det kom i kjølvannet av rekordleveranser i fjerde kvartal som gikk glipp av visninger for andre kvartal på rad. Med etterslep raskt fallende, måtte Tesla handle dristig ganske enkelt for å prøve å opprettholde dagens leveranser.

Tesla Model 3, som møter hard konkurranse i Kina, er nå omtrent $600 mer enn et lignende BYD-segl, og utsletter i hovedsak et gap på nesten $10,000 på bare noen få måneder.

Priskuttene vil ramme Teslas verdsatte bruttomarginer, spørsmålet er hvor mye de vil øke etterspørselen etter Model 3 og Y, og hvor lenge.

Teslas priskrig i Kina er i stor grad rettet mot BYD, som enten er verdens største elbilprodusent eller en raskt voksende nr. 2. Men BYD er lønnsom med solide bruttomarginer for biler. Dessuten kan dets store eksportfremstøt, inkludert til Australia og 31. januar Japan, også bidra til å isolere den.

En priskrig for elbiler i Kina kan være en større bekymring for oppstart av elbiler. Nio og XPeng taper fortsatt penger. Li Auto har vært inkonsekvent lønnsomt.

Husk at Teslas andre priskutt i Kina på 10 uker kan bare være starten på ond rabatt. Tesla har mye ledig kapasitet mens alle konkurrentene øker, spesielt BYD. Og de beveger seg alle hardt inn i området $30,000 50,000-$XNUMX XNUMX der Tesla holder til.

Tesla-aksjen stupte 8.2 % til 113.06 for uken, og fortsatte et massivt salg. Men aksjer spratt fra fredagens friske bjørnemarked på 101.81 for å avslutte økten opp 2.5%. BYD-aksjen falt 1.55 % på fredag, men klatret fortsatt 7 % for uken, over 50-dagerslinjen.

Nio, Li Auto og XPEV-aksjen falt henholdsvis 4.5 %, 9.2 % og 15 % fredag. Men de steg 2%-6% for uken.

Tesla-aksjen ser åpenbart forferdelig ut akkurat nå, men ingen av disse EV-aksjene ser bra ut.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?

Market Rally Analyse

Aksjemarkedet tok et positivt steg fredag.

Dow Jones beveget seg over sine 50-dagers og 21-dagers glidende gjennomsnitt etter å ha truffet motstand de siste dagene. Dow-en er mer relevant i det nåværende markedet, med industri, helsevesen og mange selskaper i Dow-stil som leder an, for eksempel Caterpillar.

S&P 500 klarerte sin 21-dagers linje, helt opp til 50-dagers linje. Russell 2000 tok igjen 21-dagen, men har fortsatt litt arbeid for å komme til 50-dagen.

S&P MidCap 400 beveget seg over sine 21-dagers, 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Det samme gjorde Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq nærmer seg 21-dagers linje for første gang på flere uker, men henger tydeligvis etter.

Selv Dow står fortsatt overfor toppen i desember, mens de andre indeksene står overfor flere utfordringer. S&P 500 å komme over 50-dagerslinjen vil være nok et stort skritt.

Dette kan signalisere starten på et mer meningsfylt rally, selv om det bare er et kort, omsettelig rally, men det er fortsatt ikke klart.

Ledende aksjer, som generelt sett har sett bedre ut enn S&P 500 de siste månedene, viste sterk handling fredag, med en rekke utbrudd og kjøpssignaler. Men det er etter noen frustrerende reverseringer tidligere i uken, og mer generelt de siste par månedene.

Se for å se om markedsoppgangen kan bygge momentum i de store indeksene og ledende aksjene. Torsdag er konsumprisindeksen på trykk.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Aksjeoppgangen ser bedre ut foreløpig. Investorer vil kanskje legge til en viss eksponering, enten det er i individuelle aksjer eller via ETF-er for hele sektorer. Men ikke bli for begeistret.

Dette kan være en bullish sving, eller bare enda et hodefalsk.

Markedet kan raskt snu lavere. Eller, S&P 500 kan rally opp til 200-dagers eller desember-toppene – og falle tilbake.

Å ta små posisjoner kan være den beste kursen i utgangspunktet. La markedet rally trekke deg inn. Vær klar til å redusere tap raskt og fortsatt vurdere å ta delvise fortjenester raskt.

Men det er definitivt på tide å bygge opp overvåkningslistene dine. Sørg for at du har en variert liste. Mens vekst- og teknologiområder fortsatt henger etter med noen få unntak som KLAC-aksjer, ser et stort antall aksjer fra en rekke sektorer interessante ut.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag