Markedsrally ikke fullført ennå; Fem vekstaksjer å se på som Tesla, Nvidia faller

Dow Jones-futures åpner mandag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, etter den lange julehelgen. Aksjeoppgangen hadde nok en vanskelig uke, men tok seg tilbake fra laveste nivåer torsdag morgen.

X

De store indeksene var blandet for uken, men mange ledende aksjer kom under ytterligere press. Markedsrallyet ser rystende ut, men er ikke ferdig ennå.

Det er ikke et godt tidspunkt å kjøpe aksjer, spesielt vekstnavn. Men investorer bør alltid lete etter potensielle vekstledere for neste vedvarende markedsrally. Shift4Payments (FOUR), Celsius (CELH), Impinj (PI), Legg til energi (ENPH) Og Eske (BOX) holder seg relativt godt i det nåværende svake markedet. FIRE aksjer og Box konsoliderer seg nær nylige topper, mens Impinj, Celsius og ENPH-aksjer handles rundt 50-dagers eller 10-ukers linjene. Ingen er handlingsdyktige akkurat nå, og alle kan spenne seg hvis markedet fortsetter å svekke seg. Men hold øye med dem.

ENPH-aksjen er på IBD Leaderboard, med PI-aksjer på ledertavlens overvåkningsliste. Enphase, Shift4Payments, Box og CELH lager er på IBD 50. ENPH-aksjen er også på IBD Big Cap 20. Shift4Payments var fredagens IBD lager av dagen.

Men vekst megacaps hadde en tøff utflukt, spesielt eple (AAPL), Nvidia (NVDA) Og Tesla (TSLA).

Nio-dagen 2022

Endelig rival Tesla Kina Nio (NIO) vil holde sin Nio-dag 2022 den 24. desember, Christmas EV. Nio vil avduke sin fornyede ES8 SUV, bygget på NT 2.0-plattformen, samt en splitter ny EV, sannsynligvis EC7 coupe SUV.

Nio-produksjonen øker med sterk etterspørsel etter sin nyere ET5 sedan og ES7 crossover SUV. Men lettelser av Covid-reglene kan utløse en massiv bølge av infeksjoner, og Nio og andre kinesiske elbilprodusenter kan møte produksjons- eller forsyningskjeden hikke igjen. EV-gigant BYD (BYDDF) sa denne uken at Covid-tilfeller blant arbeidere reduserer produksjonen med 2,000-3,000 kjøretøyer per dag.

Nio-aksjen falt 5.4 % forrige uke, tilbake under 50-dagersgrensen. Aksjene er godt under 200-dagersgrensen.

Dow Jones Futures i dag

Når julen faller på søndag, vil amerikanske aksje- og obligasjonsmarkeder være stengt mandag, sammen med mange børser rundt om i verden.

Dow Jones-futures åpner klokken 6 ET på mandag, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen falt solid i løpet av uken, men avsluttet ukens dårligste nivåer.

Dow Jones Industrial Average steg 0.9 % i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 0.2 prosent. Nasdaq-kompositten sank 1.9 prosent. Small-cap Russell 2000 endte like over break-even.

Apple-aksjen falt 2 % til 131.86 den siste uken. Det tester sitt laveste bjørnemarked i juni på 129.04, og sklir til 129.64 fredag ​​morgen.

Nvidia-aksjen falt 8.2 % til 152.06, etter en ekkel reversering tilbake under 200-dagers grensen i forrige uke, midt i et bredt salg av brikke. NVDA-aksjen fant støtte på 50-dagerslinjen på fredag.

Tesla-aksjen stupte 18 % til 123.15 etter å ha stupt 16.1 % i forrige uke, de verste ukentlige tapene siden Covid-krakket i mars 2020. TSLA-aksjen er på et lavpunkt i 25 måneder, ned 70 % fra toppen i november 2021.

Den 10-årige statsrenten steg 27 basispunkter til 3.75 %. Det omvendte forholdet mellom statsrenter og aksjekurser har falmet de siste ukene.

Amerikanske råoljefutures steg 6.9 % til 79.56 dollar per fat i løpet av uken, og nådde en kort periode på 80 dollar på fredag.

Tesla spenner opp for et veldig interessant 2023

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gikk ned 0.3 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) steg 0.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) falt 1.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) falt 4.7 %, og NVDA-aksjen var en stor SMH-post.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) steg 1.6 % forrige uke. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) gikk opp 0.75 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 1.25 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) spratt 3.2 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) gikk opp 0.8 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) rykket 0.4 % høyere.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) falt 6.9 %, og nådde et nytt lavmål på fem år torsdag. ARK Genomics ETF (ARKG) gikk ned 5.6 % forrige uke. Tesla-aksjen er fortsatt en toppbeholdning på tvers av Ark Invests ETF-er.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Vekstbeholdninger å se på

Shift4Payments-aksjen steg 4.1 % til 54.06 forrige uke. FIRE aksjer har hatt ville svingninger, men har strammet seg inn de siste par ukene nær sju måneders høyder. De relativ styrkelinje er på det høyeste nivået på åtte måneder, noe som gjenspeiler Shift4s bedre resultater sammenlignet med S&P 500-indeksen. Likevel har ikke FOUR aksjer et klart kjøpspunkt akkurat nå.

Shift4-inntjening og salgsvekst akselererte i siste kvartal, og selskapet utvidet sine målmarkeder betydelig.

CELH-aksjen falt 1.85 % til 106.79 forrige uke, og konsoliderte seg like under 21-dagerslinjen og nærmet seg 10-ukerslinjen. Celsius-aksjen toppet kort 118.29 kopp-base kjøpe poeng tidligere denne måneden før du trekker tilbake. Men det er la 10-ukerslinjen ta igjen, mens RS-linjen har holdt nær høyder. En sterk tilbakegang fra 10-ukerslinjen og over 21-dagerslinjen vil også bryte en kort nedtrend, og tilby en tidlig inngang for CELH-aksjen.

Celsius har blomstrende salgsvekst og bør se sterk inntjening i 2023, men energidrikkprodusenten har en koffeinholdig verdivurdering.

Impinj-aksjen steg 4 cent til 111.87, med fredagens nedgang på 2.9 % som brakte den ned til 50-dagers og 10-ukers linjene for første gang siden et kraftig resultatgap-utbrudd 27. oktober. PI-aksjen har trukket seg beskjedent tilbake for fire strake uker fra rekordhøye, men RS-linjen har knapt falt. En bullish sprett fra 50-dagers linjen ville tilby en tidlig kjøpspunkt.

Impinj-inntektene har steget i 2022, med robuste gevinster neste år.

Enphase-aksjen falt 3.1 % til 293.95 forrige uke, under 50-dagerslinjen. Et kjøpspunkt på 316.97 fra en kopp-med-håndtak kjøpspunktet er ikke lenger gyldig. Den alltid flyktige ENPH-aksjen kan være noen uker inn i en ny konsolidering. Et bullish trekk fra 50-dagerslinjen – kanskje å ta tilbake det gamle kjøpspunktet – kan tilby en aggressiv inngang.

Enphase inntjening og inntektsvekst øker raskt, med solid vekst sett i 2023 og utover med solenergiinsentiver på plass i årene som kommer.

Boksaksjen handlet tett de siste par ukene, og falt 0.7 % til 31.01. Det skybaserte datalagringsfirmaet er på kanten av en kjøpssone fra et kjøpspunkt på 29.57 kopp med håndtak, ifølge MarketSmith analyse, etter et utbrudd 12. desember. Den siste pausen kan sees på som et håndtak til en åtte måneders konsolidering. Kjøpspunktet er 31.10, men investorer kan se etter en tidlig inngang. Ideelt sett ville 21-dagers linjen ta igjen og 50-dagers linjen ville redusere gapet med Box-aksjen.

Boksinntektsveksten har akselerert de siste to kvartalene.

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen er fortsatt under hardt press. De viktigste indeksene var blandet for uken, og kom ikke tilbake etter forrige ukes store, stygge uteuke.

Dow Jones steg beskjedent for uken etter å ha testet sin 50-dagers linje flere ganger.

S&P 500 falt beskjedent, men det maskerte noen store svingninger i løpet av uken. Referanseindeksen gjenvunnet nettopp sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt på onsdag. Torsdag falt S&P 500 og andre store indekser til de verste nivåene på flere uker, men lukket nedover.

Fredag ​​steg S&P 500 litt, men under 50-dagerslinjen. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), med mindre vekt på teknologiske titaner som Apple, samlet fredag ​​for å gjenvinne sine 50-dager.

Nasdaq var den store etternøleren, med Tesla-aksjen og Nvidia blant de bemerkelsesverdige etternølerne. Men det var bred svakhet for vekstaksjer, spesielt blant brikkenavn etter svake resultater og veiledning fra minnebrikkeprodusenten micron Technology (MU).

S&P 500 trenger å gjenvinne 50-dagerslinjen, men det ville bare være et første skritt.

Det er uklart om markedet vil ta seg opp igjen, falle mot bjørnebunner eller bevege seg sidelengs på en hakkete måte over en lengre periode. Det siste kan være mer sannsynlig inntil det er litt klarhet over når og hvor Fed vil slutte å heve renten, og om økonomien vil gli inn i en tydelig resesjon.

Mens vekstaksjer som Enphase og Celsius er verdt å se, holder mange medisinske aksjer og andre defensive vekstspill opp. Metall og gruvedrift, industri, bolig og enkelte energileker går relativt bra.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Aksjemarkedet fintet høyere og lavere i løpet av uken, mens det tekniske bildet ikke endret seg dramatisk. Bortsett fra Dow Jones, er de viktigste indeksene under de viktigste glidende gjennomsnittene. Ledende aksjer har i beste fall vært vanskelige å holde.

Investorer bør ha minimal eksponering og være forsiktige med å legge til nye posisjoner. Ikke bli begeistret av en sterk åpen eller til og med en bullish økt eller to.

Hold overvåkningslistene dine ferske. Mange aksjer fra en rekke sektorer er i ferd med å sette opp eller sette opp for å sette opp. Noen navn viser sterk relativ styrke, men har ikke et klart kjøpspunkt. Det er ok akkurat nå.

I mellomtiden kan du bruke litt tid på å gjennomgå handlene dine det siste året, inkludert dine store vinnere og tapere, og byttene du ikke gjorde, men skulle ønske du hadde. Fulgte du reglene dine, og var reglene dine gode?

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?