Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med fokus på KPI-inflasjonsrapporten og Federal Reserve.
X
Aksjemarkedsrallyet trakk seg tilbake i forrige uke med de store indeksene som fortsatte sin trend med å hoppe til nye høyder, men deretter falme tilbake. Det er et utfordrende miljø for å kjøpe aksjer.
Den kommende uken får investorer et skudd med store økonomiske nyheter. Tirsdag vil Arbeidsdepartementet publisere sin KPI-inflasjonsrapport for november. Onsdag ettermiddag vil Federal Reserve heve rentene nok en gang med Fed-sjef Jerome Powell som gir signaler om ytterligere innstramming tidlig i 2023.
Det kan være en katalysator for store markedsgevinster eller -tap, eller hakkete sideveis handlinger kan fortsette. Investorer bør sannsynligvis vente på inflasjonsrapporten og Fed-nyhetene før de legger til eksponering.
Breakout-feil eller fizzles er utbredt, med DXCM-aksjer som faller tilbake fredag etter kort å ha klart et kjøpspunkt torsdag etter FDA-godkjenning.
Men her er fem aksjer å se: Dow Jones-gigantene Caterpillar (CAT) Og Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) Og MercadoLibre (EPLER). For å være klar, ingen av disse aksjene er handlingsdyktige, med MELI-aksjer spesielt som trenger litt arbeid.
Microsoft (MSFT) klarer seg relativt bra for megacaps, med eple (AAPL) under sin 50-dagers linje og Tesla (TSLA) prøver å unngå å sette nye laveste nivåer i bjørnemarkedet. Men MSFT-aksjen er fortsatt godt under 200-dagersgrensen og har ikke gjort store fremskritt den siste måneden.
Videoen som er innebygd i artikkelen gjennomgikk markedshandlingen i dybden og analyserte Dexcom (DXCM), MercadoLibre og CAT-lager.
Fed kan droppe inflasjonsmålet på 2 % – eller økonomi, S&P 500 møter hard landing
KPI-inflasjon og Fed-møte
Tidlig tirsdag vil Arbeidsdepartementet frigi konsumprisindeksen for november. Totalt sett og kjerneinflasjon i KPI bør avkjøles i løpet av de neste månedene, om enn bare fordi sammenligningene blir tøffere. Men tjenesteprisene har vært hardnakket sterke.
Federal Reserve ønsker å se mer betydelige fall i tjenesteinflasjonen, så vel som lønnsvekst, før de stopper renteøkningene. Kl. 2 ET forventes Fed å øke sin rente med 50 basispunkter, til 4.25%-4.5%, og avslutte en serie med fire 75-basispunkters økninger. Investorer vil ha noen ledetråder om februar-møtet, og hvor høy Fed Fund-renten kan nå. Markedene priser for øyeblikket inn nok en halvpoengs renteøkning i Fed i februar, selv om det er en god sjanse for et kvartpoengs trekk.
Fed-sjef Powells kommentarer klokken 2:30 ET, sammen med KPI-inflasjonsrapporten, kan sette tonen på Fed-politikken på vei inn i 2023.
Powell og flere beslutningstakere har signalisert at en resesjon kan være nødvendig for å få inflasjonen under kontroll.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones futures åpner klokken 6 ET på søndag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.
Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.
Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live
Aksjemarkedsrally
Aksjekursoppgangen så betydelige tilbakeganger for nøkkelindekser den siste uken.
Dow Jones Industrial Average sank 2.8 prosent i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen tapte 3.4 prosent. Nasdaq-kompositten falt 4 %. Small-cap Russell 2000 stupte 5 %.
Den 10-årige statsrenten steg med 6 basispunkter til 3.57 %, tilbake fra 3.4 % midtuke.
Amerikanske råoljefutures stupte 11 % til 71.02 dollar per fat forrige uke, med bensinfutures som falt 9.8 %. Begge nådde laveste nivå i 2022. Prisene på naturgass falt 0.6 prosent.
ETF
Blant viktige vekst-ETFer er iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) falt 4.6 %, med Microsoft-aksjen en stor eierandel. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trakk seg tilbake 1.7 %.
ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) falt 9.2 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1 %. TSLA-aksjen er en massiv beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) ga opp 6.4 % forrige uke. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) falt tilbake 2.85 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 3.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) dykket 8.45 %, og brøt avgjørende sin 50-dagers linje. Financial Select SPDR ETF (XLF) trakk seg tilbake 3.9 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 1.3 % etter klatring i åtte av de foregående ni ukene.
Fem beste kinesiske aksjer å se nå
Megacap-aksjer
Apple-aksjen falt 3.8 % den siste uken, falt under dette nøkkelnivået tirsdag og traff motstand der på fredag. Dårlige nyheter om iPhone-produksjon kan prises inn, og AAPL-aksjen er på vei opp igjen.
Fellow Dow tech titan Microsoft-aksjen sank også 3.8%, men hadde støtte på 21-dagers linje, beskjedent over bare stigende 50-dager. Men det er godt under 200-dagersgrensen. MSFT-aksjen er i hovedsak flat sammenlignet med en måned siden, omtrent som S&P 500 og Nasdaq.
Tesla-aksjen falt 8.1 % den siste uken, selv med fredagens 3.2 % pop. TSLA-aksjen hopper over de siste laveste bjørnemarkedene. Tesla kunngjorde nye Kina-insentiver den siste uken med utbredte medieoppslag om at Shanghai-anlegget vil kutte produksjonen betydelig i løpet av de neste ukene, og til og med stoppe Model Y-produksjonen.
Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?
Aksjer å se på
Caterpillar-aksjen falt 3.7 % til 227.29 forrige uke, og underskred 21-dagerslinjen. Retreatet kan ende opp som en konstruktiv shakeout. CAT-lageret har en kjøpspunkt på 238 eller 239.95 fra en lang koppbunn. Om en annen uke kan Dows tunge utstyrsgigant ha en flat base med det 239.95 kjøpspunktet. En litt lengre pause ville la den raskt stigende 50-dagerslinjen begrense gapet med CAT-aksjen.
Goldman-aksjen falt 5.6 % i løpet av den siste uken til 359.14, rundt et utbrudd fra en kopp base med et kjøpspoeng på 358.72, før den steg litt over det. En solid sprett herfra kan tilby en ny oppføring, spesielt hvis 50-dagers eller 10-ukers linje tar igjen. På et ukentlig diagram har GS-aksjen en 13-måneders kopp med håndtak base, med et kjøpspoeng på 389.68, ifølge MarketSmith analyse. Den siste uken har nå skapt mer dybde på det håndtaket, som også kan bli en flat base i løpet av en uke.
Sanmina-aksjen falt 7.3 % til 62.48 den siste uken. SANM-aksjen hadde konsolidert seg tett i profitt-sonen etter et utbrudd fra en cupbase i oktober. Aksjer kan starte en tilbaketrekking til 50-dagers/10-ukers linje, og tilby en kjøpsmulighet, selv om den ukentlige nedgangen var brå. SANM lager jobber også med en mulig flat base.
McKesson-aksjen falt 4% til 371.37 forrige uke, og falt fredag til like under 50-dagers og 10-ukers linjene. MCK-aksjen jobber med en ny konsolidering etter et kraftig salg 10.-11. november som slo mange defensive medisinske aksjer. Et trekk over 2. desember-høyden på 389.45 kan tilby en tidlig inngang, fortsatt nær glidende gjennomsnitt.
MELI-aksjen sank 5.1 % til 896.48, dens fjerde ukentlige nedgang på rad. Den latinamerikanske e-handels- og betalingsgiganten har et kjøpspunkt på 1,095.44 1,025, med en trendlinje på rundt 2 957. En aggressiv inntreden kan være en avgjørende gjentakelse av MELI-aksjens glidende gjennomsnitt, med topp XNUMX. desember på XNUMX som utløser. Mens MercadoLibre-aksjen har hatt en lavere trend, kommer de ukentlige tapene på et lavere volum med noen relativt sterke positive stenger.
Market Rally Analyse
For en uke siden nådde børsrallyet nye høyder, med S&P 500 over sin 200-dagers linje for første gang på måneder. Men da investorene revurderte jobbrapporten og Fed-sjef Powells kommentarer, trakk de store indeksene seg tilbake.
S&P 500 falt under sin 200-dagers linje, mens Nasdaq testet sine 50-dager. Begge traff motstand på 21-dagerslinjen sent i uken. Russell 2000 falt under sine 200-dagers og 21-dagers linjene og kom helt ned til sine 50-dagers, bare underskredet sin 10-ukers linje.
Rally-ledende Dow holder støtte rundt sine 21 dager.
S&P 500 er i utgangspunktet der den var etter 10. november, da en tam oktober-KPI-inflasjonsrapport drev opp aksjene. Nasdaq og Russell 2000 er tilbake til de tidlige novembernivåene, men også toppene i slutten av oktober.
Hvis du måtte utforme et scenario for å lokke investorer inn for å bli grove opp gjentatte ganger, kan denne nåværende opptrenden være planen: Et markedsoppgang med noen store endagsgevinster etterfulgt av tilbaketrekking over flere økter.
Det er fortsatt en bekreftet markedsrally. Imidlertid ville ytterligere tap, slik som at Nasdaq eller spesielt S&P 500 klart bryter sine 50-dagers linjer, være bekymringsfull.
Tirsdagens november CPI-inflasjonsrapport og onsdagens Fed-møtekunngjøring og Powells kommentarer kan gi en katalysator for en vedvarende markedsrally, eller et avgjørende salg. Men de kan også anspore til enda en stor markedspop som virker avgjørende, bare for å bli etterfulgt av enda en tilbaketrekking eller sprett.
Time the Market With IBDs ETF Market Strategy
Hva du skal gjøre nå
Investorer bør være forsiktige med å legge til eksponering inntil KPI-inflasjonsrapporten og Fed-møtet er i bakspeilet. Selv om markedene hopper på inflasjonsdataene og Fed-sjef Powells kommentarer, bør investorer være selektive når det gjelder nye kjøp, i tilfelle de store indeksene rett og slett faller tilbake i løpet av de neste flere øktene.
På et tidspunkt vil en vedvarende, jevn markedsrally ta tak. Når det skjer, vil det være rikelig med kjøpsmuligheter.
Så gjør deg klar for handlelisten for børsferien. Et stort antall aksjer fra en rekke sektorer etablerer seg eller er i ferd med å gjøre det.
Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.
DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:
Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer
Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader
Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på
IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo