La oss bruke denne "bakdøren" til å kjøpe ChatGPT (med 6 % utbetalinger)

La oss gå videre og ta en bit av AIs rasende vekst og få oss et fint utbytte på 6 % (betales månedlig), også.

Enda bedre, vi kommer til å komme inn på en uhørt 13% rabatt! Pluss at vi skal gjøre det trygt– ikke å binde opp pengene våre i lønnsom teknologi eller snåle sjetonger som drypper ut sølle 1 % til 3 % utbytte.

Som å kjøpe MicrosoftMSFT
, men med 6 % utbytte (betales månedlig)

Når noen nevner AI, er den første aksjen som sannsynligvis dukker opp Microsoft (MSFT) og dets prangende grep for å integrere ChatGPT AI i Bing-søkemotoren.

Det kom rett fra selskapets investering på 10 milliarder dollar i OpenAI, ChatGPTs utvikler – et trekk som lønnet seg: Microsoft har fått tilbake søkemotorspillet etter at Bing tilbrakte det siste tiåret i søppelcontaineren med tilbakeslag fra 90-tallet som AskJeeves og Yahoo.

Nå er Bing tilbake, og GooglesGOOG
tatt til etterretning – skynder seg å introdusere sin egen AI-søkefunksjon. Likevel er dette nå Microsofts spill å tape. Men vi kommer ikke bare til å rulle inn pengene våre til Microsoft for AI-drevne gevinster.

For det første gir aksjen bare 1 %! Og selv om selskapet øker utbetalingen raskt, med en så lav basisavkastning, vil det være en lang tid før avkastningen på en investering gjort i dag kommer i nærheten av det vi trenger for å trekke oss tilbake på utbytte alene.

Verre, Microsoft er en overfylt handel fordi, vel, alle vet det er en flott aksje. Selv etter fjorårets tilbaketrekning handler MSFT fortsatt til i underkant av 29 ganger terminfortjeneste. Det setter kontantene våre for stor risiko, spesielt når det er en måte å trykke Microsoft og Alphabet for 13 % under deres vanlige priser.

På den måten ville være gjennom høy avkastning lukkede fond (CEF).

Vi trenger ikke å gå inn i ugresset her, men CEF-er gir et krystallklart signal når de er oversolgt. Du finner den i rabatten til NAV, som er prosentandelen som fondets markedspris følger markedsverdien av alle aktiva i porteføljen med (kjent som netto aktivaverdi eller NAV).

Dette nummeret er lett å få øye på og tilgjengelig på de fleste CEF-skjermer, og det gjør planen vår enkel: vent til rabatten blir overdrevent bred, og gjør deretter bevegelsen.

1 Klikk for å trykke på AI for 6 % utbytte—ved 87 cent på dollaren

Vårt CEF-spill på AI-trenden er Gabelli Dividend & Income Fund (GDV), som gir 6% i dag (med en utbetaling som ruller deg månedlig) og handles med 13% rabatt til NAV. Med andre ord kan vi hente GDV for bare 87 cent på dollaren!

Drevet av den legendariske verdiinvestor Mario Gabelli, har GDV hovedsakelig blue-chip-aksjer, inkludert Microsoft (MSFT), sin fjerde største eierandel. Vi får også en del eksponering for Alfabetet (GOOGL), sin nr. 8-beholdning, pluss litt fin diversifisering til andre deler av økonomien gjennom utbyttedyrkere som Mastercard
MA
(DÅRLIG), JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) og Honeywell (HON).

Det er en annen fin ting med å investere gjennom CEF-er: du kan kjøpe uten å måtte endre investeringer, fordi en CEF som GDV har mange av de samme aksjene du sannsynligvis allerede eier – men med en utbetaling på 6 % (månedlig!)

Hvordan et avsluttende CEF "rabattvindu" kan gi raske gevinster

Rabatten-til-NAV fortalte medlemmer av min Contrarian inntektsrapport

tjeneste nøyaktig når vi skal kjøpe GDV da vi hentet fondet tilbake i oktober 2020. Den gang handlet det med 16 % rabatt, nær der det er nå.

I løpet av de neste 15 månedene samlet vi inn GDVs generøse utbetaling og likte en prisøkning på 34 % da rabatten ble redusert fra 16 % til 10 %, noe som effektivt slynget prisen høyere. Legg til utbyttet, og vår "rabattdrevne" totalavkastning kom inn på 44 % – eller glorete 31.1 % på årsbasis.

I februar 2022 var imidlertid Fed i innstrammingsmodus, og Jay Powell tok bort de billige pengene Mr. Market hadde blitt avhengig av. Det, pluss GDVs nå 10 % rabatt ga oss et fint sted å gå ut, så vi gjorde det, og tok med oss ​​44 % avkastning.

Et "resesjonsbestandig" 6 % utbytte

Nå gir GDV oss et godt inntrykk av AI-trenden, takket være dens 13 % rabatt, den sikre blue-chip-eksponeringen for AI og dens 6 % månedlige utbytte, som har vokst 38 % det siste tiåret. (Pluss Gabelli slipper det merkelige spesialutbyttet på investorene sine også.)

Alt det ovennevnte peker på en bedre rabatt for GDV enn de 10 % den nådde forrige gang vi holdt den – og potensial for sterk prisoppside ettersom denne 13 %-rabattavtalen forsvinner.

Brett Owens er sjefinvesteringstrateg for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, få gratiskopien hans siste spesialrapport: Din tidligpensjonsportefølje: Store utbytter – hver måned – for alltid.

Avsløring: ingen