Det er offisielt: etter siste mandags handel har S&P 500 sluttet seg til NASDAQ i et bjørnemarked. Indeksen har falt mer enn 21 % hittil i år, ikke et så stort tap som NASDAQs 31 %, men fortsatt nok til å gi investorer dårlig fordøyelse. Det bringer også opp et viktig spørsmål: hvordan opprettholde porteføljen i et vanskelig aksjemiljø?
Inn Jim Cramer. Den velkjente verten for CNBCs "Mad Money"-program har aldri vært rådløs, og han har kommet gjennom igjen. Hans ord for aksjeinvestorer nå: hold det kjedelig!
Med kjedelig mener Cramer unngå aksjer med høy volatilitet. Det vil etter hans syn være nøkkelen til å overleve de kommende månedene med høy inflasjon i et bjørnemarked.
"Hvis du... kjøpte vanlige aksjer i selskaper som lager virkelige ting og gjør virkelige ting som returnerer kapital og handler til en rimelig verdi, har du det relativt bra... Problemet er de aksjene som faller mindre... de er veldig kjedelige," sa Cramer.
Så hva bør investorer kjøpe? Vi har sjekket inn med noen av Wall Streets analytikere for å få svar på det evige spørsmålet, samtidig som vi har holdt Cramers valg av kjedelige aksjer i tankene. Ved hjelp av TipRanks-database, fant vi tre lavvolatilitetsaksjer som har Buy-rating fra gatens analytikere, og tilbyr tosifret oppside selv i det nåværende bjørnemarkedet. La oss ta en nærmere titt.
Forsikrende (AZ)
Vi starter med risikostyring, en fancy måte å si forsikring på. Assurant, et firma på 9 milliarder dollar med en god nisje i en stor forretningssektor. Assurant driver det globale forsikringsmarkedet, og tilbyr et bredt spekter av produkter, inkludert forsikringer for hus og leietakere, flomforsikringer, kjøretøyforsikringer og beskyttelse mot livets slutt som begravelsesdekning. Som mange forsikringsselskaper tilbyr Assurant også finansielle tjenester.
Mens de generelle markedene har falt i år, er AIZ-aksjene opp ~12 %.
Selskapet har også vist solide økonomiske resultater. I sin 1Q22-utgivelse rapporterte Assurant 2.46 milliarder dollar i topplinjeinntekter. Dette var innenfor inntektsområdet for de siste to årene – og slo resultatet for kvartalet i fjor på 2.36 milliarder dollar. På inntjeningen gjorde Assurant det bedre, og hentet inn $3.80 i justert inntjening per utvannet aksje. Dette var opp 17 % fra år/år, og slo forventningene til $2.84 med god margin. Selskapet rapporterte likvide eiendeler ved utgangen av 1. kvartal på totalt 738 millioner dollar, noe som oversteg ledelsens ønskede minimumskrav på 225 millioner dollar.
Assurant betaler også ut utbytte og opprettholder et aktivt tilbakekjøpsprogram. Selskapet brukte 280 millioner dollar på begge programmene til sammen i 1. kvartal, hvorav 129 millioner dollar gikk til utbytte. Utbyttet kom til 68 cent per vanlig aksje, årlig til 2.72 dollar og ga beskjedne – men pålitelige – 1.5 %.
Morgan Stanley-analytiker Michael Phillips beskriver AIZ som et 'foretrukket valg', og skriver: «For AIZ forventer vi fortsatt jevn total vekst og forretningsmiksskifte til kapitallys for å føre til aksjeutbytte. Vi ser også aksjen som en mulig "trygg havn" for de investorene som er bekymret for resesjonsfrykt, gitt produktets klebrighet, lavere månedlige avgifter til forbrukere og den motsykliske karakteren til dens forsikringsvirksomhet for huseiere.
Det er en munter utsikt til å varme investorer i et kaldt marked, og Phillips setter en overvekt (dvs. kjøp) vurdering på aksjen for å gå sammen med hans kommentarer. I tillegg setter Phillips et prismål på $215, noe som innebærer en ettårs oppside på ~25% fra dagens nivå. (For å se Phillips' merittrekord, Klikk her)
Når vi nå vender til resten av gaten, er andre analytikere på samme side. Med 3 kjøp og ingen hold eller salg, er ordet på gaten at AIZ er et sterkt kjøp. Aksjen har et gjennomsnittlig kursmål på $172.69 og en aksjekurs på $213.33, for et års oppsidepotensial på 23.5%. (Se AIZ aksjeprognose på TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
For den andre aksjen vil vi flytte vårt syn til et Houston-basert forsyningsselskap. CenterPoint Energy opererer innen elektrisitetsproduksjon og -overføring, og innen naturgassdistribusjon. Selskapet teller rundt 7 millioner målte kunder i delstatene Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio og Indiana, og kan skryte av rundt 35 milliarder dollar i totale eiendeler per 31. mars i år.
CenterPoint har en sterk posisjon, noe som er vist av god økonomisk avkastning og inntjening de siste månedene. Selskapet så 47 cent per aksje i ikke-GAAP-inntekter i 1Q22, opp 30 % fra kvartalet før. Totale inntekter nådde 2.76 milliarder dollar, en vekst på 8 % fra år til år.
Disse resultatene støttet CenterPoints aksjeutbytte, som ble erklært til 17 cent. Den årlige raten på 68 cent gir en avkastning på 2.3 %, noe høyere enn gjennomsnittet. Det attraktive poenget med CNPs utbytte er påliteligheten; selskapet har holdt oppe sine betalinger helt tilbake til 1972. Utbetalingen ble kuttet ned tidlig i 2020, under koronakrisen, men har blitt hevet to ganger siden den gang.
Selskapet har sett aksjene sine utkonkurrere de generelle markedene. Mens bredere markeder har gått kraftig ned hittil i år, er CNP fortsatt opp ~4% for året så langt.
Blant oksene er BMO-analytiker James Thalacker som skriver, "Selv om et stille kvartal (kjedelig er bra når du er i re-rating-modus), fortsatte CNPs 1Q22-anrop sin rekke med konsekvent utførelse og dens beskjedne akselerasjon av kapitalinvesteringer på kort sikt gir ytterligere synlighet til selskapets utsikter . Selskapet økte også sin 5-årige investeringsplan med 100 millioner dollar til 19.3 milliarder dollar, men investering i 2022 økte med 300 millioner dollar. Til slutt fullførte ledelsen sin exit fra midstream-virksomheten nesten tre kvarter før tidsplanen... Vi er fortsatt imponert over CNPs konsekvente utførelse og evne til å møte og overgå investorenes forventninger.»
For dette formål gir Thalacker CNP en overprestasjonsrating (dvs. Kjøp) for å følge disse bullish utsiktene, og kvantifiserer den med et prismål på $35 for å indikere potensial for 22 % oppside i løpet av året. (For å se Thalackers merittrekord, Klikk her)
Totalt sett har CNP en enstemmig Strong Buy-analytikerkonsensus basert på 12 nylige analytikeranmeldelser. CNP-aksjer har et gjennomsnittlig kursmål på $34.08 og en aksjekurs på $28.64, noe som tilsier en ettårs oppside på 19%. (Se CNP-aksjeprognose på TipRanks)
Public Service Enterprise Group (PEG)
Alle trenger strøm – og kokegass – så energiselskapene har alltid et marked. Basert i New Jersey, er Public Service Enterprise Group en leverandør av naturgass og elektrisk krafttjenester til kunder i storbyområdet New York City, inkludert deler av Long Island, New Jersey og det sørøstlige hjørnet av Pennsylvania. Selskapet tar grep mot renere "grønn" kraftproduksjon, men er foreløpig avhengig av en kombinasjon av fossilt brensel og kjernekraftverk for å gi produksjonskapasitet. Public Service Enterprise Group fungerer som holdingselskap for Public Service Electric & Gas (PSE&G), dets primære datterselskap og den operative delen av selskapet.
Public Service sin virksomhet ga inn 1.33 dollar per aksje i ikke-GAAP-inntekter i løpet av første kvartal i år, opp fra 1.28 dollar i kvartalet i fjor. Disse inntektene var basert på driftsinntekter på 2.3 milliarder dollar. Selskapet avsluttet kvartalet med 1.6 milliarder dollar i totale kontanter - et tall som inkluderer kontanter, kontantekvivalenter og begrensede kontanter.
Som de andre aksjene på denne listen, betaler PEG ut et vanlig utbytte. Selskapet har en lang historie med å holde seg til pålitelige utbetalinger, tilbake til 2003. Det nåværende utbyttet, på 54 cent per ordinær aksje, er årlig til $2.16 og gir 3.4 %, godt over gjennomsnittet for S&P-noterte firmaer.
I dekning av denne aksjen for Wells Fargo, analytiker Neil Kalton ser den jevne, regelmessige flyten av arbeid som en stor ressurs i det nåværende miljøet. Som han uttrykker det, "PSE&G fortsetter å tjukke sammen." I detalj, sier Kalton, "Vi finner det nyttig å minne investorer på at PSE&G har vært en av de beste verktøyene innenfor dekningsuniverset vårt det siste tiåret. I løpet av perioden 2011-2021 leverte PSE&G en EPS CAGR på 12 %; det dobbelte av bransjegjennomsnittet. Når vi ser fremover, tror vi selskapet er godt posisjonert for å oppnå en CAGR på 6–7 % til og med '25 (av 21A EPS på $2.87).»
Når han ser fremover, ser analytikeren et prismål på $85 som passende her, noe som indikerer mulige gevinster på 34 % i løpet av de neste 12 månedene. Hans rating på aksjen er Overvekt (dvs. Kjøp). (For å se Kaltons merittrekord, Klikk her)
Når det gjelder resten av gaten, har oksene det. PEGs konsensusvurdering for moderat kjøp deler seg inn i 9 kjøp og 4 tilbakehold mottatt de siste tre månedene. Det gjennomsnittlige kursmålet på $77.62 antyder at aksjer kan stige med 23% det neste året. (Se PEG-aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html