Itausa selger eierandeler i XP, har nå 11.51 % i totalkapital

Itausa SA, et brasiliansk investeringsselskap, kunngjorde onsdag at det hadde solgt 12 millioner A-aksjer i XP Inc for rundt 1.8 milliarder brasilianske real (366.58 millioner dollar). Reuters melder at selskapet sitter på 11.51 % av meglerhusets totale kapital.

XP var solgt som en del av Itausas strategi om å senke eierandelen og skaffe ytterligere kapital i løpet av 2022, da administrerende direktør Alfredo Setubal sa forrige måned at selskapet ville fortsette å selge aksjer.

Itausa gjentok sin strategi onsdag, og sa at de fortsatt forventer å selge 24 millioner aksjer i XP i år ettersom de ser det som en ikke-strategisk eiendel. Etter sine nylige investeringer bemerket holdingselskapet at det også har behov for å gjenoppbygge sin kontantposisjon.

Ifølge Itausa forventes avtalen å ha en positiv innvirkning på rundt 1.1 milliarder brasilianske real på inntjeningen i første kvartal i år, i det minste er det det den sa i en verdipapirfil.

Bakgrunn for XP Inc IPOs planer

I 2019 var XP Inc., Brasils største aksjemegler forventet å skaffe rundt 1.5 milliarder dollar til så mye som 2.1 milliarder dollar på Nasdaq i det som kan være det største børsnoteringen for et brasiliansk selskap.

Selskapet planla å prise sitt offentlige tilbud rundt midtpunktet av den forventede prisklassen. XP hadde satt en rekkevidde forrige måned på $22 og $25 per aksje, og ved midtpunktet ville den være verdsatt til rundt $14 milliarder.

I følge det foreløpige prospektet til børsnoteringen ønsker XP, som er basert i Sao Paulo og innlemmet på Caymanøyene, «å investere i nye vertikaler for finansielle tjenester som vi planlegger å gå inn i eller nylig har inngått, for eksempel digital bankvirksomhet, Betaling  og forsikring; for å finansiere potensiell fremtid  oppkjøp  muligheter."

På det tidspunktet betalte Brasils største bank Itaú Unibanco 1.9 milliarder dollar i 2017 for å kjøpe en eierandel på 49.9 prosent i XP Investimentos SA og opsjoner for å få full kontroll i fremtiden. Imidlertid sa långiveren at den ikke planlegger å selge noen av sine beholdninger. I stedet kan General Atlantic og Dynamo VC Administradora de Recursos Ltda., som til sammen eier 20 %, samt XP-administrerende partnere, som eier rundt 30 %, selge opptil 72.5 millioner klasse A-aksjer.

Itausa SA, et brasiliansk investeringsselskap, kunngjorde onsdag at det hadde solgt 12 millioner A-aksjer i XP Inc for rundt 1.8 milliarder brasilianske real (366.58 millioner dollar). Reuters melder at selskapet sitter på 11.51 % av meglerhusets totale kapital.

XP var solgt som en del av Itausas strategi om å senke eierandelen og skaffe ytterligere kapital i løpet av 2022, da administrerende direktør Alfredo Setubal sa forrige måned at selskapet ville fortsette å selge aksjer.

Itausa gjentok sin strategi onsdag, og sa at de fortsatt forventer å selge 24 millioner aksjer i XP i år ettersom de ser det som en ikke-strategisk eiendel. Etter sine nylige investeringer bemerket holdingselskapet at det også har behov for å gjenoppbygge sin kontantposisjon.

Ifølge Itausa forventes avtalen å ha en positiv innvirkning på rundt 1.1 milliarder brasilianske real på inntjeningen i første kvartal i år, i det minste er det det den sa i en verdipapirfil.

Bakgrunn for XP Inc IPOs planer

I 2019 var XP Inc., Brasils største aksjemegler forventet å skaffe rundt 1.5 milliarder dollar til så mye som 2.1 milliarder dollar på Nasdaq i det som kan være det største børsnoteringen for et brasiliansk selskap.

Selskapet planla å prise sitt offentlige tilbud rundt midtpunktet av den forventede prisklassen. XP hadde satt en rekkevidde forrige måned på $22 og $25 per aksje, og ved midtpunktet ville den være verdsatt til rundt $14 milliarder.

I følge det foreløpige prospektet til børsnoteringen ønsker XP, som er basert i Sao Paulo og innlemmet på Caymanøyene, «å investere i nye vertikaler for finansielle tjenester som vi planlegger å gå inn i eller nylig har inngått, for eksempel digital bankvirksomhet, Betaling  og forsikring; for å finansiere potensiell fremtid  oppkjøp  muligheter."

På det tidspunktet betalte Brasils største bank Itaú Unibanco 1.9 milliarder dollar i 2017 for å kjøpe en eierandel på 49.9 prosent i XP Investimentos SA og opsjoner for å få full kontroll i fremtiden. Imidlertid sa långiveren at den ikke planlegger å selge noen av sine beholdninger. I stedet kan General Atlantic og Dynamo VC Administradora de Recursos Ltda., som til sammen eier 20 %, samt XP-administrerende partnere, som eier rundt 30 %, selge opptil 72.5 millioner klasse A-aksjer.

Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/itausa-sells-stake-in-xp-now-holds-1151-in-total-capital/