Er Big Oil allerede i ferd med å bli stor naturgass? Her er de 5 største naturgassaksjene over hele verden

Nøkkelfunksjoner

• De beste energiselskapene har en tendens til å være utrolig lønnsomme, enten de er offentlige selskaper, statlige enheter eller privateide selskaper.
• De største olje- og gasselskapene i verden har hovedkontor i Saudi-Arabia, USA, England og Kina.
• Naturgass er fortsatt en svært nødvendig ressurs, men forsyninger er i fare på grunn av Ukraina-krigen.

Naturgassprodusenter er blant noen av de største og mektigste selskapene i verden. Med en relativt liten gruppe selskaper som skaper en av verdens mest nødvendige ressurser, kan investering i naturgassaksjer gi en god gevinst. Imidlertid er kostnader, forbrukernes etterspørsel etter grønn energi og den pågående krigen i Ukraina alle store variabler som driver verdens energimarked.

Hvis du tenker på å investere i energiindustrien, vil naturgass alltid spille en del av investeringsmiksen din. Her er en titt på de største operatørene som er aktive i dette området for å hjelpe deg med å vurdere om de gir mening for porteføljen din.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (også kjent som Saudi Arabian Oil Co.) er den største oljeeksportøren i verden. Det er også statseid av den saudiske regjeringen og kongefamilien. Nylig kunngjorde selskapet planer om å øke råoljeeksportkapasiteten med 1 million fat per dag innen 2027 ved å øke sitt eget lands bruk av naturgass, hentet fra Jafura-feltet.

I 2021 trakk Saudi Aramco inn 110 milliarder dollar i form av nettoinntekt. Dette tallet er tilbake i nærheten av 2018-nivåer, før selskapet ble offentlig med sin børsnotering i 2019. I 2018 var nettoinntekten 111.1 milliarder dollar, men i 2019 og 2020 var nettoinntekten kun henholdsvis 88.2 milliarder dollar og 49 milliarder dollar.

Til tross for at Saudi Aramco er et av de mest lukrative selskapene i verden, kommer investering i denne energigiganten med etiske bekymringer og hindringer, inkludert betydelige menneskerettighetsbekymringer.

Hvis du ønsker å investere i dette selskapet, er det ytterligere hindringer for detaljinvestorer, som forskrifter som gjør det vanskelig å investere i det saudiske aksjemarkedet. Du vil sannsynligvis ikke kunne kjøpe denne aksjen direkte – du må i stedet finne den i en ETF.

Flere ting førte til Saudi Aramcos nedgang i nettoinntekt i 2019 og 2020. Oljeprisene var nede, anleggene for flytende naturgass begynte å pådra seg kostbare angrep fra Jemens Houthi-opprørere i 2019, og det var OPEC-relaterte budkriger med Russland midt i en pandemi. Etter hvert som prisen på råolje steg, steg selskapets fortjeneste. Det er en trend man kan anta vil fortsette i fremtiden.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil er det største amerikanske olje- og gasselskapet. Exxon Mobils nettoinntekt for 2021 var 23.04 millioner dollar, opp fra et nettotap på 22.44 millioner dollar i 2020. Nettoinntekten i Exxon fulgte en lignende trend som Saudi Aramco de siste årene, med lavere nettoinntekt i 2019 og 2020 sammenlignet med 2018 og 2022.

Exxons naturgassproduksjon har vært i en nedadgående trend siden 2011. Den nådde sitt laveste punkt – 2,574 millioner kubikkfot per dag – i 2018. Den svekket like over dette punktet i løpet av de påfølgende tre årene inn i 2021.

Høsten 2021 jobbet tre aktivistiske investorer seg inn i Exxon Mobils styre. De er misfornøyde med måten selskapet til nå har tatt tak i sine bidrag til klimaendringer på, og har forsøkt å bruke sin innflytelse til å stenge olje- og gassprosjekter, og favoriserte i stedet milliarder av dollar i investeringer i karbongjenfangstprogrammer, hydrogenprosjekter og biodrivstoff som en del av Exxons lavkarbonenhet.

Ettersom oljeprisen svinger, kan vi forvente å se Exxons nettoinntekt følge etter. Det er fortsatt det største olje- og gasselskapet basert i USA, uavhengig av prisen på råolje.

Chevron (CVX)

Chevron er et annet stort amerikansk olje- og gasselskap. Mens Chevron er et amerikansk selskap, kommer det meste av naturgassproduksjonen faktisk fra arbeidet i Australia og Asia. I 2021 produserte den 1.69 milliarder kubikkfot naturgass per dag i USA, men 6 milliarder kubikkfot per dag internasjonalt.

Nettoinntekten i 2021 var 15.63 millioner dollar, opp fra et tap på 5.54 millioner dollar i 2020. Nettoinntekten var også lav i 2019 på bare 2.92 millioner dollar, men var høyere da markedet betalte mer for olje i 2018 – da Chevron hentet inn et netto inntekt på 14.82 millioner dollar.

President Biden har nylig oppfordret amerikanske olje- og gasselskaper til å øke produksjonen for å redusere forsyningsmangel forårsaket av sanksjonene som ble satt mot russiske selskaper etter landets invasjon av Ukraina. Chevron har entusiastisk besvart anropet. I første kvartal av 1 økte den sin olje- og gassproduksjon i Perm-bassenget med 2022 %.

Selskapets 2021-tilbakekomst av nettoinntekter er et oppmuntrende tegn, selv om fortjenesten fortsatt er svært avhengig av oljeprisen. Det blir interessant å se hvordan økt Permian Basin-produksjon påvirker 2022-fortjenesten.

Shell (SHEL)

Shell er et tidligere-nederlandsk-nå-britisk olje- og gasselskap. Det leder for tiden det største private byggeprosjektet i Canadas historie ved å bygge ut naturgassboring, rørledning og flytende væske langs British Columbias kyst. Det vil ikke være komplett før om noen år, men det er anslått å produsere og eksportere over 14 millioner tonn kjølt, flytende naturgass per år.

Shells nettoinntekt for 2021 var 14.62 millioner dollar, og kom seg etter et nettotap på 16.91 millioner dollar i 2020. Nettoinntektstapet i 2019 var ikke så stort som for andre olje- og gassprodusenter – nettoinntekten i 2019 gikk ned til 12.42 millioner dollar. fra 17.51 millioner dollar i 2018.

Bare i fjor dømte Haag Shell for brudd på nederlandske lover rundt miljøstandarder for omsorg. Selskapet ble beordret til å mer enn doble sine reduksjonsmål for karbonutslipp som ble satt for 2030. Avgjørelsen førte til at selskapet til slutt forlot Nederland helt og gjenopprettet hovedkvarteret i London på dramatisk vis.

Shells nettoinntekt er på linje med andre olje- og gasselskaper de siste fire årene, og falt i 2019 og 2020, men kom seg i 2021. Se hvordan det nye naturgassanlegget i British Columbia påvirker fremtidig fortjeneste ved ferdigstillelse.

Petrochina

PetroChina er et av Kinas statlige olje- og gasselskaper. Mens mange land har sanksjonert russisk energieksport de siste månedene, har den russiske allierte Kina økt sin import fra landet.

Nettoinntekten i 2021 var bemerkelsesverdig høy på rundt 12.94 milliarder dollar. Selv før nedgangen i 2019/2020 var nettoinntekten i 2018 ikke så høy på bare 7.46 milliarder dollar. Av alle selskapene på denne listen har PetroChinas nettofortjeneste gjort den mest bemerkelsesverdige oppgangen.

PetroChina og russiske Gazprom ble nylig enige om en rørledningsavtale som vil importere 10 milliarder kubikkmeter russisk naturgass til Kina hvert år fra og med 2023, og som varer i de neste 30 årene. PetroChina planlegger å øke andelen av sin egen naturgassproduksjon til 55 % av den totale produksjonen innen 2025.

PetroChinas nettoinntekt for 2022. og 1. kvartal 2 har allerede overskredet det selskapet hentet inn over hele året i 2021l. Dette kan delvis tilskrives en strategi Kina brukte for å kjøpe og lagre olje mens den var billig tidligere i pandemien, og deretter selge den videre over hele Asia da prisene begynte å stige. Hvorvidt slike strategier vil føre til bærekraftig vekst over tid er tvilsomt; det kan bare være en ekstremt lønnsom, kortsiktig blip.

Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina og påfølgende sanksjoner mot russisk energieksport har påvirket prisen på olje og naturgass over hele verden. Kina kan potensielt tjene enda mer penger ved å raffinere den russiske importen det mottar, og alle selskaper vil sannsynligvis se en økning i etterspørselen - spesielt fra de vestlige nasjonene som først og fremst er de håndheve disse sanksjonene.

Mer etterspørsel har en tendens til å bety høyere priser, og høyere priser betyr mer potensiell profitt for bedrifter i denne sektoren.

Bunnlinjen

Energiaksjer er en del av enhver sunn portefølje, for å bygge en diversifisert portefølje inkludert energiaksjer og utover, bør du vurdere en Investeringssett fra Q.ai. Ved å utnytte kraften til kunstig intelligens kan du finne den rette balansen mellom naturgassaksjer, teknologiaksjer og andre næringer for å samsvare med investeringsmålene dine.

Last ned Q.ai i dag for tilgang til AI-drevne investeringsstrategier. Når du setter inn $100, legger vi til ytterligere $100 til kontoen din.