iPhone Maker Wistron advarer Elektronikkforsyningskjeden skifter ansiktstalent, deler hindringer

Voldelige protester og arbeidskonflikter i Kina på verdens største iPhone-fabrikk skapte globale overskrifter forrige måned. Bekymringer for lavere leveranser enn forventet ved anlegget drevet av Taiwan-baserte Hon Hai Precision utløste et fall i Nasdaq-omsatte Apples aksjer. Elektronikkprodusenter diversifiserer seg fra fastlandet, men det kommer ikke til å være raskt eller enkelt, advarer styrelederen for en annen Taiwan-basert iPhone-leverandør med et globalt produksjonsnettverk.

Blant årsakene: Bemanning på nye lokasjoner tar tid, og delleverandører må styres annerledes ettersom anleggene blir mer spredt rundt om i verden, sier Wistron-formann Simon Lin i et intervju.

Wistron, som sysselsetter 120,000 12 mennesker og driver XNUMX fabrikker globalt, som mange ser på India som et potensielt alternativ til Kina. Imidlertid kan det hende at forretningstilnærmingen som fungerte på fastlands-Kina for Wistron ikke lykkes i India. "Vi må tenke på modellen," sa Lin.

Allerede før Covid-pandemien hadde stigende lønninger i en gang lavkost-Kina ført til at noen produsenter begynte å flytte investeringer til Sørøst-asiatiske land som Vietnam. Amerikanske tolløkninger under president Trump, fortsatt handelsspenning under Biden, og økt militær spenning mellom Beijing og Taipei har gitt ytterligere næring til trenden. Bremse global økonomisk vekst samt pandemiske nedstengninger og andre Covid-nedfall gir også press. OECD spådde i forrige måned at global BNP-vekst i 2023 vil falle til 2.2 % fra 3.1 % i år.

"Makroøkonomien ser ikke så bra ut (neste år). Jeg tror hele bransjen vil møte ganske sterk motvind, sa Lin. "Vi må vurdere hvordan vi kan overvinne det," sa Lin.

Lin, 70, har vært gjennom nedgangstider før. Utdannet ved National Chiao Tung University i Taiwan startet sin PC-virksomhet hos Acer i 1979 under den varige Taiwan-fødte merkevarens grunnlegger Stan Shih. Virksomheten ble opprinnelig drevet av effektivitet i Taiwan, hvis produsenter senere også var godt posisjonert til å dra nytte av lave kostnader, ingeniørtalent og investeringsinsentiver i fastlands-Kina. Acer omstrukturerte seg i 2000, spinne ut nøkkelenheter, og Lin ble leder for den viktigste produksjonsarmen, Wistron. Wistrons salg i år vil øke til NT$975 milliarder fra NT$862 milliarder i 2021, ifølge en prognose fra JP Morgan. I løpet av de tre månedene frem til september økte inntektene med 13 % til NT$250 milliarder; Nettoresultatet steg med 347 % fra et år siden til NT$3.6 milliarder.

Lin har selv skilt ut to Taiwan-noterte selskaper fra Wistron - Wiwynn Corp., en serverleverandør, og Wistron NeWeb, et designhus for kommunikasjonsmaskinvare og programvare. Wistrons markedsverdi er 3 milliarder dollar; Wiwynn's er 6 milliarder dollar og NeWebs 1.2 milliarder dollar. Selv om det er vellykket, er Wistrons tyngde mindre enn Hon Hai Precisions, kontraktsproduksjonsgiganten med en markedsverdi på 50 milliarder dollar (ikke inkludert dets mange tilknyttede selskaper) hvis enorme Kina iPhone-fabrikk var i sentrum av kontroversen i Kina i november. I tillegg til iPhone, leverer Wistron bærbare datamaskiner og PC-er.

Forsyningskjeder i elektronikkindustrien har endret seg mye siden Lin startet sin virksomhet. I flere tiår har industrien belønnet selskaper med det Lin kaller en «lang» forsyningskjede der et relativt lite antall destinasjoner – ofte i Kina – med den beste effektiviteten og kostnadene vant mesteparten av virksomheten; deler ble deretter sendt globalt til de få stedene. "Det var hva forsyningskjeden pleide å være," sa Lin.

Nå, sa han, må bedrifter som Wistron som skaper verdi ved å samle deler og sette dem sammen i økende grad bygge flere lokasjoner rundt om i verden. Selv om Wistron kan gjøre den endelige monteringen omtrent hvor som helst, sa Lin, blir det mer problem å få nøkkelkomponenter fra oppstrømsleverandørene. "Fra vårt ståsted vil det oppstå et par vanskeligheter" med den nye modellen, sa han.

"Det er ikke lett for oppstrømsleverandørene å gjøre dette," fortsatte han. State-of-the-art fabrikker for trykte kretskort og halvledere krever store kapitalutgifter, for eksempel, slik at de ikke kan ta seg opp og bevege seg raskt, bemerket han; de kan også møte andre regler for miljø og grønn energi hvis de etablerer seg i et nytt land.

Wistron, som et resultat, "kommer til å møte en lang forsyningskjede/kort forsyningskjede-miks - en hybridmodell i de neste årene," sa Lin. "Vi er i stand til å betjene kundene våre fra et kort forsyningskjedesynspunkt, men vi må finne en bedre måte å samarbeide med våre oppstrømsleverandører på."

Det kan inkludere en langsiktig forpliktelse til å kjøpe deler som kan lagres nær Wistrons voksende fabrikknettverk. Men det innebærer også mer lagerplanlegging av begge. "De kan bygge inventar i nærheten av fabrikkene våre, slik at vi alle kan glede oss over den såkalte korte forsyningskjeden. Da er vanskeligheten hvordan man skal projisere nøyaktig, sa han.

"Det er den neste utfordringen for de fleste" leverandører, sa Lin. "Hvis bedriften din ikke er god nok med digitale teknologier - og jeg snakker ikke om produksjon, men din driftsstruktur - så vil du ikke kunne overleve hvis du er uorganisert."

I stedet for å investere i nye fabrikker neste år, vil Wistron i første halvår fokusere på å bygge opp fasilitetene den allerede har begynt å bygge og tiltrekke seg en talentfull arbeidsstyrke til dem.

"Vi har allerede det jeg vil si er 'førstefaseforberedelsen' av et globalt fotavtrykk i forskjellige stadier av beredskap. I Mexico har vi for eksempel full drift. Men vi bygger nettopp vår nye fabrikk i Vietnam og har nettopp bygget en annen i Malaysia. Det betyr at for disse to regionene er vi sannsynligvis ikke på et spedbarnsstadium, men kanskje på barneskolen. Det er fortsatt et tidlig stadium. Vi må fortsatt bruke tid, og vi må fortsatt vurdere hvordan vi skal bygge denne evnen.»

"Fullgående operasjoner som kan støtte våre kunder fra hver region vil trenge frem til midten av året," sa Lin.

Å opprettholde god kommunikasjon med lokalsamfunn er også viktig, sa han. "Glatt drift trenger kommunikasjon med lokalsamfunnet og lokale myndigheter, samt gode talenter," sa han. «Vi må vurdere hvordan vi kan normalisere talentet vårt. Vi kan ikke sende alt talentet fra Taiwan. Vi bygger samtidig tre nye fabrikker i Taiwan. Talent er alltid en utfordring." En fjerdedel av Wistrons 120,000 XNUMX arbeidere er hjemme i Taiwan.

Når det gjelder India, av mange sett på som et voksende alternativ til Kina, ser Lin to styrker. "India har fortsatt en stor mengde menneskelige ressurser til å bygge produksjonsoperasjoner," sa han. "Det har også et stort hjemmemarked som på noen måter er mer åpent for internasjonale firmaer enn Kinas," sa Lin.

Men India har noen forskjeller fra Kina. «For omtrent 20 år siden da vi først dro til Kina, snakket vi med den lokale regjeringen i Kina, vi satte opp fabrikken vår, og så hadde vi vår virksomhet i Kina,» husket han. Myndighetenes effektivitet var ganske sterk i løpet av tiden - Kina trengte ivrig investeringen "og var aggressive til å gjøre alt de kunne gjøre for å fremskynde alle prosessene."

"I India kommer det an på hvilken delstatsregjering" du nærmer deg, sa Lin. "Vi kan ikke ha den typen hastighet vi pleide å ha i Kina." Wistron har ikke kommentert en rapport forrige uke om at den planlegger å selge en India-fabrikk til Tata; Lin nevnte ikke en rapportert tvist med arbeidere i landet i 2020. Lin bemerket imidlertid at det ville være nyttig å ha en lokal partner der.

«En stor utfordring for oss er hvordan vi skal velge en god partner. Ikke bare én, for vi har ganske forskjellige virksomheter. Vi kan ha flere virksomheter i India. Vi kunne også ha forbrukerelektronikkvirksomhet og el-relaterte virksomheter,» så vel som medisinsk utstyr, sa han.

Selv Kina har vist seg komplisert i dagens geopolitiske og kostnadsmessige miljø. Wistron solgte i 2020 to Kina-subsidier til fastlandskonkurrenten Luxshare for 472 millioner dollar, en sak utforsket av Singapore Management University i fjor under en rapporttittel, "Wistron vs. Luxshare: USA-Kina handelskrig og dens avkoblingseffekter fra Kina."

"Saken utforsker bredt den globale forsyningskjeden, og potensielle kinesiske oppkjøpere og deres stormende maktovergang," ifølge et sammendrag. Rapporten bemerker at Wistrons frakoblingsstrategier senere møtte utfordringer i arbeidsledelsen og «kunnskapsoverføringsprosessen» i India.

Gründer- og teknologikunnskapen som brakte Lin opp i rekkene hos Acer for flere tiår siden, tester ham fortsatt på avkom i dag.

Se relaterte innlegg:

Globale forsyningskjedesjokker åpner nytt rom for forretningsforbindelser mellom USA og Taiwan

USAs handelsminister deltar på seremonien ved TSMCs nye chipfabrikk på 12 milliarder dollar i Arizona 6. desember

Taiwans GlobalWafers bryter gruppe på første amerikanske silisiumwafer-fabrikk på mer enn to tiår

Taiwan milliardærbank bekymret, men ikke redd for anstrengte bånd med fastlands-Kina

@rflannerychina