Inflasjon, renteøkninger og JPMorgan-inntekter: Forbes AI-nyhetsbrev

TLDR:

1. Falsk inflasjonsrapport sirkulerer før offisiell kunngjøring om 9.1 % KPI i året til juni
2. Ytterligere rentehevinger i Fed ventet, med noen analytikere som spår en økning på 1.00 prosentpoeng til 2.75 % i slutten av juli
3. Inntjeningssesongen for 2. kvartal har begynt med Wall Street-klokkeren JPMorgan som kunngjorde et resultatfall på 28 %

Abonnere på Forbes AI-nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert og få vår AI-støttede investeringsinnsikt, siste nyheter og mer levert direkte til innboksen din hver helg.

Store hendelser som kan påvirke porteføljen din

Det er en første gang for alt, og så vidt vi vet så vi denne uken den første forfalskede pressemeldingen fra US Bureau of Labor Statistics. Økonomiske data som dette kommer vanligvis ikke med stor fanfare, men inflasjonen har sjelden vært så varm, på mer enn én måte.

Med KPI som kjører på historisk høye nivåer, er investorer ekstremt opptatt av å vite de mest oppdaterte tallene. Vel vitende om dette, sirkulerte luringer en falsk rapport tirsdagen før den offisielle kunngjøringen, og sa at inflasjonen hadde nådd 10.20%.

Rapporten besto ikke helt snustesten, med noen bemerkelsesverdige feil inkludert dataene i grafikken som ikke samsvarte med teksten. Likevel gikk det viralt på nettet, og Bloomberg rapporterte at et marked ble solgt sent på ettermiddagen som et resultat.

US Bureau of Labor Statistics la til slutt ut en uttalelse som utgir rapporten som en bløff, og bekreftet at de offisielle tallene vil bli offentliggjort om morgenen onsdag 13. juli. Da den offisielle kunngjøringen kom, var det fortsatt ikke gode nyheter med inflasjonen som nådde 9.1 % i løpet av de 12 månedene frem til juni, det høyeste tallet på nesten 41 år.

Hvorfor er dette viktig?

Utgivelsen bekrefter nesten at nok en stor renteøkning vil være på Feds agenda på deres neste møte i slutten av juli, med noen analytikere som nå forventer en økning på 100 basispunkter, noe som vil ta basisrenten til 2.75 %.

-

På dette økonomiske bakteppet har inntjeningssesongen for 2. kvartal vært etterlengtet. JPMorgan startet saken med en stor glipp, som har sett deres kvartalsresultat faller med 28 %. Inntekter og resultat per aksje var ikke bare ned fra i fjor, men også under analytikernes forventninger.

Selskapets administrerende direktør Jamie Dimon traff overskriftene forrige måned med kommentarer om at en "orkan" var på vei. I en samtale på torsdag gjentok Dimon sin bekymring over makromiljøet, men trakk seg tilbake fra fullskala undergang og dysterhet, og sa: "Hvis vi går inn i en lavkonjunktur, er forbrukerne i god form. Hvis du snakket med bedrifter, ville du høre administrerende direktører si at ting ser bra ut, og jeg er enig.»

JPMorgan er den største banken i USA basert på eiendeler, og av denne grunn kan de ofte gi en indikasjon på den generelle helsen til Wall Street.

Hvorfor er dette viktig?

I løpet av de kommende dagene og ukene vil det komme et stort antall kunngjøringer fra selskaper på tvers av alle forskjellige sektorer. Analytikere er foreløpig usikre på om det er en lavkonjunktur på kortene, men det kan ikke benektes at mange selskaper har hatt det vanskelig så langt i 2022.

Denne ukens topptema fra Q.ai

Inflasjon har vært et tema en stund, men det ser ut til å øke i betydning for hver måned. Selv om Fed har forpliktet seg til å gjennomføre betydelige renteøkninger, vil det sannsynligvis ta litt tid før dette har en vesentlig innvirkning på inflasjonstakten.

Noe inflasjon er en positiv ting, og det signaliserer at en økonomi er i vekst. For investorer betyr dette generelt at selskapene vil øke inntekter og fortjeneste, noe som på lang sikt sannsynligvis vil reflektere i økende aksjekurser.

Med det sagt, hver gang økonomien opplever en situasjon som er utenfor normen, for eksempel rekordhøy inflasjon, kan investorer bli hoppende. Disse nervene oversettes ofte til en flukt fra eiendeler som anses som "risikofylte", for eksempel aksjer, og til eiendeler som antas å være tryggere.

De pengene må gå et sted, og det er noen spesifikke eiendeler som har en historie med å holde seg godt mot effekten av inflasjon. En av de mest brukte er Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), som er amerikanske statspapirer som er indeksert til inflasjon. Etter hvert som avkastningen endres, justerer TIPS prisen for å holde den reelle verdien stabil.

Mer tradisjonelle eiendeler som har en merittliste som en inflasjonssikring inkluderer edle metaller som gull og sølv, samt andre råvarer som landbruksprodukter. Vi har samlet disse eiendelene i vår Inflasjonssett, som bruker AI for å legge til en defensiv dimensjon til en portefølje.

Topp handelsideer

Her er noen av de beste ideene våre AI-systemer anbefaler for den neste uken og måneden.

Dream Finders Homes (DFH) – Den nasjonale boligbyggeren er på vår Toppkjøp for neste uke med B i vår proprietære vekstfaktor og EPS-vekst på 3.46 % de siste 12 månedene.

Histogen Inc (HSTO) – Selskapet for regenerativ medisin er en Top Short for neste uke med vår AI vurderte dem en D i våre tekniske og kvalitetsverdifaktorer. Deres inntjening per aksje i 12 måneder frem til mars 2022 er -5.29 dollar.

Xperi Holding Corp (XPER) – Det amerikanske teknologi- og halvlederselskapet Xperi er en Toppkjøp for neste måned med A i kvalitetsverdi og B i lav momentumvolatilitet, og analytikere forventet en inntektsvekst på 6.51 % i 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Kvinnehelseselskapet er en Top Short for neste måned og vår AI rangerer Evofem som en F i Technicals og Low Momentum Volatility og hadde LTM EPS på -$19.01 til slutten av mars 2022.

Våre AI-er Topp ETF-handel for neste måned er å investere i teknologiaksjer og detaljhandel, samtidig som man shorter fastrente og helsetjenester. Topp kjøp er ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) og SPDR S&P Retail ETF. Topp shorts er iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) og Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nylig publiserte Qbits

Vil du lære mer om investering eller spisse din eksisterende kunnskap? Qai publiserer Qbits på vår Læringssenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, pakke ut økonomiske konsepter og øke ferdighetsnivået ditt. Qbits er fordøyelig, snackbart investeringsinnhold beregnet på å bryte ned komplekse konsepter på vanlig engelsk.

Sjekk ut noe av det siste her:

Alle nyhetsbrevabonnenter vil motta en $ 100 påmeldingsbonus når de setter inn $100 eller mer.