Indonesias Blibli skal samle inn 528 millioner dollar gjennom børsnotering til en verdsettelse på 3.5 milliarder dollar

Global Digital Niaga, eieren av e-handelsgruppen Blibli, planlegger å samle inn 8.17 billioner rupiah (528 millioner dollar) neste måned gjennom et børsnotering som står til å bli årets nest største.

Blibli sa i en prospekt sendte inn til børsen i Indonesia på mandag at den vil tilby opptil 17.7 milliarder aksjer, eller 15 % av sine totale aksjer, til en prisklasse på 410–460 rupiah stykket, noe som gir selskapet en verdi på så mye som 3.5 milliarder dollar.

Firmaet sa at det planlegger å bruke midlene til å betale ned gjelden og fylle på arbeidskapitalen. Tilbudsperioden vil være 1.–3. november, og den forventes børsnotert 7. november.

Bliblis børsnotering følger noteringen av andre tech unicorn GoTo, som hevet $ 1.1 milliarder i April. GoTo ble dannet av den tidligere sammenslåingen av tur-til-betalingsselskapet Gojek og e-handelsleder Tokopedia.

Global Digital Niaga ble grunnlagt i 2011 og tilhører et av Indonesias største konglomerater, Djarum Group, som kontrolleres av Hartono-brødrene R. Budi og Michael. Brødrene toppet listen over Indonesias 50 rikeste da den ble publisert i desember i fjor, med en nettoverdi på 42.6 milliarder dollar.

Familiens omfattende eierandel inkluderer en kontrollerende eierandel i Bank Central Asia (BCA), en av de største bankene i Indonesia, samt sigarettprodusenten Djarum, som ble startet av deres avdøde far, Oei Wie Gwan. Djarum Groups investeringer i teknologi ledes av Budis sønn, Martin Hartono, som har investert i startups som Gojek, 88 Rising og Razer.