Vi har alle sett overskriftene i det siste, om Russland som kuttet ned sin naturgasseksport til Tyskland – og til Vest-Europa generelt. Kuttene kommer som et svar på vestlige sanksjoner over Ukraina-krigen, men resultatet er en kamp i Tyskland for å finne alternative drivstoffkilder. Kontinentet takler en rekordhøy hetebølge, og de kalde vintermånedene er ikke så langt unna.
Resultatet er at Det internasjonale energibyrået (IEA) har økt sine estimater for oljeetterspørsel med 22 %, og øker 2022-vekstanslaget med 380,000 2.1 fat per dag til 500,000 millioner fat daglig ved årets slutt. Byrået forventer også at det totale daglige europeiske oljeforbruket vil øke med 2023 XNUMX fat per dag senere i år og inn i XNUMX.
En ting er klart – hvis etterspørselen øker, vil oljeselskapene og energiaksjene øke. Med dette i tankene har vi brukt TipRanks-database å finne to Buy-vurderte aksjer som er godt posisjonert for å dra nytte av en økt appetitt på råolje. La oss ta en nærmere titt.
Enerplus (ARVE)
Vi starter med et kanadisk firma, Calgary-basert Enerplus. Dette selskapet fokuserer på eksisterende olje- og naturgassvirksomhet i Nord-Amerika, og utnytter kjente reserver i påviste formasjoner. Enerplus har virksomhet i Waterfloods-regionen i Saskatchewan og Alberta, hvor de bruker forbedrede utvinningsteknikker for å maksimere produksjonen fra hydrokarbonspill som har avsluttet sin primære virksomhet. Selskapet opererer også, i større skala, i USA, i Marcellus-andelen i Pennsylvania og Bakken-formasjonen i Nord-Dakota.
En titt på Enerplus sine andre kvartalstall vil gi et godt øyeblikksbilde av selskapets samlede posisjon. Selskapet rapporterte 580.4 millioner dollar i totale inntekter for 2Q22, og en nettoinntekt på 244.4 millioner dollar. Disse tallene representerte en betydelig vekst fra kvartalet i fjor, på 238 % på topplinjen. Konklusjonen var en dramatisk snuoperasjon fra et kvartalstap på 50 millioner dollar. Per aksje rapporterte selskapet en utvannet EPS på 99 cent, opp fra 20-cent EPS-tapet for ett år siden.
Når vi ser fremover, ser Enerplus sin sterke operasjonelle ytelse støtte en økning i total produksjon for dette året, og selskapet har presset sin 2022-guiding opp fra området 96,000 101,000 BOE/dag – 97,500 101,500 BOE/dag (fat oljeekvivalent daglig) til en ny rekkevidde på XNUMX XNUMX BOE/dag – XNUMX XNUMX BOE/dag.
Enerplus har også gjort et poeng av å opprettholde utbyttet. Selskapets utbytte har vært pålitelig de siste 22 årene – en misunnelsesverdig rekord – og ledelsen har prioritert det omdømmet. Utbetalingen, på 5 cent per ordinær aksje kvartalsvis, årlig til 20 cent og gir en beskjeden avkastning på 1.5 %.
Skriver for BMO Capital, 5-stjerners analytiker Randy Ollenberger legger frem en sterk argumentasjon for å kjøpe seg inn i denne aksjen nå: «Enerplus har fortsatt å befeste sin posisjon i Bakken gjennom tiltagende oppkjøp og organisk vekst, samtidig som det er ledende når det gjelder kapitaldisiplin og aksjonæravkastning. Vi tror at selskapet er i en fordelaktig posisjon til å akselerere avkastningen til aksjonærene på grunn av sin sterke balanse, imponerende frie kontantstrømprofil og salget av ikke-kjerneaktiva. Disse faktorene, kombinert med Enerplus' nedsatte verdivurdering, utgjør et overbevisende inngangspunkt for aksjonærene.»
Ollenberger's Outperform (dvs. Kjøp) rating og $20 prismål burde ikke komme som noen overraskelse gitt disse bullish kommentarene. Kursmålet hans antyder ~42 % oppside de neste 12 månedene. (For å se Ollenbergers merittrekord, Klikk her)
Denne mellomstore energiprodusenten har plukket opp 6 nylige analytikeranmeldelser – og de er alle positive, noe som gjør Strong Buy-konsensusvurderingen enstemmig. Aksjene handles for 14.07 dollar og gjennomsnittskursen på 24.86 dollar indikerer et sterkt oppsidepotensial på 77 % på ett års tidsramme. (Se Enerplus-prognose på TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Neste på listen vår er Marathon Oil, som med en markedsverdi på 16 milliarder dollar er en av bransjens giganter. Marathon Oil er hydrokarbonutforsknings- og produksjonsarmen til Marathon Petroleum-spinoffen i 2011, som så at morselskapet delte sine E&P- og midstream-virksomheter. Basert i Houston, Texas, opererer Marathon Oil i noen av de rikeste olje- og naturgassbassengene i USA, inkludert Bakken i Nord-Dakota, Eagle Ford-skiferen i Sør-Texas, det nordlige Delaware-bassenget på grenseområdet mellom Texas og New Mexico. , og Stack/Scoop spiller i Oklahoma.
I fjor genererte Marathon Oils eiendeler omtrent 274,000 2021 BOE/dag, og selskapet så inntektene og inntjeningen øke i hvert kvartal av året. For hele 5.6 ga MRO inn XNUMX milliarder dollar i totale inntekter.
Ser vi på de siste kvartalsregnskapene, for 2Q22, finner vi at selskapet holder oppe sine høye resultater. Totale inntekter kom på 2.3 milliarder dollar, og justert inntekt ble rapportert til 1.32 dollar per utvannet aksje. På årsbasis representerer disse tallene gevinster på henholdsvis 27 % og 29 %. Basert på disse sterke resultatene genererte Marathon Oil også en rekordfri kvartalsvis kontantstrøm på 1.2 milliarder dollar, og hittil i år har man kunnet returnere rundt 1.7 milliarder dollar til aksjonærene gjennom en kombinasjon av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Totalt sett har Marathon Oil returnert omtrent 75 % av justert fri kontantstrøm til sine investorer.
På utbyttefronten betaler MRO ut 8 cent per aksje, med siste utbetaling i slutten av mai. Dette aksjeutbyttet er årlig til 32 cent, og gir 1.5 %. MRO har en historie med å holde pålitelige utbyttebetalinger tilbake til 1962.
Truists Neal Dingmann, rangert med 5 stjerner av TipRanks, ser på Marathon som et kjøp og beskriver det som en bedre utøver i sin liga: «I motsetning til alle andre større E&P-er til dags dato, opprettholdt selskapet både produksjons- og CAPEX-veiledningen for 2022 ettersom det var i stand til å holde kostnadene inneholdt til tross for dagens miljø. MRO fortsetter å lede med en finansdirektør som gir aksjonæravkastning som bør gi investorene mer komfort ettersom investeringsplaner går over bransjen av ulike årsaker. Selskapet er fortsatt fokusert på et vedlikeholdskapitalprogram som er i stand til å levere fortsatt bemerkelsesverdig aksjonæravkastning."
Dingmanns positive kommentarer bekrefter kjøpsvurderingen hans på MRO-aksjer, og kursmålet hans, på $43, innebærer et ett års oppsidepotensial på 79 %. (For å se Dingmanns merittrekord, Klikk her)
De siste ukene har Marathon Oil plukket opp 12 anmeldelser fra gatens analytikerkorps, fordelt på 8 kjøp, 2 hold og 2 salg – for en konsensusvurdering for moderat kjøp. Aksjen selges for $23.95 og dens gjennomsnittlige kursmål på $32.92 indikerer at den har ~37% gevinst foran seg i løpet av de neste 12 månedene. (Se MRO-aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for handel med energiaksjer til attraktive verdier, besøk TipRanks' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html