Hvordan vi "stjeler" et 7% månedlig utbytte fra Amazon

For bare et par uker siden trodde mange at de hadde det masse av tid til å ta tak i bankede aksjer som Amazon
AMZN
.com (AMZN) og Microsoft
MSFT
(MSFT). Siden den gang har disse blue-chips virkelig poppet!

Heldigvis er det en måte vi kan fortsatt kjøp AMZN og MSFT til "pre-lansering"-priser. Og samle 7 %+ avkastning også!

Vi kjøper ikke aksjene direkte. Vi er smartere enn det. Vi plukker opp disse aksjene med typene på 7 %+ utbytte vi favoriserer Kontrarian inntektsrapport—til høye rabatter til sine markedspriser.

Denne "utbytterabatt"-metoden lar oss "skru tilbake klokken" og kjøpe dippen etter at dippen allerede har skjedd!

Vi kan også hente disse aksjene med overdimensjonert utbytteavkastning på 7%+. Og utbetalingene våre kommer ofte din vei månedlig også. Det er langt unna å kjøpe Microsoft alene, med dets praktisk talt ikke-eksisterende utbytte på 0.88 %. Og Amazon gir selvfølgelig nøyaktig 0 % i dag – og vil sannsynligvis alltid gjøre det.

Slik kjøper vi våre favorittutbytter billig

Jeg tar dette opp nå fordi det er en lignende situasjon som en vi sto overfor for litt mindre enn to år siden, i oktober 2020. Den gang, husker du, var verden stort sett i låst tilstand, men aksjer hadde bunnet måneder før – og var ripper høyere nesten daglig.

At Contrarian inntektsrapport, ønsket vi å plukke opp noen forbrukernavn for å tjene på oppgangen, for ikke å nevne trillionene av dollar som Jay Powell & Co. (med bistand fra amerikanske myndigheter) pumpet inn i forbrukernes lommer.

Men vi ville absolutt ikke betale de høye prisene disse aksjene gikk for på den tiden! Og fordi vi er en høyytelsestjeneste, krevde vi stort utbytte—ideelt sett stor nok til å la oss trekke oss tilbake på våre utbetalinger alene, uten å måtte selge en eneste aksje i pensjonisttilværelsen.

Så her er hva vi gjorde.

Bruk av lukkede fond for å "skru tilbake klokken" på aksjekurser

I stedet for å kjøpe disse aksjene direkte, eller gjennom et lavavkastende S&P 500-indeksfond, gikk vi med et absurd oversett kjøretøy kalt et lukket fond, eller CEF.

Nærmere bestemt plukket vi opp Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), som ga uante 10 % den gangen og sendte ut utbyttet som en jevn månedlig utbetaling også!

For det andre handlet EXG, som holdt både Amazon og Microsoft den gang, til en latterlig 12 % rabatt på netto aktivaverdi (NAV).

Hold deg til meg her, fordi disse rabattene er nøkkelen til å "skru tilbake klokken" og kjøpe våre CEF-aksjer til priser som er godt under de vi ville betalt på markedet. Fordi den 12 % rabatten betydde at vi faktisk fikk Amazon, Microsoft og resten av EXGs aksjer for 88 cent på dollaren!

CEF-er er bare hjørnet av markedet med denne søte ineffektiviteten. I motsetning til sine aksjefond- og ETF-kusiner, har CEF-er faste pooler av aksjer. Noe som betyr at de kan handle til premier og rabatter til verdiene til deres underliggende eiendeler.

EXG hadde et verktøy til i settet sitt også: det skriver dekkede kjøpsopsjoner på sine beholdninger. Hvis du noen gang har skrevet dekkede samtaler selv, vet du sannsynligvis at det er en fin måte å generere ekstra inntekt på. Det er også en smerte å håndtere fordi det krever konstant samtaleskriving (for ikke å nevne en alternativ-velsignelse på kontoen din!). EXG er en ett-klikks måte å outsource denne strategien på.

Jeg er sikker på at du kan se hvor jeg skal her: kjøp en CEF med en spesielt høy rabatt, og du har en god sjanse til "bonus"-oppside ettersom disse avtalene forsvinner, og katapulterer CEFs aksjekurs høyere ettersom de gjør!

Det var akkurat det som skjedde med EXG: vi kjørte det avsluttende rabattvinduet høyere, og gikk ut i februar 2022, da fondets rabatt nesten var helt forsvunnet, og ble redusert til 3.7 %.

Og prisen, hundevalpeaktig, fulgte sluttrabatten hele veien, og steg 28 %. Kast inn vårt 10 % utbytte og vi oppnådde en søt avkastning på 42 % på under tre år!

Dette mønsteret er lett å få øye på i CEF-er: bare se etter en rabatt som er bredere enn vanlig, så kjøp – og kjør med mens det avsluttende rabattvinduet øker aksjekursen. Og, selvfølgelig, vil du samle ditt høye - og ofte månedlige - utbytte hele tiden!

En ting å merke seg er imidlertid at jeg ikke anbefaler EXG, som handles til en premie på 1.5 % til NAV, i dag. Men det er fortsatt mange andre store rabatter på brettet, inkludert de jeg anbefaler i Kontrarian inntektsrapport.

Brett Owens er sjefinvesteringstrateg for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, få gratiskopien hans siste spesialrapport: Din tidligpensjonsportefølje: Store utbytter – hver måned – for alltid.

Avsløring: ingen