Slik trykker du på denne tilbakegangen for 7 % utbytte

I løpet av de siste månedene har jeg sett utbytteinvestorer gjøre den samme feilen om og om igjen: de glemmer hele tiden at aksjemarkedet alltid ser ut fremover, ikke bakover.

Å gjøre denne enkle tabben nå kan koste deg en sjanse til å hente inn billige 7 %+ utbytter lukkede fond (CEF)– og potensielt sett deg opp for år med jevne kontantutbetalinger og prisgevinster.

Rister av seg «Investor Shell Shock»

Jeg vet at det er vanskelig å tro på denne markedstilbakegangen etter de mange grusomme vendingene aksjer har gitt oss i år. Og for å være ærlig, kan det ta lang tid før markedet har funnet sitt fotfeste fullt ut. Pokker, vi kan gå tilbake til 2022-bunnene vi nådde tilbake i midten av juli.

Men indikatorene mine forteller meg at det å kjøpe en veldrevet CEF som har en blanding av store og mellomstore aksjer vil virke som en veldig smart trekk når du ser tilbake et år eller så fra nå. (Og som jeg nevnte forrige uke, hvis du ønsker å gi deg selv litt ekstra trygghet, kan du bruke dollar-kostnadsgjennomsnitt for å komme deg inn litt om gangen.)

Vår CEF Insider Porteføljen er et flott sted å se etter nye kjøp: den har amerikanske og internasjonale blue chip-aksjer, sammen med tekniske navn, spredt over de 25 CEF-ene den har, som gir en overdimensjonert 8.9 % i gjennomsnitt i dag.

Jeg vil nevne et annet fond (nåværende avkastning: 7%) for å holde på overvåkningslisten din om et øyeblikk. Først, la oss analysere noen av de siste økonomiske tebladene for å se hvorfor det nå er et flott tidspunkt å gjøre noen smarte CEF-kjøp.

Spenstige forbrukere kan få en (sjelden) hånd fra Fed

Når vi kjøper aksjefokuserte CEF-er, tar vi alltid sikte på å gjøre det når den amerikanske forbrukeren holder stand – og ideelt sett bruker mer – for tross alt utgjør forbruksutgifter 70 % av all økonomisk aktivitet i USA.

Og den amerikanske forbrukeren holder seg absolutt, med lønninger som steg 5.1 % i andre kvartal 2022, den raskeste hastigheten på over 20 år.

Det driver igjen salget for forbrukervendte selskaper som Amazon
AMZN
(AMZN), som slo analytikernes forventninger med 121 milliarder dollar i salg i andre kvartal. eple
AAPL
(AAPL), også slo prognosene, med over 82 milliarder dollar i kvartalsinntekter.

Det er avgjørende at begge selskapene påpekte at forsyningskjedeproblemer begynner å avta, noe som svekker en av hovedårsakene til inflasjon.

Disse er begge gode tegn alene, og vi kan legge inn to til: Det ene er det faktum at aksjer har en lang vei å gå før de gjenvinner januarnivåene – noe som gir dem god plass å kjøre. Den andre er nylig senkede forventninger til rentene (og i forlengelsen av inflasjonen, som har overgått de nevnte lønnsvekstene).

I følge Fed funds futures-markedet er sentralbankens renteøkninger nå spådd å toppe så snart som desember.

Topppriser: Bare tre fotturer unna?

Selvfølgelig, som CEF-investorer, vet vi at den beste måten å spille noen sprett i markedet på er gjennom, vel, CEF-er! Det er fordi disse fondene gir oss eksponering mot de samme aksjene mange av oss eier nå, men med den store avkastningen vi ønsker oss.

Et godt eksempel er 7%-avkastningen Liberty All-Star Growth Fund (ASG), en populær CEF—eller så populær som et fond i denne latterlig oversett aktivaklassen kan være! ASG deler ut sin portefølje over små, mellomstore og store aksjer, med separate forvaltere tildelt hver kategori. Det er et smart oppsett som lar hver leder fokusere mer på sine individuelle spesialiteter.

Selskapet har forbruker-vendte navn som Amazon (AMZN), Visa
V
(V) og Microsoft
MSFT
(MSFT), pluss at det gir litt ekstra diversifisering ved å trekke aksjer fra andre sektorer, som forsikringsselskap UnitedHealth Group
UNH
(UNH), hvis teknologidrevne Optum-enhet gir apotekfordeler, driver klinikker og leverer dataanalyse og annen banebrytende teknologi for å effektivisere helsevesenet.

ASGs diversifisering, sammen med dens spesialiserte ledelsesstruktur, hjalp den til å levere en totalavkastning på 288 % i løpet av det siste tiåret (med mye av gevinsten i utbytte), selv når du inkluderer rotet som har vært 2022.

Det er et flott fond, for å være sikker, men du husker kanskje at for et sekund siden sa jeg at det var ideelt for din se liste (ikke din kjøpsliste!). Det er fordi det handles til en 9% premium til netto aktivaverdi (NAV, eller verdien av aksjene i porteføljen) akkurat nå, og vi krever alltid rabatt.

Så min anbefaling er å vente med denne for nå - men se på rabatten som en hauk. I mellomtiden kan du se på de kjøpsrated, rimelige aksje-CEF-ene i min CEF Insider portefølje for de beste nedsatte høyavkastende CEF-er å kjøpe.

Michael Foster er hovedforskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, klikk her for den siste rapporten “Uslettbar inntekt: 5 forhandlingsfond med trygt 8.4% utbytte."

Avsløring: ingen