Slik spiller du "Dividend Splits" for rask 61%+ avkastning

La oss sette oss opp for noen raske 61 %+ avkastning – og akselerere utbytteveksten vår – ved "front-running" aksjer som er i ferd med å dele aksjene sine.

Jeg kaller dette min "Dividend Triple Play"-strategi fordi den, som du vil se om et øyeblikk, bruker tre kritiske indikatorer: en truende aksjesplitt, utbyttevekst og tilbakekjøp av aksjer, for å drive oss til alvorlige gevinster og utbetalingsøkninger.

Medlemmer av min Skjulte avkastninger tjeneste for utbyttevekst har nylig dratt nytte av dette oppsettet – og det hjalp dem å gå av med en søt avkastning på 61 %! Det er lett å gjenta, og jeg vil til og med gi deg tickeren til en annen aksje som kan være vår neste høytflyvende «utbyttedeler» nedenfor.

Hvordan vår siste "utbyttedeling" ga en rask avkastning på 61 % 

Den 61 % avkastningen kom via vår eierandel Canadian Pacific Railway (CP), som viser oss kraften til splitting for umiddelbart å flytte aksjekursene.

Da CP kunngjorde at de ville dele aksjen 5-for-1 27. januar 2021, fikk vi en umiddelbar økning i aksjekursen, og CP løp ut til en jevn ledelse over rivalene CSX Corp. (CSX) og Union Pacific (UNP) til langt etter at splittelsen skjedde 14. mai.

CP viste seg å være et godt kjøp, og ga oss den 61 % avkastningen (inkludert en 14.5 % utbytteøkning, i kanadisk valuta) fra det tidspunktet vi kjøpte den 14. april 2020, til salgsdatoen vår 21. desember 2021.

Aksjedelinger er omtrent mer enn pris

Så hva skjer her? Tross alt endret ikke CPs aksjesplitt den faktiske verdien. Da markedene stengte 13. mai 2021, dagen før delingen trådte i kraft, var aksjene våre verdt 400 dollar stykket – og da markedene åpnet dagen etter, falt de til 80 dollar.

En sånn dråpe kan forårsake hjertebank når du åpner kontoen din ... til du innser at du har fem ganger flere aksjer, så den totale verdien av beholdningen din forblir den samme. (Det nettopp annonserte Alfabet [GOOGL] aksjesplitt var en høyst uvanlig 20-for-1 splitt. Det ville kutte aksjekursen fra rundt 2,970 148 dollar per aksje til et sted i nærheten av XNUMX dollar!)

Det er to grunner til at aksjer øker etter deling: 

• Ledelsen har tillit – og vil at du skal vite det. Og hvis splitteren din betaler utbytte (som den burde!), kan dette forutsi en stor utbetalingsøkning (eller en rekke av dem). Det, kombinert med splittelsen og tilbakekjøp av aksjer, danner vårt "trippelspill" og posisjonerer deg for utbyttedrevet fortjeneste.
• Splitter kommer rundt skjevheten mot "høyt prisede" aksjer, selv om vi alle vet at en aksjes pris ikke gjør det virkelig saken – i beste fall er det halve ligningen og må holdes opp mot inntjening, salg, kontantstrøm eller andre beregninger for å fortelle oss noe meningsfullt om et selskaps verdi.

Det er mange grunner til at folk henger seg opp i prisen. For eksempel, hvis du har investert en stund, kan du fortsatt tenke på å kjøpe aksjer i "runde partier" - og mange av 100 var det minste du kunne kjøpe for år siden (selv om du kan kjøpe et hvilket som helst antall nå, og selv brøkdeler av aksjer hos noen meglerhus).

Og la oss være ærlige – det er bare morsommere å kjøpe flere aksjer! Slipper 20,000 XNUMX dollar for å kjøpe sølle seks aksjer av Amazon.com (AMZN) eller 54 aksjer på $370-trader Home Depot (HD)—mer om HD nedenfor – er underveldende sammenlignet med å score 569 aksjer i nevnte CSX Corp., en av de "billigste" aksjene i S&P 500 (på grunn av fem aksjesplitter!) til rundt $35.

Vår splittdrevne "Dividend Triple Play"-strategi i aksjon

Som jeg sa ovenfor, er aksjesplitter bare en del av strategien vår her: den virkelige nøkkelen er å se etter selskaper som ikke bare har "høye" aksjekurser, men også øker utbyttet (som vi gjorde med CP), og enda bedre hvis de kjøper også tilbake aksjer.

Å holde potensielle splittere som disse kan virkelig lønne seg. Vurder saken om Nike (NKE), som annonserte en 2-til-1 aksjesplitt, en 14% utbytteøkning og et aksjetilbakekjøpsprogram på 12 milliarder dollar alt på en gang tilbake 19. november 2015.

Aksjen falt umiddelbart 4 % på nyhetene, og fortsatte deretter å stige etter hvert som selskapets "Dividend Magnet" – det pålitelige mønsteret av utbytte som trekker aksjekursene høyere etter hvert som de stiger – gikk på jobb, og trakk aksjene opp for hver økning, mens du kan se nedenfor.

I mellomtiden har tilbakekjøpet (vist ved et fall i antall utestående aksjer i den blå linjen ovenfor) kastet et gulv under aksjekursen, noe som gir utbetalingen en assist ettersom den trekker aksjen høyere.

Dette kan bli vår neste "Dividend Triple Play"-vinner

Det bringer oss tilbake til Home Depot, som handles rundt $371 mens jeg skriver dette. Den "høye" prisen er et tegn på at en splittelse kan være i vente.

En annen? Historie: Selskapet har delt aksjen 13 ganger tidligere, men den har ikke gjort det siden helt tilbake i 1999. Det, pluss den høye aksjekursen – den er ned fra alle tiders nivåer på rundt $416 før denne siste tilbaketrekkingen – forteller oss at det er måte forfalt.

Utbyttevekst og tilbakekjøp av aksjer? Sjekk og sjekk.

Det er sant at HDs kurs har kommet i forkant av utbyttet, men vi henger fortsatt på aksjen, som har gitt meg Skjulte avkastninger abonnenter en ryddig avkastning på 39 % i løpet av de 16 månedene vi har eid den.

HD fortsetter å tjene på jobb-hjemmefra-trenden, som nå som folk har fått smake den, ikke vil gi opp. Et hjemmekontor betyr flere hjemmeforbedringer, for når folk ikke er på Zoom, stirrer de på huset sitt og tenker på måter å oppgradere det på. HD fortsetter å tjene på denne megatrenden.

Du kan se det i forhandlerens gjennomsnittlige billett, som steg 13 % i det siste kvartalet ettersom kunder kjøper mer hver gang de kommer inn (eller fyller handlekurven på nett). Det, pluss HDs sikre utbetalingsforhold (den bruker 46 % av inntektene til utbytte) gir den god plass til å fortsette å øke utbetalingen og kjøpe tilbake aksjer.

En aksjesplitt? Betrakt det som et ekstra verktøy i HDs kit.

Brett Owens er sjefinvesteringstrateg for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, få gratiskopien hans siste spesialrapport: Din tidligpensjonsportefølje: Store utbytter – hver måned – for alltid.

Avsløring: ingen