Hvordan finne de beste sektorens verdipapirfond 1Q23

Med en stadig voksende liste over aksjefond med lignende lyd å velge mellom, er det en stadig vanskeligere oppgave å finne de beste. Hvordan kan investorer endre oddsen til deres fordel?

Ikke stol på aksjefondsmerker

Det er minst 152 forskjellige teknologifond og minst 627 aksjefond på tvers av elleve sektorer. Trenger investorer 57+ valg i gjennomsnitt per sektor? Hvor forskjellige kan aksjefond være?

Disse 152 Technology-fondene er veldig forskjellige fra hverandre. Med alt fra 23 til 373 beholdninger, har mange av disse aksjefondene drastisk forskjellige porteføljer med forskjellige risikoprofiler og resultatutsikter.

Det samme gjelder for verdipapirfondene i enhver annen sektor, da hver tilbyr en veldig forskjellig blanding av gode og dårlige aksjer. Energi rangerer først for aksjevalg. Verktøy rangerer sist.

Unngå analyselammelse

Jeg tror det store antallet sektorfond skader investorene mer enn det hjelper. Manuell gjennomføring av en dyp analyse for hvert fond er rett og slett ikke et realistisk alternativ. Som et resultat utfører investorer utilstrekkelig analyse og går glipp av lønnsomme muligheter. Å analysere aksjefond med riktig omhu er langt mer komplisert enn å analysere aksjer fordi det betyr å analysere alle beholdninger i hvert aksjefond. Som nevnt ovenfor kan det være så mange som 373 aksjer eller mer for ett aksjefond.

Figur 1 viser topprangerte verdipapirfond for hver sektor.

Figur 1: Det beste aksjefondet i hver sektor

* Best Mutual Funds ekskluderer fond med Total Net Assets (TNA) under $100 millioner på grunn av utilstrekkelig likviditet

Kilder: New Constructs, LLC og selskapsregistreringer

Blant verdipapirfondene i figur 1, rangerer BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) først totalt, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) rangerer andre, og Schwab Health Care Fund (SWHFX) rangerer tredje. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) rangerer sist.

Hvordan unngå "faren innenfor"

Hvorfor trenger du å vite beholdningen til aksjefond før du kjøper?

Du må være sikker på at du ikke kjøper et fond som kan eksplodere. Å kjøpe et fond uten å analysere dets beholdning er som å kjøpe en aksje uten å analysere virksomheten og økonomien. Uansett hvor billig det er, hvis det har dårlige aksjer, vil fondets ytelse være dårlig.

RESULTAT AV FONDETS BEHOLDNINGER – GEBYREREES
= FONDENS YTELSE

Hvis bare investorer kunne finne midler vurdert etter beholdningen deres

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) er ikke bare det topprangerte energifondet, men er også det overordnede topprangerte sektorfondet av de 627 sektorfondene jeg dekker.

Det verste aksjefondet i figur 1 er Gabelli Utilities Fund (GAUIX), som får en unattractive rating. Man skulle tro at fondsleverandører kunne gjøre det bedre for denne sektoren.

Avsløring: David Trainer, Kyle Guske II og Italo Mendonça mottar ingen kompensasjon for å skrive om noen spesifikk aksje, sektor eller tema.