Hvordan finne de beste sektor-ETFene 2Q22

Med en stadig voksende liste over ETFer med lignende lyd å velge mellom, er det en stadig vanskeligere oppgave å finne de beste. Hvordan kan investorer endre spillet for å endre oddsen til deres fordel?

Ikke stol på ETF-etiketter

Det er minst 75 forskjellige teknologi-ETFer og minst 291 sektorfokuserte ETFer på tvers av elleve sektorer. Trenger investorer 26+ valg i gjennomsnitt per sektor? Hvor forskjellige kan ETF-ene være?

Disse 75 teknologi-ETFene er veldig forskjellige fra hverandre. Med alt fra 20 til 565 beholdninger, har mange av disse teknologi-ETFene drastisk forskjellige porteføljer med forskjellige risikoprofiler og resultatutsikter.

Det samme gjelder for ETF-er i alle andre sektorer, siden hver tilbyr en veldig forskjellig blanding av gode og dårlige aksjer. Basic Materials rangerer først for aksjeutvalg Eiendom rangerer sist.

Unngå analyselammelse

Jeg tror det store antallet sektor-ETFer skader investorene mer enn det hjelper. Manuell gjennomføring av en dyp analyse for hver ETF er rett og slett ikke et realistisk alternativ, noe som utsetter investorer for utilstrekkelig analyse og går glipp av lønnsomme muligheter. Å analysere ETFer, med riktig omhu, er langt vanskeligere enn å analysere aksjer fordi det betyr å analysere alle aksjene i hver ETF. Som nevnt ovenfor kan det være så mange som 565 aksjer eller mer for én ETF.

Figur 1 viser topprangerte ETF for hver sektor.

Figur 1: Den beste ETFen i hver sektor

Kilder: New Constructs, LLC og selskapsregistreringer

Blant ETF-ene i figur 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
rangerer først totalt, VanEck Steel ETF (SLX) rangerer andre, og State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
rangerer tredje. VanEck Mortgage REIT ETF DØD
rangerer sist.

Hvordan unngå "faren innenfor"

Hvorfor trenger du å vite beholdningen til ETFer før du kjøper?

Du må være sikker på at du ikke kjøper en ETF som kan eksplodere. Å kjøpe en ETF uten å analysere beholdningen er som å kjøpe en aksje uten å analysere virksomheten og økonomien. Uansett hvor billig, hvis den har dårlige aksjer, vil ETFs ytelse være dårlig. Ikke bare ta mitt ord for det, se hva Barrons sier om denne saken.

RESULTAT AV FONDETS BEHOLDNINGER = FONDENS RESULTAT

Hvis bare investorer kunne finne midler vurdert etter beholdningen deres

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) er ikke bare den topprangerte Financials ETF, men er også den totalt sett topprangerte sektor-ETF av de 291 sektor-ETFene som firmaet mitt dekker.

Den dårligste ETFen i figur 1 er VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), som får en nøytral rating. Man skulle tro at ETF-leverandører kunne gjøre det bedre for denne sektoren.

Avsløring: David Trainer, Kyle Guske II og Matt Shuler mottar ingen kompensasjon for å skrive om noen spesifikk aksje, sektor eller tema.