Hvordan finne de beste sektor-ETFene 1Q23

Med en stadig voksende liste over ETFer med lignende lyd å velge mellom, er det en stadig vanskeligere oppgave å finne de beste. Hvordan kan investorer endre oddsen til deres fordel?

Ikke stol på ETF-etiketter

Det er minst 79 forskjellige teknologi-ETF-er og minst 287 ETF-er på tvers av elleve sektorer. Trenger investorer 26+ valg i gjennomsnitt per sektor? Hvor forskjellige kan ETF-ene være?

Disse 79 teknologi-ETFene er veldig forskjellige fra hverandre. Med alt fra 22 til 562 beholdninger, har mange av disse ETF-ene drastisk forskjellige porteføljer med forskjellige risikoprofiler og resultatutsikter.

Det samme gjelder for ETF-ene i enhver annen sektor, siden hver tilbyr en veldig forskjellig blanding av gode og dårlige aksjer. Energi rangerer først for aksjevalg. Verktøy rangerer sist.

Unngå analyselammelse

Jeg tror det store antallet sektor-ETFer skader investorene mer enn det hjelper. Manuell gjennomføring av en dyp analyse for hver ETF er rett og slett ikke et realistisk alternativ. Som et resultat utfører investorer utilstrekkelig analyse og går glipp av lønnsomme muligheter. Å analysere ETFer med riktig omhu er langt mer komplisert enn å analysere aksjer fordi det innebærer å analysere alle beholdninger innenfor hver ETF. Som nevnt ovenfor kan det være så mange som 562 aksjer eller mer for én ETF.

Figur 1 viser topprangerte ETF for hver sektor.

Figur 1: Den beste ETFen i hver sektor

* Beste ETFer ekskluderer ETFer med Total Net Assets (TNA) under $100 millioner på grunn av utilstrekkelig likviditet

Kilder: New Constructs, LLC og selskapsregistreringer

Blant ETF-ene i figur 1, rangerer VanEck Steel ETF (SLX) først totalt, iShares US Home Construction ETF ITB
på andreplass, og Invesco KBW Bank ETF KBWB
rangerer tredje. VanEck Mortgage REIT Income ETF DØD
rangerer sist.

Hvordan unngå "faren innenfor"

Hvorfor trenger du å vite beholdningen til ETFer før du kjøper?

Du må være sikker på at du ikke kjøper en ETF som kan eksplodere. Å kjøpe en ETF uten å analysere beholdningen er som å kjøpe en aksje uten å analysere virksomheten og økonomien. Uansett hvor billig, hvis den har dårlige aksjer, vil ETFs ytelse være dårlig.

RESULTAT AV FONDETS BEHOLDNINGER – GEBYRER = FONDENS RESULTAT

Hvis bare investorer kunne finne midler vurdert etter beholdningen deres

VanEck Steel ETF (SLX) er ikke bare den topprangerte Basic Materials ETFen, men er også den topprangerte sektor-ETFen av de 287 sektor-ETFene som firmaet mitt dekker.

Den dårligste ETFen i figur 1 er VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), som får en unattractive rating. Man skulle tro at ETF-leverandører kunne gjøre det bedre for denne sektoren.

Avsløring: David Trainer, Kyle Guske II og Italo Mendonça mottar ingen kompensasjon for å skrive om noen spesifikk aksje, sektor eller tema.