Aksjene i Palo Alto Networks steg så mye som 12 % den 23. august etter at nettverkssikkerhetsselskapet rapporterte resultater for sitt fjerde regnskapskvartal og sa at det forventet at salget vil øke med minst 25 % i regnskapsåret 2023.
Andre faktorer som kan ha bidratt til å løfte Palo Altos aksjer inkluderer en utvidelse av tilbakekjøpsprogrammet og en tre-til-en aksjesplitt planlagt 14. september.
I løpet av regnskapsåret 2022 økte Palo Altos salg med 29 % til 5.502 milliarder dollar. Selskapets bruttoresultat økte med 27 % til 3.783 milliarder dollar. Men det ble oppveid av driftsutgifter på totalt 3.972 milliarder dollar, for et driftsunderskudd på 189 millioner dollar. Det utvannede nettotapet per aksje for regnskapsåret 2022 var 2.71 dollar, en nedgang fra et tap på 5.18 dollar per aksje i regnskapsåret 2021.
For fjerde kvartal av regnskapsåret 2022 var selskapet lønnsomt, med en EPS på 3 cent. Det forventes også å være lønnsomt på GAAP-basis i regnskapsåret 2023.
Men fra den umiddelbare reaksjonen er det klart at investorene er fiksert på Palo Altos salgsvekst.
Hva med konkurrentene? I sin årsrapport for regnskapsåret 2021 listet Palo Alto fem "hovedkonkurrenter" ved navn: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Zscaler Inc.
ZS,
+ 1.94%
og CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
FactSet lister ytterligere tre «nøkkel» konkurrenter til Palo Alto innenfor «nettverks- og kommunikasjonsmaskinvare»-området som konsensussalgsestimater er tilgjengelige for gjennom 2024. De er inkludert i diagrammet nedenfor.
Hvor raskt forventes Palo Altos konkurrenter å vokse?
Palo Alto er ikke alene om å ha et regnskapsår som ikke stemmer overens med kalenderen. For å sammenligne forventet salgsvekst med konkurrentene, så vi på konsensusestimater for kalenderår 2022, 2023 og 2024 blant analytikere spurt av FactSet.
Her er de ni selskapene som er oppført etter forventede toårige sammensatte årlige vekstrater (CAGR) for salg gjennom 2024:
| Organisasjon | Ticker | To års forventet salg CAGR frem til 2024 | Estimert salg – 2022 ($mil) | Estimert salg – 2023 ($mil) | Estimert salg – 2024 ($mil) | Markedsverdi. ($ mil) |
| CrowdStrike Holdings Inc. klasse A | CRWD,
+ 4.15% | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | ET NETT,
+ 0.28% | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Motorola Solutions Inc. | MSI,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| Kilde: FactSet |
Klikk på tickerne for mer om hvert selskap. Deretter lese Tomi Kilgores detaljerte guide til mengden av informasjon som er tilgjengelig gratis på MarketWatch-sitatsider.
For forventet salgsvekst over de neste to kalenderårene, rangerer Palo Alto på tredjeplass, med mindre konkurrenter Crowdstrike og Zscaler som tar de to øverste plassene. Det største selskapet på listen, Cisco Systems, tar opp baksiden. Igjen, Ciscos "End to End Security"-segment forventes å øke salget til 4.625 milliarder dollar i 2024 fra 3.86 milliarder dollar i 2022, for en forventet CAGR på 9.5 %.
For å forlate selskapene i samme rekkefølge, her er et sammendrag av meninger blant analytikere spurt av FactSet:
| Organisasjon | Ticker | Del "kjøp" -vurderinger | Del nøytrale rangeringer | Del "selg" rangeringer | Sluttpris - 22. august | Konsensusprismål | Underforstått 12 måneders opp-potensial |
| CrowdStrike Holdings Inc. klasse A | CRWD,
+ 4.15% | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | ET NETT,
+ 0.28% | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| Motorola Solutions Inc. | MSI,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| Kilde: FactSet |
Ikke gå glipp av: Hva er den beste måten å investere i teknologiaksjer akkurat nå? Denne strategien fungerer godt for én fondsforvalter.
Hør fra Ray Dalio på MarketWatch's Beste nye ideer i Money Festival den 21. og 22. september i New York. Hedgefondspioneren har sterke synspunkter på hvor økonomien er på vei.
Her er hvordan Palo Alto Networks står opp mot sine hovedkonkurrenter
Aksjene i Palo Alto Networks steg så mye som 12 % den 23. august etter at nettverkssikkerhetsselskapet rapporterte resultater for sitt fjerde regnskapskvartal og sa at det forventet at salget vil øke med minst 25 % i regnskapsåret 2023.
Palo Alto
+ 12.28%
PANW,
Administrerende direktør Nikesh Arora beskrev selskapets finanspolitiske veiledning som «forsvarlig». MarketWatchs Wallace Witkowski oppsummerte selskapets resultater og dets nyere historie med å slå analytikerestimater og sin egen veiledning.
Andre faktorer som kan ha bidratt til å løfte Palo Altos aksjer inkluderer en utvidelse av tilbakekjøpsprogrammet og en tre-til-en aksjesplitt planlagt 14. september.
I løpet av regnskapsåret 2022 økte Palo Altos salg med 29 % til 5.502 milliarder dollar. Selskapets bruttoresultat økte med 27 % til 3.783 milliarder dollar. Men det ble oppveid av driftsutgifter på totalt 3.972 milliarder dollar, for et driftsunderskudd på 189 millioner dollar. Det utvannede nettotapet per aksje for regnskapsåret 2022 var 2.71 dollar, en nedgang fra et tap på 5.18 dollar per aksje i regnskapsåret 2021.
For fjerde kvartal av regnskapsåret 2022 var selskapet lønnsomt, med en EPS på 3 cent. Det forventes også å være lønnsomt på GAAP-basis i regnskapsåret 2023.
Men fra den umiddelbare reaksjonen er det klart at investorene er fiksert på Palo Altos salgsvekst.
Hva med konkurrentene? I sin årsrapport for regnskapsåret 2021 listet Palo Alto fem "hovedkonkurrenter" ved navn: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Zscaler Inc.
ZS,
og CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
FactSet lister ytterligere tre «nøkkel» konkurrenter til Palo Alto innenfor «nettverks- og kommunikasjonsmaskinvare»-området som konsensussalgsestimater er tilgjengelige for gjennom 2024. De er inkludert i diagrammet nedenfor.
Hvor raskt forventes Palo Altos konkurrenter å vokse?
Palo Alto er ikke alene om å ha et regnskapsår som ikke stemmer overens med kalenderen. For å sammenligne forventet salgsvekst med konkurrentene, så vi på konsensusestimater for kalenderår 2022, 2023 og 2024 blant analytikere spurt av FactSet.
Her er de ni selskapene som er oppført etter forventede toårige sammensatte årlige vekstrater (CAGR) for salg gjennom 2024:
Klikk på tickerne for mer om hvert selskap. Deretter lese Tomi Kilgores detaljerte guide til mengden av informasjon som er tilgjengelig gratis på MarketWatch-sitatsider.
For forventet salgsvekst over de neste to kalenderårene, rangerer Palo Alto på tredjeplass, med mindre konkurrenter Crowdstrike og Zscaler som tar de to øverste plassene. Det største selskapet på listen, Cisco Systems, tar opp baksiden. Igjen, Ciscos "End to End Security"-segment forventes å øke salget til 4.625 milliarder dollar i 2024 fra 3.86 milliarder dollar i 2022, for en forventet CAGR på 9.5 %.
For å forlate selskapene i samme rekkefølge, her er et sammendrag av meninger blant analytikere spurt av FactSet:
Ikke gå glipp av: Hva er den beste måten å investere i teknologiaksjer akkurat nå? Denne strategien fungerer godt for én fondsforvalter.
Hør fra Ray Dalio på MarketWatch's Beste nye ideer i Money Festival den 21. og 22. september i New York. Hedgefondspioneren har sterke synspunkter på hvor økonomien er på vei.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo