Fondslegenden Rick Rule sier at Fed ikke vil fortsette å øke rentene aggressivt for å forhindre "utrolig skade." Her er 3 steder han liker for pengene dine

Fed øker renten aggressivt i et forsøk på å temme den rasende inflasjonen.

Men ifølge den legendariske investoren Rick Rule – tidligere president og administrerende direktør i investeringsfondet Sprott US Holdings – går det kanskje ikke som planlagt for USAs sentralbank.

"Jeg tror de vil bli avslappet," sa han til Stansberry Research tidligere denne måneden.

"Hvis vi hadde en periode med realrente, ville det absolutt kurert inflasjon, men det ville ikke kurere inflasjon før det gjorde utrolig skade på ulike balanser."

Dette er ikke første gang Rule har gitt uttrykk for bekymring for økonomiens evne til å håndtere betydelig høyere renter.

I et intervju med MoneyWise tidligere i år sa han: "Jeg tror ikke at det brede aksjemarkedet vil håndtere flere renteøkninger."

Regelen tilsier ikke redning på aksjer helt. Her er en titt på tre ting som superinvestoren fortsatt ser muligheter i 2022.

Ikke gå glipp av

Dyrebare metaller

Forbrukerprisene stiger i det raskeste tempoet på 40 år. Mens Fed strammer inn, tror ikke Rule at inflasjonstakten vil avta med det første.

"Jeg tror vi vil fortsette å se prisene øke i det meste av resten av tiåret," sa han til MoneyWise.

For å bevare kjøpekraften din, peker Rule på gull og sølv, som ikke kan skrives ut av løse luften som fiat-penger.

"Jeg tror at en investor som ikke har noe av sin formue i edle metaller eller edelmetallaksjer gjør en ekstraordinær feil," advarer han.

Du kan kjøpe fysisk gull og sølv i din lokale bullion-butikk. Eller du kan kjøpe aksjer i selskaper som produserer edle metaller.

For investorer som begynner i sektoren, foreslår Rule å se på de store navnene først som Barrick Gold (GOLD) og Wheaton Precious Metals (WPM).

Historien fortsetter

"Den første delen av et gulloksemarked og den mest forutsigbare delen av et gulloksemarked nytes av de største og beste selskapene i området."

Han legger til at når penger fra private investorer beveger seg inn i edelmetallmarkedet, går det ikke til de små spekulative navnene. "Det går inn i Barrick."

Globale dominatorer

Når du bygger en inflasjonssikker portefølje, liker Rule også Warren Buffetts idé om å investere i prismakere: bedrifter som enkelt kan øke prisen på produktene og tjenestene sine uten å sette etterspørselen i fare.

"Buffett har påpekt helt tilbake til 1970-tallet at det er bedrifter som er så gode at de har prissetting," sier Rule.

Han bruker Apple som eksempel.

Tidlig i fjor avslørte Apples ledelse at selskapets aktive installerte maskinvarebase hadde passert 1.65 milliarder enheter, inkludert over 1 milliard iPhones.

Mens konkurrenter tilbyr billigere enheter, ønsker mange forbrukere ikke å bo utenfor Apples økosystem. Det betyr at når inflasjonen øker, kan Apple overføre høyere kostnader til sin globale forbrukerbase uten å bekymre seg for mye om et fall i salgsvolum.

Men Rule går ikke inn for å kjøpe Apple.

I stedet foreslår han et representativt utvalg av det han kaller «globale dominatorer» gjennom det børshandlede fondet ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL har S&P 500-selskaper som har betalt økende utbytte i minst 25 år på rad.

"[Fondet] har vist seg på svært lang sikt å være en veldig effektiv strategi for mer enn å opprettholde kjøpekraft, for å øke formuen din," sier Rule.

Siden NOBLs oppstart i oktober 2013 har den levert årlig avkastning på over 12 %.

Kontanter

I en tid hvor høy inflasjon raskt eroderer kjøpekraften, er det kanskje ikke fornuftig å ha en haug med penger for hånden.

Men det er akkurat det Rule anbefaler.

Jada, sparekontoer betaler nesten ingenting i disse dager. Rule sier imidlertid at kontanter gir deg muligheten til å dra nytte av øyeblikk av illikviditet.

"Jeg lærte en lekse for noen år siden i 2008. Da jeg gikk inn i krisen godt innbetalt, ga pengene meg både motet og verktøyene til å dra nytte av den omstendigheten i stedet for å bli utnyttet."

Med de globale finansmarkedene som sannsynligvis vil forbli volatile på nær til mellomlang sikt, vil investorer som skyller med kontanter ikke ha mangel på kjøpsmuligheter å utnytte.

Hva du skal lese videre

• Meld deg på for MoneyWise-nyhetsbrevet vårt å motta en jevn strøm av handlingsdyktige ideer fra Wall Streets beste firmaer.

• USA er bare noen få dager unna en "absolutt eksplosjon" på inflasjon - her er 3 støtsikre sektorer for å beskytte porteføljen din

• "Det er alltid et oksemarked et sted": Jim Cramers berømte ord antyder at du kan tjene penger uansett hva. Her er 2 kraftige medvinder å dra nytte av i dag

Denne artikkelen gir bare informasjon og skal ikke tolkes som råd. Den tilbys uten noen form for garanti.