Fintech Ramp dykker inn i "Kjøp nå, betal senere"-markedet med nytt "Flex"-tilbud for bedrifter

TTre år gamle fintech Ramp er den siste oppstarten som tar sikte på å tjene penger på kjøp nå betal senere-boomen – og legger til en lignende tjeneste for business-to-business-betalinger til flaggskipet for bedriftskort og utgiftsstyringsplattform. Under det nye tilbudet betaler Ramp leverandører på forhånd, men virksomheten som skylder regningen kan utsette betalingen i så mye som 90 dager.

Ramps nye Flex-tjeneste, som ble annonsert på tirsdag, belaster bedriftsbrukere med et lite gebyr for å finansiere fakturaer og deretter betale tilbake pengene innen 30, 60 eller 90 dager – på samme måte som firmaer som Affirm, Klarna og AfterPay har gjort for forbrukerkjøp av alt fra klær til bærbare datamaskiner. I et intervju sa Ramp-sjef Eric Glyman at gebyrene vil variere fra rundt 1 % til 2 % i en 30-dagers periode. Noen kunder kan være i stand til å kompensere deler av denne avgiften med rabatter som leverandørene tilbyr for rask betaling. I likhet med Ramps kort vil grensene avhenge av kundens kredittverdighet.

Tilbudet bygger på Ramps Bill Pay-tjeneste, som automatiserer betalinger ved å bruke kunstig intelligens til å behandle e-postfakturaer på sekunder og deretter godkjenne betalinger via kredittkort, ACH eller sjekk. Glyman bemerker at Bill Pay er Ramps raskest voksende tilbud ennå. Etter lanseringen i oktober i fjor tok det bare seks måneder å overgå 1 milliard dollar i årlig volum, mindre enn halvparten av tiden det tok Ramps kort å krysse denne terskelen. Kredittkort er fortsatt Ramps mest populære produkt, med mer enn 5 milliarder dollar i årlig transaksjonsvolum, men Glyman sier at i takt med at Bill Pay vokser, kan det overgå kortvolumet så snart som neste år.

Kjøp nå, betal senere-markedet har eksplodert i popularitet det siste tiåret, og i økende grad de siste årene. Salg finansiert av spillere som Affirm og Afterpay anslås å nå 181 milliarder dollar i år, nesten en dobling fra 93 milliarder dollar i 2020. Adopsjon i business-to-business-riket har imidlertid ikke vært så rask, sier Greylock-investor Corinne Riley skrev i et nylig innlegg, og la til at den papirintensive betalingsprosessen som eksisterer i B2B-handel fortsatt er "tungvint" og fastlåst av "arbeidskrevende" finansieringsmetoder.

Riley bemerker at en rekke venture-støttede startups – inkludert Balance, Slope og Vartana – har begynt å takle B2B-kjøp nå, betal senere. Men hun beskriver markedet som fortsatt "i de tidlige omgangene" og forventer at adopsjonen vil vokse etter hvert som bedrifter i økende grad flytter betalinger online.

Glyman sier at muligheten virker enorm for Ramp, som ble oppkalt til Forbes' Fintech 50 juni for andre år på rad. Han bemerker at bare 1.5 billioner dollar av de rundt 120 billionene dollar i årlige B2B-betalinger behandles på kredittkort, og han ser for seg at det nye Flex-tilbudet vil være spesielt nyttig for selskaper innen e-handel, konstruksjon og produksjonsindustri, som ofte må betale mye av penger på forhånd for å skalere opp driften og har begrensede muligheter for å finansiere disse forhåndskostnadene.

AI en tid da selskaper i økende grad er bekymret for de dystre økonomiske utsiktene, markerer funksjonen en ny inntektsstrøm for Ramp, som tjener penger på å ta en liten andel av kredittkortforhandlernes gebyrer. Spesielt Fintechs, som mye av den bredere teknologisektoren, har slitt, med aksjer i selskaper som Affirm og Upstart som faller så mye som 80% i år.

Glyman bemerker at selskaper bruker mer og mer, men vaner endrer seg raskt. Ramp-kunder brukte nesten 60 % mer på overnatting i første kvartal, sammenlignet med ett år tidligere – noe som gjenspeiler gjenoppstått reiseetterspørsel, sier Glyman. Men utgifter til annonsering falt med 14 % som et potensielt tegn på kostnadsbesparende tiltak. Elektronikkutgiftene har også falt - potensielt indikativt på at bedrifter har kuttet ned på ansettelser og ombordstigning, legger han til.

Når det gjelder Ramp, sier Glyman at den ikke bremser ned. Selskapet, som fikk en verdsettelse på 8.1 milliarder dollar etter en finansieringsrunde i mars, postet en av sine største måneder noensinne i juni, med virksomheten som steg 38 % fra mai, delvis takket være en tredobling blant bedriftskunder. Ramp vil ikke avsløre inntekter, men teller nå mer enn 7,000 virksomheter – inkludert eiendomsgiganten Douglas Elliman, fintech Marqeta og programvareselskapene Anduril og Webflow – som kunder, mer enn tredoblet antallet for ett år siden. I samme periode har Ramps ansatte økt fra 150 til rundt 370.

Glyman kan skryte av selskapet som ble lansert med suksess i de første dagene av pandemien og kan fortsette å gjøre det bra i usikre tider fordi det sparer bedrifter penger. For å høre Ramp fortelle det, har utgiftsstyringsplattformen spart 200 millioner dollar for kunder med sine anbefalinger. "Vårt verdiforslag om å spare penger og spare tid ble mer relevant under pandemien, og det har alltid vært viktig, men det får en annen spesiell betydning ettersom markedet blir mye mer volatilt," sier han.