Fed-renteøkning truer etter at markedsrallyet suser; Tesla-aksjen når nye nedturer ettersom Elon Musk innrømmer dette

Dow Jones-futures steg litt over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Alle øyne venter på kunngjøringen av Federal Reserve-møtet og Fed-sjef Jerome Powell. Utsiktene for Fed-renteøkninger vil være sentrale.

X

Aksjeoppgangen lukket beskjedent høyere, men etter først å ha gått opp på en tam KPI-inflasjonsrapport. Lovende trekk fra ledende aksjer falt generelt eller snudde lavere.

Tesla (TSLA) stupte til nye laveste nivåer på bjørnemarkedet på tirsdag ettersom stemningen ble avgjort bearish på EV-giganten. TSLA-aksjen har solgt seg ut i store volum. Administrerende direktør Elon Musk så ut til å innrømme bekymringer fra Teslas krav onsdag.

Blant Dow Jones megacap-teknologier, eple (AAPL) slettet en sterk tidlig gevinst blant rapporter om en omfattende endring i App Store-modellen. Microsoft (MSFT) lukket høyere, men etter å ha truffet nøkkelmotstand.

Flyselskapsaksjer ble solgt hardt som en JetBlue (JBLU) advarsel lagt til nylige bekymringer om reiseetterspørsel på vei inn i 2023. United Airlines (UAL), som flørtet med kjøpspoeng de siste par ukene, stupte onsdag.

I mellomtiden, general Electric (GE), Goldman Sachs (GS) Og Peabody Energy (BTU) fant alle støtte på nøkkelnivåer og er nesten mulig kjøpe poeng. Peabody var tirsdagens IBD lager av dagen.

Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte tirsdagens markedsaksjon og analyserte Tesla-aksjen, GE og Peabody Energy.

Fed renteøkning, Outlook

Federal Reserve vil nesten helt sikkert heve renten 50 basispunkter klokken 2 ET, etter fire strake Fed-renteøkninger på 75 basispunkter. Det investorer ønsker er signaler om Fed-rentepolitikken tidlig i 2023.

Etter tirsdagens KPI-inflasjonsrapport, lener markedene nå litt mot en renteøkning på kvart poeng 1. februar.

Konsumprisindeksen for november ble lettere enn forventet, med en månedlig økning på 0.1 %, eller 0.2 % eksklusive mat og energi. KPI-inflasjonen falt til 7.1 %, den laveste på et år og ned fra oktobers 7.7 %. Kjerne-KPI-inflasjonen avkjølt til 6 % fra 6.3 %.

Fed vil også gi ut kvartalsvise økonomiske anslag, sammen med politikernes anslag for renteøkninger. Det kan gi innsikt i hvor beslutningstakere ser "terminalen" eller topprenten for matede midler.

Fed-sjef Jerome Powell vil tale klokken 2:30 ET. Hans kommentarer om inflasjons- og resesjonsrisiko og topprenter i Fed vil være kritiske for aksjer og statsrenter.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures steg 0.3 % vs. virkelig verdi. S&P 500-futures steg 0.25 % og Nasdaq 100-futures steg 0.25 %.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen startet sterkt tirsdag, med de store indeksene som alle klarte kortsiktige topper på KPI-inflasjonsrapporten. Men gevinstene bleknet betydelig.

Dow Jones Industrial Average lukket opp 0.3 prosent på tirsdag aksjehandel. S&P 500-indeksen steg 0.7 prosent. Nasdaq-kompositten steg 1 %. Small-cap Russell 2000 gikk opp 0.3 %.

Apple-aksjen steg så høyt som 149.97 intradag, men lukket opp bare 0.7 % til 145.47. Det tok bare 50-dagerslinjen på nytt. Apple vil åpne sine iPhone- og iPad-enheter for flere app-butikker i Europa, rapporterte Bloomberg, for å tilfredsstille europeiske regulatorer. Apple har gjort App Store til en enorm pengesnurr i løpet av de siste årene.

Microsoft-aksjen klatret 1.75 % til 256.92, og lukket over 1. desember-høyden. Men aksjene var langt unna morgenhøyden på 263.92. MSFT-aksjen toppet seg rett ved 200-dagerslinjen, et viktig motstandsområde.

Den amerikanske råoljeprisen steg 3 % til 75.39 dollar per fat.

Den 10-årige statsrenten falt 11 basispunkter til 3.5 %, men fra laveste nivåer på 3.43 % i løpet av dagen. Den toårige statsrenten, tettere knyttet til Fed-politikken, stupte 18 basispunkter til 4.22 %.

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.8 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) steg 0.9 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 1.6 %, med MSFT-aksjen som en viktig komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) la til 1.7 %. ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) gikk ned 0.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 1.1 %. Tesla-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er, men spesielt ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) avanserte 0.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 2.85 %, med UAL-lager og JetBlue begge komponentene. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) økte 1.8 %, med flere byggherrer og boligrelaterte forhandlere som viste styrke. Energy Select SPDR ETF (XLE) gikk opp 1.9 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) og Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) gikk begge opp 0.3 %.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Aksjer å se på

GE-aksjen falt 0.4 % til 82.88 etter å ha toppet sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt intradag. General Electric rundet mandag en solid fremgang fra en bunnbase med et kjøpspoeng på 81.40. På et ukentlig diagram har GE-aksjen funnet støtte ved 10-ukers glidende gjennomsnitt for første gang siden begynnelsen av november. Et sterkt tilbakeslag fra disse nivåene, kanskje toppet tirsdagens intradag-høye på 84.90, ville tilby en kjøpsmulighet.

GE-inntektene, selv om de er ujevn, har tatt seg opp igjen i 2022, med enda sterkere vekst neste år.

GS-aksjen rundet også nylig en cup-base breakout og fant støtte på 10-ukers linje, børsting under 358.72 kjøpspunktet. Investeringsbanken tar seg opp igjen denne uken. På et ukentlig diagram jobber Goldman-aksjen på en 13-måneders kopp med håndtak base med et kjøpspoeng på 389.68, ifølge MarketSmith analyse.

Tirsdag steg aksjene 1.5 % til 368.89, brøkdel over 21-dagers glidende gjennomsnitt, men fra intradag-høyene på 378.56. Et trekk over tirsdagens høye kan tilby en tidlig inntreden i GS-aksjen.

Peabody energiaksjer

BTU-aksjen steg 2.2 % til 28.47 på tirsdag, og spratt fra 50-dagers og 10-ukers linjene, men traff motstand ved 21-dagers linjen. Peabody-aksjen har et kjøpspunkt på 32.99 ved en konsolidering som går tilbake nesten åtte måneder. Men BTU-aksjer, omtrent som det generelle markedet, har en tendens til raske fremskritt etterfulgt av mer gradvise uttak som gir avkall på mye av den tidligere gevinsten. Et trekk over tirsdagens høye intradag på 29.08 kan tilby en tidlig inngang fra både 50-dagers og 21-dagers linjene, samt bryte nedtrenden til håndtaket.

Tesla-aksjen

Tesla-aksjen åpnet høyere, men ga raskt tilbake gevinster og snudde deretter kraftig lavere for en andre økt på rad. Aksjene gikk gjennom sine laveste bjørnemarkeder den 21. november, og stengte ned 4.1 % til 160.95. Volumet var det tyngste på over ett år, med flere andre høyhandelsretreater de siste par ukene.

Det er mulig at noen store TSLA-aksjeinvestorer eller aksjefond selger aksjer etter hvert som de bryter ned og etter hvert som året går ned.

Mer generelt har Tesla-aksjen mistet omtrent halvparten av verdien siden slutten av september. Skarpe salg har blitt fulgt av lunkene, korte sprett.

Tirsdag viste data at Tesla Kina-bilregistreringer forrige uke kom under prognosene. Det øker bekymringene for Kinas etterspørsel og kommer midt i utbredte rapporter om at Tesla vil bremse Shanghai-produksjonen, muligens suspendere produksjonen ved årsskiftet.

Elon Musk på tirsdag så ut til å erkjenne at Teslas etterspørsel er et problem. "Tesla vil være flott på lang sikt, men kontrollerer ikke makroøkonomisk tidevann," tvitret Musk.

Mens en svak global økonomi sannsynligvis er en faktor, møter Tesla også økende konkurranse, spesielt i Kina.

I mellomtiden tynger Elon Musks Twitter-periode på Tesla-aksjen. Hans oppmerksomhet ser ut til å være fokusert på Twitter vs. EV-giganten. I mellomtiden har Musks stadig mer partipolitiske, trollende tweets skadet hans merkevareimage, spesielt med demokrater. Bekymringen for TSLA-aksjeinvestorer er at Elon Musks negative sider vil slå av potensielle Tesla EV-kjøpere.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen dukket opp ved tirsdagens åpning på den tamme KPI-inflasjonsrapporten, men ga raskt opp mye av disse gevinstene.

Alle de store indeksene toppet sine 1. desember intradag-høyder kort før de trakk seg tilbake. S&P 500 lukket seg tilbake over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt. Nasdaq fortsatte å sprette fra sine 50-dagers og 21-dagers linjer.

Russell 2000 åpnet over 200-dagen, men bleknet godt under det nivået og endte under 21-dagers linje.

Hvis de store indeksene, spesielt S&P 500, kunne bevege seg over sine 1. desember-høyder, ville det være et bullish tegn, men ikke nødvendigvis definitivt. Den nåværende markedsrallyet har hatt en rekke store endagsgevinster, snart etterfulgt av tilbaketrekk som sletter denne handlingen. Det har gjort det vanskelig å kjøpe på styrke.

Ikke overraskende viste mange aksjer store bullish bevegelser ved tirsdagens åpning, men falt tilbake for små fremskritt eller direkte tap. Megacaps er i beste fall nøytrale, for eksempel Microsoft-aksjer, etternølere som Apple-aksjer eller direkte tapere som Tesla.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Tirsdagens markedsaksjon viser hvorfor investorer ikke bør kjøpe rett på åpent marked, spesielt når de store indeksene avviker med nyheter. Det viser også hvorfor investorer må holde følelsene i sjakk.

Hvis markedet stiger kraftig på onsdagens Fed-renteøkning og Fed-sjef Powells kommentarer, vil det sannsynligvis være noen kjøpsmuligheter. Men legg til eksponering gradvis, bruk tidlige oppføringer og tilbaketrekk for litt tryggere oppføringer.

Inntil markedsoppgangen skifter fra hakkete handling til vedvarende opptrend, er det risikabelt å øke eksponeringen.

Mange aksjer fra en rekke sektorer etablerer seg. Så du vil være forberedt og jobbe med overvåkningslistene dine. Hold deg engasjert slik at du kan fungere som aksjer klare kjøpspoeng.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag