The Streets eksperter bygger omdømmet sitt etter kvaliteten på deres markeds- og aksjevurderinger, og de kommer ut i kraft nå for å gi sine tolkninger av den sterke starten vi har sett i 2023. S & P 500 indeksen er opp 5 %, mens læretunge Nasdaq har gått opp nesten 10 %. Det er en velkommen frist fra fjorårets nedadgående trender; spørsmålet er, vil det holde?
Når han ser på situasjonen fra investeringsselskapet Evercore ISI, har strategen Julian Emanuel sine tvil. Han anbefaler at investorer begynner å allokere porteføljeressurser mot defensive posisjoner og verdiposisjoner, på jakt etter aksjer som har rykte for å holde seg i lavkonjunkturperioder, og som handler med rabatter – eller bedre, begge deler. Han ber investorer ikke fokusere på dagens gainers, men å se etter aksjer som er satt opp for gevinster, uansett hvor de økonomiske sjetongene faller. Spesielt peker han på forbruksvarer og energilager som sannsynlige bedre resultater for resten av dette året.
På dette bakteppet har Evercores analytikere gjort to spesifikke valg, og vi har brukt TipRanks-databasen for å finne ut hvor de står. La oss ta en nærmere titt.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
Det første Evercore-valget vi ser på er New Fortress Energy, et naturgassselskap som opererer i LNG-nisjen, eller flytende naturgass. New Fortress fokuserer på levering og transport av LNG til de globale forsyningsnettverkene. Selskapet kan skryte av 15 mm+ gpd i gjennomstrømningskapasitet i nettverket sitt, har 15 LNG-skip over hele verden, og har fullført over 650 skipsoverføringsoperasjoner og mer enn 8,000 jernbane- og lasteoperasjoner. Totalt sett betjener New Fortress mer enn 100 bedriftskunder over hele verden.
New Fortress utvider sin virksomhet, og er på vei til å distribuere 5 nye flytende LNG (FLNG) skipsanlegg i Mexicogolfen, i både Texas og Mexico.
I det siste rapporterte kvartalet, 3Q22, viste New Fortress en topplinje på 731.9 millioner dollar, mer enn en dobling av inntektene fra år til år. For de første 9 månedene av 2022 hadde selskapet inntekter på 1.82 milliarder dollar, sammenlignet med kun 674.2 millioner dollar i samme periode i 2021. Stigende priser og fortsatt høy etterspørsel støtter New Fortress sine inntekter.
Inntektene var mer volatile, men likevel viste selskapet en sterk y/y-gevinst. I 3Q21 var NFEs resultat per aksje et nettotap på 5 cent; i 3Q22 var den justerte EPS opp til 29 cents fortjeneste, selv etter å ha regnskapsført en engangsverdi på 24 millioner USD på et salg av eiendeler, foretatt i Q2.
På interesse for investorer, spesielt investorer som planlegger å flytte inn i defensive aksjer, kunngjorde New Fortress i desember en oppdatering av utbyttepolitikken - en som ville gi en betydelig økt kapitalavkastning til aksjonærene. I tråd med den nye policyen utbetalte selskapet et utbytte på $3 per ordinær aksje 13. januar. Med den nye kursen gir utbyttet 7.8 %, og selskapets styre vil vurdere om de skal utbetale disse høye utbyttene hver sjette måned. Den nye utbyttepolitikken er basert på selskapets forventninger om 11 milliarder dollar i likviditet i løpet av de neste tre årene, en uventing som vil bli brukt til økende oppkjøp og økt kapitalavkastning.
Den 5-stjerners analytiker Jonathan Chappell dekker denne aksjen for Evercore og har skrevet mye om de nye FLNG-prosjektene, og deres utsikter til å øke New Fortresss tilstedeværelse i de amerikanske og meksikanske gasseksportmarkedene. Med hans ord, "NFE er unikt posisjonert til å bygge LNG-eksportressurser, med relativt ubegrensede forpliktelser for kortsiktig gassproduksjon på kort sikt, og tilbyr høyt marginpotensiale på kort sikt ... ledelsen uttalte at de tror det er 80 % av ubrukt kapasitet som potensielt kan hjelpe levere mategass til Altamira FLNG-plattformen til en pris som kan sammenlignes med amerikansk eksportgass fra den eksisterende eksportinfrastrukturen i den amerikanske Gulf of Mexico Coast.»
"Vi oppfordrer investorer (som kanskje har ventet på sidelinjen før) til å ta en seriøs titt på NFE nå fordi FLNG, vi tror, kommer snart og det bredere markedet sannsynligvis ikke fullt ut setter pris på den potensielle oppsiden til NFE," Chappell oppsummerte.
For dette formål gir Chappell NFE-aksjer en vurdering som gir bedre resultater (dvs. Kjøp), og kursmålet hans, som nå er satt til $74, innebærer et ett års oppsidepotensial på ~96%. (For å se Chappells merittrekord, Klikk her)
Totalt sett er det 5 nylige analytikeranmeldelser for NFE-aksjer, og de inkluderer 4 kjøp mot 1 hold, for en sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjene handles for $37.80 og deres gjennomsnittlige kursmål på $63.40 antyder en gevinst på ~68% i løpet av de neste 12 månedene. (Se NFE aksjeprognose)
The Kroger Co. (KR)
Det neste Evercore-valget er lenge ledende innen forbrukervaresegmentet, med et lett gjenkjennelig navn. Kroger Company er en av landets største supermarkedskjeder, med 44 distribusjonssentre som støtter mer enn 2,700 420,000 butikker, 35 137 ansatte og virksomhet i 2021 stater pluss DC. Kroger så mer enn 113.4 milliarder dollar i totalt salg i det siste hele regnskapsåret, 3, og er på vei til å slå den totalen, med 22 milliarder dollar i inntekter fra regnskapsåret XNUMXQXNUMX, rapporterte siste kvartal.
I det kvartalet viste selskapet en topplinje på 34.2 milliarder dollar, opp 6.4 % fra år til år, og hadde en inntjening på 88 cent per utvannet aksje, opp nesten 13 % på årsbasis. Selskapets digitale salg hadde en vekst på 10 % på årsbasis i kvartalet.
Etter det sterke kvartalet erklærte Kroger-ledelsen sin neste utbytteutbetaling for 1. mars, til 26 cent per aksje. Utbyttebetalingen blir årlig til $1.04, og gir en avkastning på 2.3%. Kroger har en lang historie, som strekker seg tilbake til 2011, med å opprettholde pålitelige betalinger.
Kroger, som mange av sine konkurrenter, har håndtert økende inflasjonspress siden høsten 2021. Stigende priser øker butikkdriftskostnadene, kutter i fortjenestemarginer og legger press på forbrukerne til å kjøpe mindre. Kroger er i begrenset grad isolert fra disse effektene, siden det først og fremst er en dagligvarekjede som handler med mat og drikke som forbrukerne fortsatt trenger selv om prisene stiger.
Denne store kjøpmannen har fanget oppmerksomheten til Evercore-analytiker Michael Montani, som skriver om det: «Kroger tilbyr gjennomstrømming, forbedrede markedsandelstrender og en M&A-kicker midt i et inflasjonsbakgrunn, med risikobelønning tiltalende etter vårt syn. I et basistilfelle ser vi over trendbransjevekst og Kroger som forbedrer ytelsen til markedsandeler i CY23 en grunn til flere utvidelser.»
Når vi ser fremover, gir Montani KR-aksjene en vurdering som gir bedre resultater (dvs. kjøp), med et kursmål på $57 som innebærer en gevinst på ~27 % på ett års tidsrammen. (For å se Montanis merittrekord, Klikk her)
Alt i alt har KR-aksjene 14 nylige analytikeranmeldelser. Disse inkluderer 6 kjøp, 6 hold og 2 salg, for en konsensusvurdering for moderat kjøp. Aksjene har en handelspris på $44.13 og deres gjennomsnittlige kursmål på $52.57 innebærer en gevinst på 19% for året som kommer. (Se Kroger aksjeprognose)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et verktøy som forener all TipRanks' egenkapitalinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html