Europeiske bilprodusenter møter hindringer i 2023 når Kina truer

Den europeiske bilindustrien går et tøft år i møte. Blir det en full lavkonjunktur eller bare en mild en? En ledende produsent advarer om fabrikkstenging i 2023, en annen sier vær forberedt på volatilitet og utfordringer. En investeringsforsker erklærer at global resesjon er i luften. En annen bransjeekspert snakker om et usikkert år for den globale bilsektoren, mens en annen forventer mer "normalitet" i 2023.

I Europa vil trusselen fra Kina være formidabel, spesielt innen elbilsektoren.

Når industrien kommer seg etter ødeleggelsene forårsaket av koronaviruspandemien, er det neppe overraskende at eksperter er i konflikt. Pandemien førte til alvorlige forstyrrelser i forsyningskjeden ledet av mangelen på sjetonger. Den russiske invasjonen av Ukraina sendte sjokkbølger rundt om i verden, spesielt i Europa, ettersom et sprang i energikostnadene tok en stor bit av forbrukernes disponible inntekter.

For å forsterke usikkerheten er den europeiske industrien og den globale også ved foten av den elektriske revolusjonen. Dette krever massive investeringer, gjort farligere av det faktum at EUs (EU) politikere allerede har bestemt at batterielektriske kjøretøy (BEV) vil vinne det tekniske løpet, uten tvil. De har vedtatt nye forbrenningsmotordrevne sedaner og SUV-er persona non grata innen 2035. Og det inkluderer plug-in-hybrider, forbudt til tross for offentlig nøling med hensyn til allsidige kapasiteter til BEV-er.

Ifølge bransjekonsulenter LMC Automotive, vil det vesteuropeiske bilsalget øke med 7.8 % i 2023 til 10.95 millioner. Det høres lovende ut, men forrige måned spådde den en økning på 9.4 %. LMC Automotive advarer om en "resesjonsperiode" i første halvdel av 2023.

Hvis en av disse anslagene ser solide og sunne ut, blir de mindre når du husker pre-coronavirus-tall på 14.29 millioner salg i 2019. Mye av industriens produksjon er fortsatt rettet mot å møte et vesteuropeisk marked som er mer enn 3 millioner større enn dagens forventninger. I 2022 falt salget i Vest-Europa med 4.1 % til 10.15 millioner. Vest-Europa inkluderer alle de store markedene som Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania.

Forsyningsproblemene er i bedring, men ikke normalisert ennå.

"Vi forventer at forsyningsbegrensninger vil forbedre seg over tid, og de vil fortsette å diktere bilsalg, med potensielle kjøpere som fortsetter å ha lange ventetider på nye biler. Dessuten, til tross for at den underliggende etterspørselen har vært godt over det (produsentene) kan levere, som det fremgår av ordrereserver, forverres etterspørselsforholdene i seg selv ettersom Vest-Europa går inn i en resesjonsperiode i løpet av første halvdel av 2023, sa LMC i en rapport.

"Husholdninger fortsetter å møte presset av høyere priser og økte finansieringskostnader, noe som vil påvirke deres appetitt til å kjøpe store billettvarer. Som sådan er det en økende risiko for at med forverrede makroøkonomiske utsikter, vil den svekkede etterspørselssiden snart begynne å påvirke bilsalget, heter det i rapporten.

stellantis Administrerende direktør Carlos Tavares, som talte på CES-teknologimessen i Las Vegas i forrige uke, advarte om at stenging av fabrikker var mulig ettersom flere dyre elbiler fikk det totale markedet til å krympe. Tavares påpekte igjen at bilindustrien måtte absorbere BEVs 40 % høyere kostnader.

«Hvis markedet krymper, trenger vi ikke så mange planter. Noen upopulære avgjørelser må tas,» siterte Reuters Tavares uten å legge til noen geografiske detaljer.

Stellantis ble skapt ved sammenslåingen av Peugeot og Fiat Chrysler, og inkluderer merker som Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo og Maserati. Det er nå den nest største selgeren i Europa, bak Volkswagen.

Volkswagen, i en uttalelse etter at den kunngjorde at VW-merkesalget falt med 6.8 ​​% i 2022 til 4.56 millioner, sa at brikkemangelen fortsatt var pågående og at 2023 vil forbli flyktig og utfordrende. Volkswagen-merkene inkluderer Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley og Lamborghini.

Investeringsforsker Evercore ISI sa i sine 2023-utsikter at den globale resesjonen er i luften.

«Når vi ser inn i 2023, er en sann global produksjonsgjenoppretting fortsatt unnvikende, mens priser og volum/miks fortsetter å dominere debatten. Vi ser '23 global produksjon spore +4% for tiden, litt over LMCs +3% prognose og ned fra tidligere +5-6% prognoser," sa Evercore ISI i en rapport.

"Europa har fortsatt begrenset synlighet gitt ukjente om energipolitikk og Russland/Ukraina-risiko. Vi ser litt høyere produksjon (+1-4%), men klar risiko for flat/nedgang,” sa Evercore.

Philip Nothard, analytiker hos konsulentene Cox Automotive, spår et usikkert år ettersom produksjonen forbedres. Essensielle ingredienser som kobolt, magnesium, platina og litium blir dyrere, noe som er spesielt skadelig for BEV-er.

"Legg dette til høye renter og inflasjon for de fleste EU-nasjoner, og det er forståelige problemer rundt bedriftens og forbrukernes tillit," sa Nothard i en artikkel i Automotive News Europe.

Og pass opp for kineserne.

"Kinesiske merker som ønsker å vinne terreng internasjonalt vil fylle tomrommet etter etablerte bilprodusenter når de slutter med rimelige – men til slutt ulønnsomme – eldre (ICE) modeller. Foreløpig vil mange kinesiske produsenter fokusere på å tilby elbiler samt forbrennings- og hybridvarianter. Kina har enorme akselerasjonsplaner for elbiler, men det er barrierer fra Europa og USA, hvis de ikke har noen lokal produksjon, sa Nothard.

Automotive News administrerende redaktør Jamie Butters sa at 2022 ikke var gjenopprettingsåret han hadde forventet.

"Russlands invasjon av Ukraina tok beina ut av europeisk produksjon, som fortsatt er en betydelig del av den globalt integrerte bilindustrien," sa han i en kronikk.

"Det kommende året kan bringe tilbake mer normalitet når det gjelder fabrikkproduksjon og kjøretøy som selges til eller under klistremerke (pris)," sa Butters.

"Men det er en endret bransje vi vender tilbake til: mer digital detaljhandel, flere elbiler," sa han.

Kanskje kan tyske bilprodusenter vise vei til et mindre belastet 2023.

I følge professor Oliver Falck ved IFO Institute forble tyske bilprodusenter i en "anstrengt" modus i desember, ifølge den siste undersøkelsen.

"Samlet sett ser den tyske bilindustrien ut til å være i en bedre posisjon i dag enn på sensommeren 2022. Forventningene for de kommende månedene er imidlertid fortsatt forsiktige," sa Falck.