EUs banksektor legger til 2.3 billioner euro til aktivabalansen på et år til tross for geopolitiske spenninger

Den europeiske banksektoren viser motstandskraft og tilpasningsevne, etter å ha møtt sin rettferdige del av utfordringer som spenner fra eskalerende geopolitiske spenninger og et hardt økonomisk klima. Motstandskraften har blitt fremhevet av sektorens evne til å trosse markedsforhold og registrere vekst i totale eiendeler.

I følge data innhentet av finbold per 23. januar sto banker i EUs medlemsland fra og med 3. kvartal 2022 for eiendeler verdt €29.01 billioner, noe som representerer en år-over-år (YoY) vekst på 11.54 % eller €2.29 billioner fra €26.72 billioner. registrert i 3. kvartal 2021.

Spesielt registrerte antallet eiendeler et kraftig fall mellom 2019 og 2020 i kjølvannet av pandemien. I løpet av 3. kvartal 2020 utgjorde eiendelene i EUs banksektor 26 billioner euro, et fall på rundt 15 % fra 2019s tall på 31.75 billioner euro.

Imidlertid falt denne perioden også sammen med en fase da eiendeler holdt av britiske banker ble fjernet fra EU-aggregatet, og dermed er 3. kvartal 2020-tallet et estimat. Andre steder toppet verdien av eiendelene i 3. kvartal 2019, og representerte en vekst på over 6 % på årsbasis fra 29.81 billioner euro.

Banksektoren i EU trosser markedsusikkerhet 

Veksten i eiendeler korrelerte med de økende geopolitiske spenningene etter Russlands invasjon av Ukraina, et scenario som har gjort Europa strategisk sårbart. Faktisk var bankene i forkant med å hjelpe regulatorer med å innføre økonomiske sanksjoner mot Russland. Derfor måtte bankene følge, vurderer eksponering mot Russland i kjølvannet av sanksjoner kom med omdømme og juridisk risiko, et scenario som automatisk kunne ha påvirket aktivaveksten. 

Bankområdets formuer ble ytterligere komplisert av Europas avhengighet av Russlands energiforsyning, en faktor som kunne ha påvirket kvaliteten på forskjellige bankprodukter som kreditt. Imidlertid har eiendelskvaliteten sannsynligvis forbedret seg etter energivolatilitet, med EU reduserer avhengigheten av Russland. Totalt sett har motstandskraften i banksektoren dukket opp til tross for de fulle effektene av krigen som ennå ikke er bestemt. I dette tilfellet kan krisen forsterke presset på eiendelskvaliteten.

Andre steder har den pågående invasjonen av Ukraina fra Russland også spilt en rolle i å øke den operasjonelle risikoen for banker i EU. For eksempel har krigen ført til økt cyberrisiko. Det kunne lett vært antatt at kostnader kunne påvirke de generelle eiendelene.

Interessant nok har veksten i EUs banksektor også dukket opp midt i det rådende inflasjonspresset og pengepolitikken, noe som resulterte i en generell økonomisk nedgang. Spesielt i 2022 bidro disse elementene til økt frykt for resesjon, som potensielt påvirker banksektorens kredittrisiko og utlånsvekst.

På den annen side kan høyrentemiljøet ha påvirket bankene positivt, da det kan ha bidratt til økt lønnsomhet. Dette kan imidlertid føre til mislighold fra låntakere. I denne linjen har analytikere foreslått at bankene kan møte inflasjonsvekst ved krisens begynnelse. 

Effekter av pandemien

Foruten de geopolitiske spenningene, prøver banksektoren fortsatt å komme seg etter virkningene av pandemien. Faktisk ble et ytterligere fall i eiendeler begrenset på grunn av at sentralbanker injiserte støttetiltak for å motvirke de økonomiske effektene av helsekrisen. Interessant nok kan pandemienes resultater også ha spilt en avgjørende rolle for bankenes evne til å registrere økte eiendeler.

Pandemien utløste en digitaliseringsbølge. Med flere forbrukere som henvender seg til nett- og mobilbankplattformer, har bankene vært i stand til å utvide rekkevidden og tilby et bredere spekter av tjenester. Dette har ført til økt konkurranse og innovasjon i banksektoren, noe som har kommet både banker og forbrukere til gode.

Med lavkonjunkturbekymringer som øker i de fleste europeiske land, kan bankene operere i usikkerhet. Samtidig, med de geopolitiske spenningene som fortsatt eskalerer, vil bare tiden vise hvordan bankområdet vil bli påvirket.