Dow Jones Futures: Hva du skal gjøre når markedsrallyet faller, holder nøkkelnivåer; Apple News On Tap

Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures.

X

Aksjeoppgangen stoppet i en ferieforkortet uke. De store indeksene trakk seg beskjedent tilbake, men holdt nøkkelnivåer, selv om Federal Reserves beslutningstakere signaliserte at store renteøkninger er sannsynlig for flere møter. Men det er uklart om den nylige markedshandlingen var bullish eller bearish.

Investorer kan ha slank til beskjeden eksponering, men må være klare til å gå tilbake.

Apple holder sin årlige Worldwide Developers Conference denne uken som kommer. eple (AAPL) viser de siste operativsystemendringene. Det er buzz at Apple WWDC vil avsløre en NFL-strømmepakke. Likevel falt Apple-aksjen solid fredag, og stengte lavere for uken.

Tesla-aksjen falt på fredag ​​og i løpet av uken da Tesla-sjef Elon Musk angivelig ønsker å kutte 10% av lønnsjobbene på grunn av en "super dårlig følelse" om økonomien.

Utenfor Tesla (TSLA) flytter seg selv, det er en påminnelse om at flyktige, høyt verdsatte vekstnavn kan gjøre store trekk fra bunnen, men også selge hardt.

Northrop Grumman (NOC), Dollar treet (LTRD), Flex LNG (FLNG), Albemarle (WHITE) Og ZIM integrerte ressurser (ZIM) er fem aksjer som handles i nærheten kjøpe poeng. Alle har relative styrkelinjer ved eller nær høyder, et bullish tegn. RS-linjen, den blå linjen i diagrammene som følger med, sporer en aksjes ytelse kontra S&P 500-indeksen.

NOC-aksjen og Albemarle er på IBD Leaderboard. ZIM-aksjen er på IBD 50. Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte markedsrallyaksjonen denne uken og analyserte Northrop, DLTR-aksjer og ALB-aksjer.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åpner klokken 6 ET på søndag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjekursoppgangen trakk seg beskjedent tilbake for uken, men med noen store daglige bevegelser i de store indeksene.

Dow Jones Industrial Average falt nesten 1 % i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen ga opp 1.2 prosent. Nasdaq-kompositten falt 1 prosent. Small-cap Russell 2000 gikk ned 0.2 %.

Den 10-årige statsrenten sprang 21 basispunkter til 2.96 %, og steg mot 3 % blant generelt sterke økonomiske data og haukiske Fed-kommentarer. Det følger etter tre uker med betydelige fall i 10-årsavlingen.

Amerikanske råoljefutures steg 3.3 % til 118.17 dollar per fat forrige uke. Bensinfutures økte med 8.7 prosent.

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.2 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) ga opp omtrent 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank 1.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) trakk seg tilbake 2.2 % forrige uke. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) falt 0.2 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 4.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trakk seg tilbake 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) fikk 1.1 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 2 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) skrens 3.1 %

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) gikk tilbake nesten 5 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Tesla-aksjen er fortsatt nummer 1 på tvers av Ark Invests ETF-er.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Apple WWDC

På Apple WWDC-arrangementet fra 6. til 10. juni vil Dow Jones tech-titan vise frem endringer i de forskjellige enhetenes operativsystemer: iOS, iPadOS, macOS, watchOS og tvOS. Medierapporter spekulerer i at Apple kan avsløre en avtale for å frakte NFL-fotballspill, for eksempel NFL Sunday Ticket-pakken. Apple TV+ annonserte en avtale om å tilby Major League Baseball-spill 8. mars. Økt sportsinnhold er en måte å tiltrekke seg og beholde strømmingsabonnenter på, men det vil ikke være billig.

Apple-aksjen falt 2.85 % for uken til 145.38, inkludert fredagens 3.9 % for å falle under 21-dagers grensen. AAPL-aksjen er langt fra noe kjøpspunkt og er godt under 50-dagers og 200-dagers linjene.

Tesla 'Super Bad'-salg

Tesla-aksjen falt 7.4 % til 703.55 forrige uke, og falt 9.2 % på fredag ​​for å synke tilbake under 21-dagers grensen. Administrerende direktør Elon Musk kunngjorde angivelig en ansettelsesstopp og ønsker å kutte 10% av Teslas lønnede jobber på grunn av det han kalte en "super dårlig følelse" om økonomien. Disse kommentarene var i en torsdag-e-post til Tesla-ledere, rapporterte Reuters fredag.

Musks e-postkommentarer reiste spørsmål. Store nedskjæringer vil tyde på svakere etterspørsel. Men nåværende etterspørsel etter Tesla virker sterk, spesielt med produksjon av bilindustrien fortsatt begrenset. EV-giganten har nettopp lagt til to nye fabrikker og spår 50 % vekst i årene som kommer.

Musk sa at han forventer at antall timebaserte produksjonsarbeidere vil øke.

I mellomtiden sa National Highway Transportation Safety Administration fredag ​​at de har mottatt 758 rapporter om "fantombremsing" - i noen 2021 og 2022 Model 3 og Y-kjøretøyer. NHTSA ba 4. mai om informasjon fra Tesla innen 20. juni.

Separat vil NHTSA frigi data om automatiserte kjørekrasj denne måneden, The Wall Street Journal meldte fredag. NHTSA undersøker en rekke Tesla-ulykker som involverer autopilot.

Tesla vs. BYD: China EV Maker samler seg mot høyder, tar tak i Teslas krone

Aksjer nær kjøpspoeng

Northrop-aksjen falt 3.35 % til 478.37 på fredag, og nådde akkurat 477.36 kopp-med-håndtak kjøpe poeng. NOC-lager testet sin 50-dagers linje på torsdag og hadde i hovedsak dannet et håndtak i et stort håndtak. Northrop-aksjen er fortsatt bare 4.8 % over sin 50-dagers linje.

Dollar Tree-aksjen falt 3.1 % den siste uken til 159.88, men holdt seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Aksjene slo seg ned etter en massiv dykk-og-gjenoppliving. DLTR-aksjen krasjet først på grunn av svak inntjening og veiledning fra Walmart (WMT) Og Target (TGT), men steg deretter tilbake på Dollar Trees egne inntekter en uke senere. På et ukentlig diagram har Dollar Tree-aksjen dannet et håndtak, noe som gir den et kjøpspunkt på 166.45 kopp-med-håndtak. På et daglig diagram trenger håndtaket en dag til for å dannes, så etter det mål har Dollar Tree en 177.29 kopp-base kjøpe poeng.

FLNG-aksjen økte med 7.6 % forrige uke til 29.74, og rebounder kraftig fra 50-dagerslinjen, noe som gir en tidlig inngang. Det offisielle konsolideringskjøpspunktet er 32.88, ifølge MarketSmith analyse. Ideelt sett ville LNG-spillet stoppet i noen dager, til og med dannet et håndtak, og la 50-dagerslinjen få litt mer terreng.

ALB-aksjen hadde en vill uke. Etter å ha steget nesten 15 % i forrige uke, og sprengt over en tidlig inngang rundt 248, falt litiumgiganten så lavt som 232.75 1. juni, selv om den fant støtte på 21-dagerslinjen. Albemarle-aksjen endte uken ned 7.4 % til 250.76, over den tidlige inngangen. På et ukentlig diagram har ALB-aksjen nå et handle-kjøpspunkt på 273.78. Det vil vises på et daglig diagram etter mandag. Men en lengre pause ville la 50-dagerslinjen – fortsatt under 200-dagers – ta igjen. Albemarle-aksjen skjøt i været med 35 % i mai, takket være to store oppjusteringer av helårsinntjeningsmålene midt i skyhøye litiumpriser.

ZIM-aksjen falt 6.4 % 31. mai, men tok seg opp igjen for å avslutte uken ned kun 0.5 % til 67.70. Teknisk sett har ZIM-aksjen nå et håndtak på et ukentlig diagram, noe som gir den et kjøpspunkt på 68.63. Det håndtaket kan utvikle seg etter mandagens avslutning, men bortsett fra 31. mai-tumblen var det ikke mye av en shakeout. ZIM-aksjen er også 11.9 % over 50-dagerslinjen.

Clamor For Lithium-batterier lader opp denne aksjen

Market Rally Analyse

Aksjekursoppgangen stoppet opp den siste uken, med de store indeksene som trakk seg beskjedent tilbake, hovedsakelig på grunn av fredagens tap. De store indeksene holdt sine 21-dagers glidende gjennomsnitt og hoveddelen av gevinstene fra uken før.

Var den siste uken konstruktiv for markedsoppgangen eller illevarslende? Det kommer an på hva som kommer videre. En tilbaketrekking var ikke en stor overraskelse etter sterke gevinster. Det er tillatt å danne noen håndtak. Men var dette en midlertidig pause før de store indeksene rebound eller starten på en retrett tilbake til laveste nivåer? Å presse seg over denne ukens topper ville også være bare ett skritt. 50-dagers glidende gjennomsnitt truer for de store indeksene, med flere andre viktige hindringer etter det.

Den siste uken gjorde Fed-tjenestemenn det klart at de ikke vil slutte å stramme aggressivt inn før de ser inflasjonen kraftig lavere og arbeidsmarkedene avta betydelig. Men den prosessen vil være smertefull for økonomien. Det faktum at aksjemarkedet solgte ut fredag ​​på at Musk angivelig ønsket store nedskjæringer i Tesla-jobben og mai-jobbrapporten som viser sterke ansettelser viser hvordan investorer ikke er helt sikre på hva som er "gode nyheter" akkurat nå.

Energi er fortsatt sterk, med skiferleker, raffinører, integrerte giganter, kullprodusenter og LNG-spill som FLNG-lager som alle fortsatt trives. Solenergiaksjer kommer også opp igjen. Avsendere som ZIM-aksjer, litiumspill som Albemarle, noen få forhandlere som Dollar Tree og forskjellige bygningsrelaterte selskaper ser også interessante ut.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Investorer kan ha lagt til eller kuttet eksponering den siste uken, basert på handlingen til de store indeksene og deres egne posisjoner. I alle fall bør eksponeringen fortsatt være beskjeden.

På sikt vil det være store muligheter for investorer. Kanskje vi er i starten av et stort okseløp. Eller dette kan være en kortvarig sprett innenfor et utvidet bjørnemarked. Hold det meste av pudderet tørt, slik at du kan dra nytte av det når tidevannet tydelig snur.

Investors Business Daily handler om å identifisere potensielle ledere. Bruk det som byggeklosser for dine egne overvåkningslister. Vær på vakt og vær fleksibel.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Er Elon Musk på vei mot utbrenthet?

Fem aksjer i nærheten av kjøpepoeng tilpasset denne økonomien