Dow Jones Futures: Stock Market Rally Into CPI Inflation Report; Amazon leder Megacaps

Dow Jones-futures var lite endret etter timer, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures.

X

Aksjeoppgangen onsdag forlenget de siste oppgangene foran torsdagens KPI-inflasjonsrapport. Investorer satser på tamme inflasjonsdata, og øker innsatsen for den Fed-kritiske rapporten.

Amazon.com (AMZN) og Tesla-aksjen ledet et megacap-rally onsdag, med eple (AAPL), Microsoft (MSFT) og Google-forelder Alphabet (GOOGL) har solide økter. Tesla (TSLA) og AMZN-aksjen reflekterte også sterk ytelse i henholdsvis auto/EV-navn og e-handel.

Celsius Holdings (CELH) ble varmet opp onsdag, og ga et kjøpssignal.

CELH-lager ble lagt til SwingTrader på onsdag og IBD Leaderboard overvåkningsliste. Celsius var også onsdagens IBD lager av dagen.

Viktige inntekter

KB Hjem (KBH) rapporterte inntjening etter avslutningen, og sparket i gang boligrapporter. KBH-aksjen falt beskjedent som KB Home inntekter falt godt under regnskapsmessige Q1-visninger, med inntekter som også mangler. KB Home-aksjen hadde steget 3.2 % onsdag til sitt beste nivå siden mars 2022, opp nesten 13 % så langt i år.

Boligbyggeraksjer, og boligrelaterte navn generelt, har økt de siste ukene. Hvordan vil de reagere på KB Home sine resultater?

Taiwan halvleder (TSM) Inntjeningen er på tap tidlig torsdag, det første store brikkeresultatet for siste kvartal. TSM-aksjen steg 0.6 % onsdag, like under 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Disney Taps Nike Veteran

Walt Disney (DIS) oppkalt Nike (NKE) Styreleder Mike Parker som sin nye styreleder, og erstatter Susan Arnold. Parker har sittet i Disneys styre i syv år.

I mellomtiden anbefalte Disney aksjonærene å stemme for styrets liste og ikke støtte aktivistinvestoren Nelson Peltz, som søker å bli med i Dow Jones underholdningsgigantens styre.

DIS-aksjen steg beskjedent. Nike, en annen Dow-aksje som Disney, Apple og Microsoft, ble lite endret etter timer.

KPI Inflasjonsrapport

De desember konsumprisindeks vil bli utgitt klokken 8:30 ET.

Økonomer forventer flate konsumpriser etter novembers oppgang på 0.1 prosent. Kjerne-KPI er sett opp 0.3 % etter novembers fremgang på 0.2 %. Den samlede KPI-inflasjonen bør fortsette å avkjøles, til 6.6 % fra novembers 7.1 %. Kjerneinflasjonen forventes å avta til 5.7 % fra novembers 6 %.

KPI-inflasjonsraten toppet seg på 9.1 % i juni i fjor, mens kjerne-KPI-inflasjonen nådde 6.6 % i september, begge 40-års høyder.

Andre data denne uken, inkludert New York Fed inflasjonsforventninger og små bedrifter med ledige stillinger og planer om å ansette, peker på avkjølende inflasjon og arbeidsmarkeder.

En tam inflasjonsrapport bør låse inn en renteheving fra Fed med kvart poeng på politikkmøtet 1. februar, og avta fra 50 basispunkter og 75 basispunkter i de to foregående møtene. Enda viktigere, avkjølende inflasjon kan øke forventningene om at Fed vil stoppe renteøkningene, kanskje etter møtet i mars.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures var flat kontra virkelig verdi. S&P 500-futures var lite endret, og Nasdaq 100-futures ble redusert.

Den 10-årige statsrenten falt 3 basispoeng til 3.52%.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjekursoppgangen bidro til de siste oppgangene, med de store indeksene som lukket nær sesjonshøyder for en andre økt på rad. Nasdaq ledet fremgangen takket være Amazon og store vekstnavn.

Dow Jones Industrial Average steg 0.8 prosent i onsdags aksjehandel. S&P 500-indeksen steg 1.3 prosent. Nasdaq-sammensetningen steg 1.8 prosent. Small-cap Russell 2000 økte 1.2 %.

Den amerikanske råoljeprisen steg 3.1 % til 77.41 dollar per fat, ettersom Kinas optimisme oppveier et stort hopp i amerikanske råoljelagre.

Den 10-årige statsrenten falt 6 basispoeng til 3.55%.

ETF

Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) avanserte 1.6 %, og tok tilbake sin 50-dagers linje, med MSFT-aksjen som en stor IGV-post. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.2 %, og beveget seg over sin 200-dagers linje. TSM-aksjen er en topp SMH-komponent.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) gikk opp 3.4 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Tesla-aksjen er fortsatt en toppbeholdning på tvers av Ark Invests ETF-er. Cathie Wood's Ark har lastet opp på TSLA-aksjer de siste dagene og ukene.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) gikk opp 0.5 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) steg 1.3 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gikk opp 2.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) dyttet 0.3 % høyere og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.9 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) tilførte 0.6%.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Megacap-aksjer

Tesla-aksjen steg 3.7 % til 123.22, noe som utvider et tilbakeslag fra fredag ​​morgens laveste bjørnemarked på 101.81. Aksjene er fortsatt under sin lang fallende 21-dagers linje. Tesla planlegger en stor utvidelse av Austin-anlegget og er angivelig nær en foreløpig avtale for en ny fabrikk i Indonesia. Sistnevnte kan komplisere etterspørselsspørsmål fra Tesla Shanghai.

Amazon-aksjen hoppet 5.8 % til 95.09, og lukket over 50-dagers glidende gjennomsnitt for første gang på fire måneder. AMZN-aksjen satte også et lavt bjørnemarked sist fredag.

Apple-aksjen steg 2.1 %, tilbake over 21-dagers grensen. Det kom til tross for at Barclays kuttet sitt AAPL-prismål, siterer svekker Apples etterspørsel på tvers av mange produktkategorier.

Google-aksjen steg 3.5 %, og tok også tilbake 21-dagerslinjen. Microsoft-aksjen gikk opp 3%, like under 21-dagerslinjen etter stupet forrige uke.

Celsius lager

CELH-aksjen hoppet 5.3 % til 106.57 onsdag i tungt volum, etter tirsdagens oppsidevending. Aksjene steg fra 50-dagerslinjen, brøt en trendlinje og lukket over 21-dagers glidende gjennomsnitt. Alt som ga et kjøpssignal. CELH-aksjen avsluttet intradag-høyder på 108.80, men hadde en sterk avslutning.

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen viste mer styrke onsdag på vei inn i KPI-inflasjonsrapporten.

S&P 500-indeksen beveget seg lenger fra 50-dagerslinjen og toppet tirsdagens intradaghøye. Mens den fortsatt var under 200-dagerslinjen, toppet referanseindeksen sine 10-ukers og 40-ukers linjer. Russell 2000 klarerte sin 200-dagers linje etter å ha toppet sin 50-dagers onsdag.

Nasdaq, som har vært en etterslep de siste månedene, klarerte sin 50-dagers linje for første gang på nesten en måned.

I mellomtiden viste ledende aksjer positiv handling generelt. CELH-aksjen ga et kjøpssignal. Aksjer som nylig brøt ut holdt generelt terreng eller fortsatte å klatre.

Apple, Tesla, Amazon og andre megacaps er en lang vei fra å være handlingsdyktige, men veier i det minste ikke på de store indeksene.

Bare ser på de store indeksene og ledende aksjene, viser aksjemarkedsrallyet sunn handling, om enn med flere motstandsnivåer fremover.

Men å samle inn Fed-kritiske økonomiske data eller hendelser har i beste fall vært vanskelig de siste månedene. Ja, en tam KPI-inflasjonsrapport kan få markedsoppgangen til å fly. Men en hetere enn forventet lesning kan utløse et stort salg. Og markedet priser inn «gode nyheter».

Det er selvfølgelig ikke nyhetene som betyr noe, men reaksjonen på nyhetene. De november KPI-inflasjonsrapport var kjøligere enn forventet den 13. desember, og presset de store indeksene til sine beste intradag-nivåer på måneder. Men det var toppen for markedsrallyet i oktober-desember. Indeksene lukket godt av topper den dagen og skrenket ned til nesten årsskiftet.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Investorer kan ha lagt til en viss eksponering de siste dagene med indeksene som har beveget seg høyere og mange aksjer blinker med kjøpssignaler.

De siste kjøpene kan se bra ut torsdag, men de kan også eksplodere, avhengig av CPI-inflasjonsrapporten for desember.

Så investorer burde ikke vært for eksponert på vei inn i inflasjonslesingen.

Men vær klar til å handle hvis de store indeksene viser sterk handling utover åpningsklokken. Mange kvalitetsaksjer blinker kjøpssignaler eller setter seg opp.

Ikke glem inntjeningssesongen. JPMorgan Chase (JPM) og flere andre bankgiganter rapporterer fredag ​​morgen, sammen med Delta Air Lines (DAL) Og United (UNH).

Microsoft og Tesla-aksjer kommer om to uker, med Apple, Amazon og Google snart etter.

Inntjeningsresultater og veiledning vil være avgjørende i usikre økonomiske tider.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?