Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med det kommende Fed-møtet i fokus.
X
De store indeksene solgte hardt ut i slutten av forrige uke, og falt under nøkkelnivåer mens nylige utbrudd mislyktes dramatisk. Nasdaq stupte fredag til å stenge under bunnen på 26. mai oppfølgingsdag, et veldig bearish signal. Den nåværende opptrenden var allerede "under press" etter torsdagens salg.
NetEase (Ntes.), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (WHITE) Og Onsemi (ON) viser alle relativ styrke nær kjøpe poeng.
Disse er verdig for overvåkningslistene dine, men investorer bør være forsiktige med eventuelle nye kjøp og i stedet redusere gjeldende eksponering.
Albemarle, Northrop og LLY lager er på IBD Leaderboard, med PÅ lager på ledertavlens overvåkningsliste. NTES-aksjen og Eli Lilly er på IBD 50. Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte markedshandlingen i detalj, mens den også analyserte NOC-aksjer, Onsemi og Albemarle.
I mellomtiden viser megacap-vekstaksjer fortsatt ingen lederskap. eple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google-forelder Alphabet (GOOGL), Metaplattformer (META), Amazon.com (AMZN) Og Nvidia (NVDA) alle led alvorlige tap, med GOOGL-aksjer, Amazon og Nvidia som alle reverserte lavere fra sine 10-ukers linjer. Tesla (TSLA) hadde en relativt beskjeden 1 % ukentlig nedgang. Men TSLA-aksjen lukket nesten ukentlige laveste nivåer etter å ha truffet motstand på sin 21-dagers linje flere ganger.
Sent fredag kunngjorde Tesla planer om å dele TSLA-aksjen 3-for-1, med forbehold om aksjonærgodkjenning på årsmøtet 4. august. EV-giganten hadde signalisert planer om en ny aksjesplitt tilbake i mars. Tesla-aksjen steg 1 % sent fredag.
Oracles styreformann og medgründer Larry Ellison vil heller ikke søke gjenvalg til Teslas styre.
Oracle (ORCL) melder mandag kveld, med Adobe (ADBE) forfaller sent torsdag. Programvaregigantene vil gi litt innsikt i bedriftens IT-utgifter. Men ORCL-aksjen og Adobe er i dype nedadgående trender.
Teslas nye Frenemy griper EV-kronen
Fed-møte
Federal Reserve møtes tirsdag og onsdag. Fed vil kunngjøre sin siste renteøkning klokken 2 ET onsdag, etterfulgt av en pressekonferanse for Fed-sjefen Jerome Powell klokken 2 ET.
En stor utløsende faktor for salg av aksjemarkedet er frykt for investorer for at Feds politiske beslutningstakere må være mye mer aggressive for å begrense prispresset, noe som øker risikoen for resesjon. Etter at KPI-rapporten viste inflasjon uventet stiger til et nytt høydepunkt på 40 år 8.6 %, markedene forventer nå bevegelser på 50 basispunkter på de neste fire Fed-møtene, gjennom november.
Men det er noen oppfordringer på onsdag for Fed å heve renten med 75 basispunkter på onsdag. Markedene priser inn en liten, men ikke liten sjanse for en supersize renteøkning i Fed.
Det ville vært en stor overraskelse. Fed-sjef Powell har hatt en tendens til å telegrafere pengepolitikken i god tid. Fed-tjenestemenn har ikke indikert at et tre-kvart poengs trekk var sannsynlig. Faktisk sa Powell etter møtet i begynnelsen av mai at 75 basispunkter ikke var noe politikerne «aktivt vurderte».
Et alternativ ville være at sentralbanken holder seg til en renteøkning på et halvt poeng denne uken, men med Fed-sjef Powell som signaliserer at 75 basispunkter er på bordet i slutten av juli.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones futures åpner klokken 6 ET på søndag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.
Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.
Stock Market Review
Aksjemarkedet startet uken innenfor et nylig område, men brøt under disse nivåene på torsdag med enda større tap fredag.
Dow Jones Industrial Average sank 4.6 prosent i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 5.1 prosent. Nasdaq-kompositten stupte 5.6 prosent. Small-cap Russell 2000 ga opp 4.5 %.
Den 10-årige statsrenten sprang 20 basispunkter til 3.16 %, og steg til det høyeste nivået siden slutten av 2018. Den 2-årige statsrenten, tettere knyttet til Fed-rentebevegelsene, skjøt i været til 3.07 %, opp 25 basispunkter på fredag alene . Den flatende rentekurven understreker frykt for stagflasjon.
Amerikanske råoljefutures steg med 1.5 % til 120.67 dollar per fat, dens sjuende ukentlige oppgang på rad.
Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt 5.3 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) trakk seg tilbake 4.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) rullet tilbake 5.9 %, med Microsoft, Adobe og ORCL aksjer alle bemerkelsesverdige beholdninger. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stupte 7.4 %, med Nvidia-aksjen en stor komponent.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) smeltet ned 4.45 % forrige uke. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) reverserte 5.6 % ned. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 7.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 5.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) falt 0.8 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) stupte 6.8 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) gikk tilbake 3.3 %. LLY-aksjen er en stor XLV-beholdning.
ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) falt 7.1 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4 %. Tesla-aksjen er fortsatt en toppbeholdning på tvers av Ark Invest ETF-ene.
Fem beste kinesiske aksjer å se nå
Aksjer å se på
NetEase-lager, sammen med elbilprodusenter BYD (BYDDF) Og Li-Auto (LI), er blant de flotteste amerikanske børsnoterte kinesiske firmaene, ettersom disse navnene har samlet seg de siste ukene på grunn av optimisme. NTES-aksjen steg 1.8 % til 105.65 på fredag. Aksjene nådde 108.77 i løpet av dagen, og brøt kort over et kjøpspunkt på 107.25 samt viktige motstandsnivåer like over 108. Mobilspillgiganten er inne i en stor konsolidering tilbake til slutten av november eller februar 2021. relativ styrkelinje for NTES-aksjen er på 52 ukers høyde.
Kinesiske aksjer tar seg opp igjen etter å lempe Covid-restriksjoner og internettnedbrudd, men det kan endre seg raskt. Hvis du bruker kinesiske aksjer som en "trygg havn", er det ikke et godt marked.
NOC-aksjen falt 3% til 463.82 forrige uke, men fant støtte på sin 50-dagers linje på fredag. Aksjene til forsvarsgiganten klarte 477.36 kopp-med-håndtak kjøpspunkt 3. juni, men falt tilbake under denne oppføringen 8. juni. Likevel er RS-linjen for Northrop-aksjen på et høyt nivå.
LLY-aksjen sank 1.5 % forrige uke til 297.01, men sank 3.3 % på torsdag og 2.1 % fredag, og stengte under 50-dagerslinjen. Aksjene klarte en 314.10 flat base kjøpe poeng 27. mai, men falt tilbake den påfølgende økten. RS-linjen for Eli Lilly-aksjen er fortsatt nær høyder. Men Eli Lilly må kjempe hardt bare for å holde støtte, til tross for fortsatt bullish data om en sannsynlig blockbuster fedmemedisin.
ALB-aksjen falt 5.5 % til 236.87 forrige uke. Aksjene til litiumgiganten er tilbake under en tidlig inngang rundt 248. Albemarle-aksjen har nå et håndtak som passer til koppbasen, og gir den et offisielt kjøpspunkt på 273.78, ifølge MarketSmith analyse. Investorer kan bruke 259.97, like over onsdagens høye, som en ny tidlig inngang. I det minste på et ukentlig diagram ser det ut til at ALB-aksjen strammes noe inn. Et lengre håndtak vil gi mer tid for glidende gjennomsnitt å ta igjen.
ON-aksjen sank 4.45 % til 60.14 forrige uke, og fant støtte fredag på 21-dagerslinjen. På et ukentlig diagram har chipmakeren nå et håndtak med et kjøpspoeng på 67.29. Toppen av håndtaket er omtrent på linje med en trendlinje med fallende topper fra toppen av 5. januar. Et lengre håndtak vil gi litt tid for glidende gjennomsnitt å ta igjen.
Markedsanalyse
Aksjemarkedet startet uken med å holde seg innenfor et stramt område, med de store indeksene som fortsatte å finne støtte ved det 21-dagers glidende gjennomsnittet. Russell 2000 og S&P MidCap 400 rykket begge over sine 50-dagers linjer på tirsdag.
Onsdag hadde de store indeksene en lignende rolig dag, men det var et vendepunkt. En rekke lovende utbrudd begynte å svikte, ofte på spektakulær måte. Havgående skipsfartsaksjer stupte, mens flere andre sektorer falt. Russell 2000 og S&P MidCap falt under sine 50-dagers linjer.
Salget i ledende aksjer fortsatte torsdag, mens nøkkelindeksene brøt under sine 21-dagers linjer. Handlingen i de store indeksene og ledende aksjene utløste et trekk til "opptrend under press" etter torsdagens handling.
På fredag, etter sjokket KPI-inflasjonsrapport, solgte de store indeksene seg hardt igjen.
Nasdaq-kompositten stengte under bunnen av 26. mai oppfølgingsdag. Dette er viktig, fordi forskning av Eric Krull viser at når indekser gjør dette, er det en 90 % sjanse for at markedet til slutt vil undergrave sine laveste nivåer.
S&P 500 og Dow lukket godt under sine laveste 26. mai. Disse indeksene arrangerte imidlertid aldri oppfølgingsdager. S&P 500 markerte sin verste stengning på 14 måneder.
Så ille som de store indeksene ser ut akkurat nå, er handlingen til de ledende aksjene enda verre
Energiaksjer er den ene sektoren som har holdt seg godt i 2022, men LNG-spill var store tapere den siste uken. Andre potensielle ledende sektorer, inkludert metaller, avsendere, reisefirmaer og kjemiske selskaper har alle lidd betydelige tap.
Vekstaksjer, med Onsemi et sjeldent unntak, ser forferdelig ut akkurat nå. Det er uklart om AAPL-aksjer, Microsoft eller Tesla vil være markedsledere på en stund. Det er tydelig at de ikke er markedsledere akkurat nå.
Time the Market With IBDs ETF Market Strategy
Hva du skal gjøre nå
Det er en høy risiko for at de store indeksene vil bryte under de siste lavpunktene, og utløse et nytt kapittel i bjørnemarkedshistorien.
Investorer bør redusere eksponeringen. Markedshandlingen, spesielt i ledende aksjer, har vært svak. Hvis du har aksjer som fungerer, kan du velge å henge på dem. Men gitt markedsskiftet og de voldsomme, plutselige salgene i mange andre toppaksjer, vil investorer kanskje i det minste vurdere å ta delvis profitt.
Investorer bør revidere overvåkningslistene sine igjen. Med mange diagrammønstre skadet eller ødelagt, fokuser på aksjer med sterk relativ styrke, som Northrop, Lilly og Albemarle. Det kan være god tid for diagrammer å forme seg igjen.
Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.
KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:
Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader
Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på
IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo