Dow Jones Futures signaliserer salg av markedet for å fortsette; JPMorgan, Wells Fargo Inntjening Topp

Dow Jones-futures falt tidlig på fredag, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, selv med JPMorgan, Wells Fargo og Citigroup-inntektene på topp. Aksjeoppgangen hadde en tøff torsdag, da høyt verdsatte vekstaksjer som Tesla, Roblox og ServiceNow ledet retretten.

X

Nasdaq falt til den verste næringen siden oktober mens S&P 500 raste under nøkkelstøtte.

Taiwan halvleder (TSM) brøt ut torsdag på sterk inntjening og veiledning. TSM-aksjen gikk opp 5.3 % til 139.19, og klarte en 11-måneders kopp-med-håndtak-base med et kjøpspunkt på 135.60, ifølge MarketSmith-analyse. Men aksjene stengte ved bunnfall. Produsere av brikkeutstyr Anvendte materialer (AMAT), Lam Research (LRCX) og ASML (ASML) samlet seg på TSMs sterke investeringsplan, men de slettet gevinster eller reverserte lavere

Vekstaksjer slet generelt, spesielt høyt verdsatte ulønnsomme navn eller de med tresifret pris-inntektsforhold, inkludert Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (NÅ) og Datahund (DDOG), sammen med mange aksjer i ARK-stil.

Tesla falt 6.75 % torsdag, tilbake under 50-dagersgrensen. RBLX-aksjen falt 10 %, tilbake under 200-dagersgrensen. NOW-aksjen stupte 9.1 % til det laveste nivået siden juni. DDOG-aksjen skred 7.65 % til den verste næringen siden slutten av august.

Boeing (BA), Caterpillar (CAT) og Honeywell (HON) prøvde å holde Dow Jones positiv. BA-aksjen og Honeywell tok tilbake sine 200-dagers linjer og brøt trendlinjer i løpet av dagen, og blinket kort med aggressive oppføringer før de trakk seg tilbake. CAT-aksjen spratt etter pause i noen dager etter et gap over 200-dagersgrensen.

Bankinntekter

Dow Jones-komponent JPMorgan Chase (JF), Wells Fargo (WFC) og Citigroup (C) rapporterte bedre enn forventet inntjening for fjerde kvartal tidlig fredag, og startet bankinntektene ettersom finansene har stått høyt på det nye året.

JPM-aksjen falt nesten 4 % før åpningen. Aksjene er under et tradisjonelt flatt kjøpspunkt. Wells Fargo, litt utvidet, steg 2 %. Citigroup, som fortsatt prøver å komme seg, tapte nesten 4 %.

Tesla- og Nvidia-aksjer er på IBD Leaderboard. AMAT-aksjen er på SwingTrader. ASML-aksjer og ServiceNow er på IBD Langsiktige Ledere. Tesla-aksjen og AMAT er på IBD 50.

Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterer torsdagens markedssalg og analyserer TSM-aksjen, Simon Property Group (SPG) og JPMorgan.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.7 % i forhold til virkelig verdi, med JPM-aksjer som et trekk. S&P 500-futures falt 0.7 % og Nasdaq 100-futures falt 0.9 %.

Den 10-årige statsrenten steg 2 basispunkter til 1.73 %. Den amerikanske råoljeprisen steg opp.

Husk at handling over natten i Dow futures og andre steder ikke nødvendigvis oversettes til faktisk handel i neste vanlige aksjemarkedsøkt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjekursoppgangen åpnet høyere, ble blandet, for så å snu til et vekstdrevet salg for å lukke nesten nedgangstider.

Dow Jones Industrial Average falt 0.5 % i torsdagens børshandel etter å ha vært oppe store deler av økten. S&P 500-indeksen falt 1.4 %, med ServiceNow den dårligste ytelsen. Nasdaq-kompositten skred 2.5 %. Small-cap Russell 2000 tapte 0.8 %.

Den 10-årige statsrenten gikk ned for tredje dag på rad til 1.71 % torsdag. Fed-guvernør Lael Brainard, som talte på sin bekreftelseshøring for å bli Fed-nestleder, sa at inflasjon er hennes toppprioritet. Det er det siste beviset på at selv dueaktige Fed-medlemmer nå går inn for innstramming av pengepolitikken.

Råoljefutures falt 0.6 % til 82.12 dollar per fat mens naturgassprisene falt etter å ha økt i forrige økt.

Viktige ETF-er

Blant de beste ETF-ene falt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) tapte 0.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) falt 4.2 %. Både NOW stock og Datadog er IGV-beholdninger. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank 1.7 %, med TSM-aksjer, AMAT, LRCX og ASML alle bemerkelsesverdige komponenter.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) trakk seg tilbake 1.6 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gikk ned 0.3 %. US Global Jets ETF (JETS) klatret 2.2 %, med Delta Air Lines (DAL) inntjening og veiledning som løfter flyselskapene. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) gikk ned 0.5 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) ga opp 0.3 %, med JPM-aksjer, Wells Fargo og Citigroup alle bemerkelsesverdige eierandeler. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ga opp 1.55 %

ARK Innovation ETF (ARKK) reflekterte mer spekulative historieaksjer, og falt 5.4 % til et nytt lavpunkt på 18 måneder og ARK Genomics ETF (ARKG) falt 4.4 % til et lavpunkt på 19 måneder. Tesla-aksjen er fortsatt toppbeholdningen på tvers av ARK Invests ETF-er. ARKK eier også noen RBLX-aksjer.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen står overfor sin første test siden tilbakegangen fra mandagens laveste nivåer, og det går ikke bra så langt. Etter å ha truffet motstand på sine 10-dagers linjer på onsdag, slet de store gjennomsnittene på torsdag.

Nasdaq-kompositten førte til salget, og falt til et tremåneders lavpunkt like over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

S&P 500 skled under sine 21-dagers og 50-dagers linjene. Dow Jones gikk opp i løpet av formiddagen, men da det brede markedet solgte seg ut, snudde også blue-chip-indeksen lavere. Likevel er S&P 500 og Dow Jones bare et par sterke dager fra å være rekordhøye.

Russell 2000 tapte også terreng, og falt lenger fra sine 50-dagers og 200-dagers linjer.

Tapere slo vinnerne litt på NYSE, men ledet avgjørende på Nasdaq.

Programvare og høyt verdsatte vekstaksjer ser fortsatt forferdelig ut. Tesla-aksjen falt kraftig, men i det minste holder den seg nær 50-dagerslinjen innenfor en base. Programvareledere som DDOG og ServiceNow har falt godt under glidende gjennomsnitt.

Noen brikkeaksjer holder seg bra, men er utsatt for reverseringer i løpet av dagen akkurat når de begynner å bygge momentum. I mellomtiden har store ledere som f.eks Nvidia (NVDA) er tilbake nær de siste laveste nivåene. Marvell-teknologi (MRVL), som hadde holdt seg over sin 50-dagers linje, falt 7.4 % for å undergrave det nøkkelnivået.

I tillegg til energi- og finansaksjer, viser produksjonsbedrifter som Boeing, Caterpillar og Honeywell tegn til liv. Kjemikalieprodusenter liker Ashland (ASH) setter opp.

Ford Motor (F) og andre tradisjonelle bilprodusenter som f.eks Toyota (TM) og stellantis (STLA) fungerer bra. Det samme er shippingfirmaer, med det bemerkelsesverdige unntaket for de fleste lastebilfirmaer.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

En blandet, hakkete børsoppgang er forrædersk. Realøkonomiske sektorer har holdt seg rimelig godt. Men et salg av vekstaksjer kan trekke ned hele markedet. Det var det som skjedde torsdag. Eller investorer kan rotere tilbake til vekst og ut av økonomi eller energi.

Som MarketSmith-produkttrener Harold Morris sa på torsdagens IBD Live, er posisjonsstørrelse nøkkelen i dette flyktige, usikre markedet. Det samme er å kjøpe nær 50-dagerslinjen i de fleste tilfeller. Ikke sats for store på spesifikke aksjer eller brede sektorer, og se etter tidlige oppføringer.

Det er heller ikke noe galt med å redusere eksponeringen eller holde seg alt eller det meste i kontanter, mens du venter på reell markedsstyrke. Nasdaq står fast under sine 21-dagers og 50-dagers linjer, sammen med mange aksjer. Det er ikke et gjestfritt miljø.

Når okser og bjørner kjemper om markedsdominans, er det veldig fornuftig å holde seg unna.

Les The Big Picture hver dag for å holde deg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler søket etter de største aksjene

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken Booming EV Giant er det beste kjøpet?

Rally står fortsatt, 5 aksjer nær kjøp; Hva du skal gjøre nå