Dow Jones Futures stiger etter 'raskere' Fed-sjef Powell treffer aksjer; Tesla faller på ny sonde

Dow Jones-futures vippet høyere tidlig onsdag, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. CrowdStrike (CRWD) økte over natten på inntjeningen. Tesla-aksjen falt på grunn av en analytikernedgradering og en ny sikkerhetssonde.

X

Aksjeoppgangen så alvorlige tap etter Fed-sjef Jerome Powell sa Politikere er "forberedt på å øke tempoet i renteøkningene." S&P 500 gikk gjennom sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt og underskred sin 50-dagers linje.

Tesla (TSLA) falt under et nøkkelnivå, men det kan fortsatt være konstruktiv handling. Tekniske titaner eple (AAPL), Microsoft (MSFT) og Google-forelder Alphabet (GOOGL), som var beskjedne vinnere mandag, ga opp disse gevinstene tirsdag.

Mange ledere holdt seg rimelig bra, selv om andre tok litt mer skade. Delta Air Lines (DAL), New Relic (NYHET) Og kanadisk solenergi (CSIQ) flørtet med kjøpssignaler ettersom deres respektive grupper gjorde det bra.

Investorer bør være forsiktige med nye kjøp på svært kort sikt og vil kanskje redusere den samlede eksponeringen noe.

Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte tirsdagens markedsaksjon og analyserte DAL-aksjer, Canadian Solar og Freeport-McMoRan.

DAL-aksjen er på IBD Big Cap 20. New Relic var tirsdagens IBD Stock Of The Day.

Fed sjef Powell

Med henvisning til sterkere økonomiske data sa Fed-sjef Jerome Powell til Senatets bankkomité at "det endelige nivået på rentene sannsynligvis vil være høyere enn tidligere forventet." Markedene hadde allerede priset høyere renter enn Feds prognose fra slutten av 2022 for en topprente på rundt 5.1 %.

Men Powell signaliserte også at han er åpen for å akselerere Fed-renteøkningene igjen. "Hvis totalen av dataene skulle indikere at raskere innstramming er berettiget, ville vi være forberedt på å øke tempoet i renteøkningene."

Det legger enda mer press på fredagens jobbrapport i februar, så vel som neste ukes CPI-inflasjonsrapport.

Oddsen for en renteøkning på 50 basispunkter 22. mars økte til 70.5 % på tirsdag, opp fra 31 % på mandag og 24 % en uke tidligere. Oddsen er nå på 72%.

Powell vitner for House Financial Services Committee i dag, selv om han kanskje ikke sier noe nytt.

Viktige inntekter

CRWD-aksjen steg solid etter CrowdStrike-inntektene slo og cybersikkerhetsspillet ga bullish veiledning. CrowdStrike-aksjen falt 2.1 % i tirsdagens økt til 124.93, opp kraftig de siste to månedene, men fortsatt godt under 200-dagers grensen. Okta (OKTA), Palo Alto Networks (PANW) Og Fortinet (FTNT) har sett sterkere ut.

SoundHound AI (LYD) stupte tidlig onsdag på et mindre enn forventet tap i fjerde kvartal og inntektsvekst som slo så vidt. AI-spillet ga in-line inntektsveiledning for 4. SOUN-aksjen steg 2023 % til 2.15 på tirsdag. SoundHound-aksjen jobber med et kjøpspunkt på 3.33 fra en konsolidering som for det meste er dannet over 5.04-dagerslinjen.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures steg 0.1 % vs. virkelig verdi. S&P 500-futures steg 0.1 % og Nasdaq 100-futures steg 0.2 %.

Den 10-årige statsrenten falt 2 basispunkter til 3.95 % etter å ha toppet 4 % over natten.

Futures på råolje falt litt. Kobberprisene økte.

Investorer vil få ADP Employment Report klokken 8:15 ET, som gir et estimat for private lønnslister i februar. Men ADP-rapporten har en ujevn oversikt over prognoser for Arbeidsdepartementets jobbrapport. Arbeidsrapporten for februar skal leveres fredag.

JOLTS-undersøkelsen klokken 10 ET vil avsløre ledige stillinger fra januar.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen startet tirsdag litt høyere, men falt kraftig etter Fed-sjef Powells haukiske vitnesbyrd klokken 10 ET.

Dow Jones Industrial Average falt 1.7 % i tirsdagens aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 1.5 prosent. Nasdaq-kompositten ga opp 1.25 %. Small-cap Russell 2000 trakk seg tilbake 1.2 %.

Apple-aksjen falt 1.45 %, noe som i hovedsak slettet mandagens oppgang. Intradag mandag nådde AAPL-aksjen 156.30, og nådde nesten et kjøpspunkt. Microsoft sank 1.1 %, mer enn oppveide mandagens reduserte fremgang på 0.6 %. Apple og Microsoft-aksjer er komponenter fra Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq.

S&P 500 og Nasdaq-giganten GOOGL-aksjen falt 1.4 %, tilbake til 50-dagers linje.

Den 10-årige statsrenten falt faktisk 1 basispunkt til 3.97 %. Men avkastningen økte for kortsiktige statsobligasjoner, som er tettere knyttet til Fed-politikken. Den 2-årige avkastningen steg 12 basispunkter til 5.01 %. Seks-måneders statsskuldveksler økte med 17 basispunkter til 5.29 %.

I mellomtiden steg den amerikanske dollaren til værs på Powells haukiske vitnesbyrd og generelt høyere statsrenter, og nådde sitt høyeste nivå siden slutten av november.

Den amerikanske råoljeprisen falt 3.6 % til 77.58 dollar per fat. Fed-bekymringer om renteøkninger, sterkere dollar og svak import fra Kina tynget råolje. Kobberprisene falt 2.8 % av lignende årsaker.

ETF

Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gikk ned 0.6 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ga opp 1,%, med MSFT-aksjen en stor eierandel. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trakk seg tilbake 1.2 %

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) ga opp 1.7 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1 %. Tesla-aksjen er fortsatt en stor eierandel på tvers av Ark Invests ETF-er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt 2.85 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.65 %, med DAL-aksjen en bemerkelsesverdig beholdning. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gikk ned 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sank 1.7 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) skrenset 2.6 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) avga 1.6 %.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Tesla-aksjen faller på sonde

Tesla-aksjen falt 1 % før åpningen.

Berenberg nedgraderte Tesla-aksjen til å holde fra et kjøp, og sa at aksjekursen har gått tilbake til en virkelig verdi. Analytikeren sa at Tesla-priskutt vil ramme bruttomarginer på kort sikt, men ser fortsatt høye marginer på lang sikt.

National Highway Traffic Safety Administration har åpnet nok en Tesla-sonde, denne gangen på grunn av at rattene gikk av. Etterforskningen dekker anslagsvis 120,000 2023 Model Y-kjøretøyer fra XNUMX-modellen. I to tilfeller ble Model Y-er levert til kunder uten en bolt som holder hjulet til rattstammen.

Tesla-aksjen falt 3.15 % på tirsdag til 187.71, tilbake under det 21-dagers glidende gjennomsnittet og det laveste lukket på en måned. EV-giganten har et aggressivt kjøpspunkt på 217.75, men investorer bør sannsynligvis vente på et avgjørende trekk over 200-dagers grensen. 200-dagerslinjen er rundt 220 og driver lavere. En utvidet pause ville bringe 200-dagerslinjen ned i den nylige konsolideringen og la 50-dagerslinjen ta igjen.

Tirsdag viste Kina EV-registreringsdata økende Tesla-salg der for andre uke på rad. Men Teslas Kina-leveranser er fortsatt i ferd med å falle i første kvartal sammenlignet med Q4, til tross for store priskutt.

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen reagerte dårlig på Fed-sjef Jerome Powells haukeuttalelser og utsiktene til raskere renteøkninger og høyere renter.

S&P 500 falt under sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt og underskred akkurat sin 50-dagers linje. Nasdaq-kompositten falt gjennom sin 21-dagers linje.

Dow Jones, som traff motstand på 50-dagerslinjen mandag, falt hardt tirsdag.

Tirsdagens tap fulgte en generelt negativ økt mandag. Big-cap-indeksene slettet gevinster den dagen, men holdt seg relativt bra takket være Apple-aksjen, Google og Microsoft. Men tapere trumfet vinnerne nesten 2-til-1.

Russell 2000, som falt under 21-dagers linje på mandag, falt til like over 50-dagers linje tirsdag. Småselskapsindeksen hadde sin verste stengning siden slutten av januar.

De fleste ledende aksjer har falt sammen med det totale markedet. Aksjer som så lovende ut mandag morgen, har kommet en del tilbake.

Gruvearbeidere som FCX-aksjer snublet tirsdag over den sterkere dollaren og bekymringer om Kinas økonomi. Men generelt har ledende aksjer ikke lidd for mye skade ennå.

DAL-aksjer og andre flyselskaper ser sunne ut, sammen med mange reisenavn generelt. CSIQ-aksjen svever på et kjøpspunkt med flere solcellenavn som prøver å skinne. NEWR-aksjen konsoliderer seg godt. Tesla-aksjen kan trenge en lengre pause, men fungerer fortsatt relativt bra.

Med den 10-årige statsrenten nær 4 %, kortsiktige renter som topper 5 % og dollaren går opp, er det forståelig at aksjemarkedsoppgangen har noen problemer.

Fredagens jobbrapport og neste ukes KPI-inflasjonsrapport kan låse inn forventningene om en halvpoengs renteheving i Fed denne måneden. Som tirsdagens salg viste, er det markedsreaksjonen som betyr noe, ikke nyhetene.

S&P 500 holder knapt 50-dagers linjen og ikke så langt fra å teste 200-dager igjen. Nasdaq og Russell 2000 kan lett bryte under store nivåer også. På oppsiden vil flytting over mandagens intradag-høyder bryte kortsiktige trendlinjer for S&P 500, Nasdaq og Russell.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Akkurat når børsoppgangen ser ut til å ta fart igjen, slår negative nyheter det ned igjen. Er dette en kortvarig pause innenfor et handelsområde eller starten på noe mer alvorlig? Det skulle ikke mye til for å utløse alvorlig svakhet eller fornyet styrke.

Så investorer må være forberedt og klare til å handle.

Det er nok best å vente med kjøp til det er mer klarhet. Ikke mange aksjer blinket med nye kjøpssignaler tirsdag i alle fall. I stedet kan investorer vurdere å forlate eller trimme nylige posisjoner hvis de ikke jobber.

Fortsett å jobbe med overvåkningslistene dine. Det avstandsbundne markedet er vanskelig å spille på, men mange nye baser og bullish tilbaketrekkinger tar også form.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

200-dagers gjennomsnittet: Den siste støttelinjen?

Futures stiger etter jobbdata; Powell Up Next