Dow Jones Futures stiger på Apple etter siste markedssalg; Tesla stupesignaler slutter for disse aksjene

Dow Jones-futures steg litt over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, som eple (AAPL) økte på inntektene. Aksjemarkedet åpnet solid høyere torsdag, men de store indeksene snudde for å stenge lavere da Tesla-aksjen og noen få andre teknologier solgte seg etter kvartalsresultater.

X

På oppsiden, Microsoft (MSFT) utvidet sin post-inntjeningssprett over 200-dagersgrensen.

I dagens stigende rentemiljø, med Federal Reserve innstilt på å stramme inn politikken aggressivt i de kommende månedene, vil aksjer med høye kurs-inntjeningsforhold som f.eks. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) og Zscaler (ZS) kan slite, sammen med ulønnsomme skuespill som f.eks Lucid (LCID) og Rivian (RIVN).

Microsoft og Apple-aksjer, med P-E på henholdsvis 33 og 28, kan klare seg bedre. Samtidig har energi-, gjødsel- og spesielt shippinglagre, områder som har holdt seg rimelig godt i markedskorreksjonen, enda lavere PE-forhold.

Apples inntekter og inntekter slo beskjedent visninger etter avslutningen. Apple-aksjen steg over natten.

Viktige inntekter

I mellomtiden, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visum (V), Atlassian (TEAM), Juniper Networks (JNPR) og Robin Hood (HOOD) rapporterte også sent torsdag.

Visa og Juniper Networks steg solid over natten på sterk inntjening, mens slått ned TEAM-aksjen hoppet, til tross for svak EPS-guiding. JNPR-aksjen kan prøve å teste sin 50-dagers linje på nytt.

KLAC-aksjen falt beskjedent i utvidet handel på grunn av svak guiding - etter å ha skrenset i torsdagens sesjon på jevnaldrendes skuffende utsikter. I mellomtiden solgte Western Digital og HOOD-aksjer seg over natten på grunn av svake prognoser og andre problemer.

Caterpillar (CAT) melder tidlig fredag. CAT-aksjen falt 1 % til 212.17 på torsdag, fall under 200-dagers grensen, men jobber på et kjøpspunkt.

Tesla-aksjen og Microsoft er på IBD Leaderboard. Microsoft-aksjen og Atlassian er på IBD-ledere på lang sikt. KLAC-aksjen er på IBD 50.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.1 % i forhold til virkelig verdi. S&P 500-futures steg 0.1 prosent. Nasdaq 100-futures steg 0.5 prosent. Alle disse er av etter-timers høyder. Apple-aksjen gir et løft til Dow Jones-futures samt S&P 500- og Nasdaq-futures. Visa er også en Dow Jones- og S&P 500-komponent.

Husk at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis oversettes til faktisk handel i neste vanlige børsesjon. Det gjelder spesielt i markedskorrigeringer og rallyforsøk, som nå.

Bli med IBD-eksperter mens de analyserer handlingskraftige aksjer i markedsrallyet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Forsøket på børsrally startet med sterke oppganger torsdag, men snudde lavere, ledet av small caps og vekstaksjer igjen.

Dow Jones Industrial Average stengte like under break-even i torsdagens børshandel. S&P 500-indeksen falt 0.5 prosent. Nasdaq-kompositten falt 1.4%, da Tesla-aksjen, Teradyne (TER) og Lam Research (LRCX) ledet an. Small-cap Russell 2000 skrenset 2.3 %.

Den 10-årige statsrenten falt 4 basispunkter til 1.81 %, etter å ha økt med 7 basispunkter onsdag. Men den toårige statsrenten steg 4 basispunkter til 1.19 %. Den kortsiktige avkastningen steg 13 basispunkter onsdag på Federal Reserves haukiske signaler.

Råoljeprisen reverserte beskjedent lavere fra ferske flerårige høyder, og sank 0.9 % til $86.61 per fat. Nærmåneders naturgassfutures skjøt i været med 46.5 %, mens kontrakter lenger ut viste solide ensifrede gevinster.

Blant de beste ETF-ene falt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) trakk seg tilbake 0.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stengte like under break-even. MSFT-aksjen er en stor beholdning i IGV, som også fikk et løft torsdag fra ServiceNow (NÅ). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) falt 4.3 %, med Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) og mange andre selger ut.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) trakk seg tilbake 1.6 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ga opp 0.75 %. US Global Jets ETF (JETS) falt 1.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 1.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) gikk opp 1.1 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) sank 0.9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gikk opp 0.3 %.

ARK Innovation ETF (ARKK) reflekterer mer spekulative historieaksjer, og falt 3.9 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6 %, og begge nådde nye 19-måneders lukkede laveste nivåer. Tesla-aksjen er fortsatt nummer 1 på tvers av ARK Invests ETFer.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Apple-inntjening

Apples inntekter steg 25 % til 2.10 dollar per aksje, mens inntektene steg 11 % til 123.95 milliarder dollar. Begge slo komfortabelt utsikten for ferien Q1.

Apple toppet visningene for iPhone, Mac-datamaskiner og tjenester, selv om den flaggende iPad-virksomheten kom til kort.

Men tech-titanen forventer at inntektsveksten vil avta i inneværende kvartal sammenlignet med regnskapsåret 1. kvartal.

Apple-aksjen steg 4 % i utvidet handel. Aksjene falt 0.3 % torsdag til 159.22, og falt for en åttende økt på rad. Forrige uke brøt AAPL-aksjen avgjørende under 50-dagers og 10-ukers linjene, et åpenbart salgssignal. Men den relative styrkelinjen for Apple-aksjen er like under rekordhøye, ifølge MarketSmith-analyse. Det er en refleksjon av hvor svak S&P 500 har vært midt i markedskorreksjonen.

I tillegg til selve AAPL-aksjen, er teknologigigantens inntjening også et godt tegn for forskjellige iPhone-brikkeprodusenter og andre leverandører.

Tesla-aksjen

Tesla-inntektene toppet Q4-visningene sent onsdag, og viste fantastisk vekst, selv om størrelsen på takten var mindre enn i tidligere kvartaler. Men den store bekymringen var over Teslas lovede «produktveikart» eller mangelen på det.

Administrerende direktør Elon Musk bekreftet at det ikke vil være noen Cybertruck i 2022, og sa bare at "forhåpentligvis" vil produksjonen starte i 2023. Han sa også at Tesla ikke jobber med en bil på 25,000 XNUMX dollar, slik noen hadde spekulert i.

I stedet sa Musk nok en gang at Full Self-Driving vil nå full autonomi i år, en påstand han har fremsatt i flere år. Han sa også at mye FoU-innsats vil gå mot Tesla Bot, en menneskelig robot som selskapet utvikler.

Tesla-aksjen stupte nesten 12 % til 829.10, og underskredet mandagens laveste nivå for å nå det verste nivået på tre måneder. Aksjene nærmer seg på sin 200-dagers linje, 33 % rabatt på den høyeste 4. november på 1,243.49 XNUMX.

Høy PE-aksjer faller

Uavhengig av de spesifikke årsakene til salget, gjenstår faktum at TSLA-aksjen har et tresifret PE-forhold. Slik sett gjør elbilgiganten det rimelig bra. Aksjene har ikke brutt sammen. Svært få andre tresifrede PE-aksjer er over 200-dagerslinjen.

Videospillplattformen Roblox slo rekorden 141.60 i slutten av november. Men på torsdag sank RBLX-aksjen 9.5 % til 57.05, og nådde en rekordlav post-IPO.

Zscaler-aksjen, en stor vinner i 2021, har skrenset 41 % fra toppen 19. november. Nettsikkerhetsspillet er nå merkbart under 200-dagersgrensen.

Robinhood-aksjen steg opp i noen dager etter at netthandelsappen ble offentlig i slutten av juli og har falt siden den gang. HOOD-aksjen har aldri handlet over 50-dagerslinjen.

Når det gjelder ulønnsomme Tesla-rivaler Lucid og Rivian? Lucid-aksjen stupte 14 % til 28.70, og lukket like under 200-dagerslinjen. I løpet av dagen gikk LCID-aksjen helt rundt på 103 % etter et utbrudd i slutten av oktober. Rivian-aksjen sank 10.5 % til 53.94, et ferskt lavpunkt noensinne og godt under $78 IPO-prisen. RIVN-aksjen traff rekorden 179.47 16. november.

Tesla vs. BYD: Hvilken Booming EV Giant er det beste kjøpet?

Market Rally Analyse

Børsrallyforsøket er ikke dødt, men det er på livsstøtte. Rallyforsøket er gyldig på de store indeksene så lenge de ikke undergraver mandagens lavmål, som de ikke har gjort ennå. Small-cap Russell 2000 underskred mandagens laveste nivåer i løpet av dagen, og markerte et nytt lavpunkt på 52 uker.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite og Russell 2000 er alle nede for uken, neppe et positivt tegn. Markedet sitter igjen fast i en bearish trend med sterke åpninger og svake lukkinger.

Nasdaqs forhåndsnedgang-linje fortsetter å stupe, mens NYSE A/D-linjen også ser sørgelig ut. Til tross for torsdagens negative reversering, falt CBOE-volatilitetsindeksen beskjedent, noe som tyder på at markedsfrykten ikke har nådd toppen.

Det er vanskelig å bli begeistret for noen aksjer akkurat nå.

Energy har gjort det bra, men har gått på løp, med ledere utvidet og etternølere som sliter med å bryte ut. Noen gjødsel- og landbrukslager er sunne. Noen få medisiner, slik AbbVie (ABBV) gjør det bra. Havgående skipsfartslager som f.eks Matson (MATX), med enorm vekst og ensifrede PE-forhold, er varme igjen, men utsatt for store svingninger.

Hvis markedet tar seg opp igjen, kan noen av disse aksjene og gruppene være blant lederne. Så kan Apple aksjer og Microsoft, og andre beskjedne PE-teknologinavn som Juniper.

Men Tesla-aksjens problemer etter resultatrapporten bør sette en rød linje under høyt verdsatt aksjevekst for nå. De er kanskje ikke i favør før statsrentene stabiliserer seg. Med flere rentehevinger og balansekutt snart, kan rentene fortsette å stige gjennom 2022.

RS-linjen for Nasdaq-kompositten er på det laveste punktet siden mai 2020. ARKKs RS-linje er den svakeste siden slutten av 2019, før koronakrisen.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Investorer bør fortsette å se etter en oppfølgingsdag for å bekrefte et nytt rallyforsøk, men håpet svinner. De store indeksene er ikke langt fra å underby mandagens laveste nivå. Selv om det er en FTD i nær fremtid, bør investorer ikke rase for å øke eksponeringen. En bekreftet opptrend kan mislykkes. Dessuten er det ikke mange pene aksjer å kjøpe akkurat nå.

Fortsett å jobbe med overvåkningslistene dine, med fokus på aksjer som viser relativ styrke. I en markedskorreksjon kan overvåkningslister være som sandslott, som smuldrer opp under friske bølger av salg. Men fortsett å jobbe med de sandslottene. Når tidevannet snur, vil du være klar til å dra nytte.

Les The Big Picture hver dag for å holde deg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

200-dagers gjennomsnittet: Den siste støttelinjen?

Når det er på tide å selge favorittaksjen din