Dow Jones-futures steg fredag morgen, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Forsøket på børsrallyet gjorde fremskritt torsdag, spesielt på Nasdaq, midt i noen antydninger om at inflasjonen er på topp.
X
Men disse inflasjonstoppene inkluderte fallende kobber- og andre råvarepriser, som også reflekterer økende resesjonsrisiko. Råvareelaterte aksjer ble hardt rammet torsdag.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), United (UNH), ServiceNow (NÅ) Og Tesla (TSLA) rivaler BYD (BYDDF) Og Li-Auto (LI) er verdt å se, men av forskjellige grunner. VRTX lager og Li Auto klarert kjøpe poeng Torsdag, mens BYD-aksjen nesten gjorde det. UNH-aksjen er nær et utbrudd. ServiceNow er et stykke unna gamle høyder, men tok et positivt skritt.
Vertex og Li Auto lager er på IBD 50. UnitedHealth var torsdag IBD lager av dagen.
I andre nyheter, Zendesk (ZEN) er nær et private equity-kjøp, The Wall Street Journal meldte torsdag kveld. Kjøperne inkluderer Hellman & Friedman og Permira. ZEN-aksjen, som hadde en markedsverdi på 7.1 milliarder dollar ved stengningen på torsdag, skjøt 52 % tidlig fredag.
Flere cybersikkerhetsoppkjøp har funnet sted det siste året.
I mellomtiden, Merck (MRK) trapper opp forhandlingene for en ev Seagen (SGEN) overtakelse, rapporterte WSJ. SGEN-aksjen steg 4% før åpningen, etter å ha hoppet forrige uke på rapporter om samtaler. Seagen endte torsdag med en verdivurdering på 32 milliarder dollar.
FedEx-inntjening
Etter avslutningen, FedEx (FDX) rapporterte regnskapsmessige inntekter og inntekter i fjerde kvartal som nettopp gikk glipp av analytikervisninger for shippinggiganten. Men FedEx hevet helårs EPS-veiledning.
FDX-aksjen steg 3 % i førmarkedshandel. Aksjene falt 0.4 % til 228.13 på torsdag, og traff motstand ved deres 200-dagers glidende gjennomsnitt de siste dagene. FedEx-aksjen er fra laveste nivå i begynnelsen av mai, men har vært i en lang nedadgående trend.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones-futures var 0.75 % over virkelig verdi. S&P 500-futures steg 0.7 % og Nasdaq 100-futures steg 0.8 %.
Den 10-årige statsrenten steg 5 basispunkter til 3.12 %.
Råoljeprisen steg nesten 2 prosent. Men kobberprisene falt 1 % etter stupet de siste dagene.
Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.
Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live
Aksjemarkedsrally
Forsøket på børsrallyet vaklet nok en gang i løpet av dagen, men de store indeksene lukket til slutt nær sesjonshøyder.
Dow Jones Industrial Average steg 0.6 prosent i torsdagens aksjehandel. S&P 500-indeksen steg 0.95 prosent. Nasdaq-kompositten steg 1.6 prosent. Small-cap Russell 2000 avanserte 1.1 %.
Den amerikanske råoljeprisen trakk seg tilbake 1.8 % til 104.27 dollar per fat, noe som forlenget en rask retrett.
Kobberprisene stupte mer enn 5 % til et nytt lavpunkt på 16 måneder. Andre metallterminer og avlingspriser tapte også terreng. Det er et tegn på lavere økonomisk vekst og kanskje inflasjonen som topper seg.
Den 10-årige statsrenten sank 9 basispunkter til 3.07 % etter å ha falt 15 basispunkter onsdag, ettersom frykt for lavkonjunktur vokser. Referanserenten har falt kraftig siden den nådde en 11-års høyeste 3.48 % 16. juni.
Markedene priser inn litt mindre innstramming ved årsskiftet enn før Fed-sjef Jerome Powell vitnet til Senatets bankkomité onsdag, etterfulgt av House Financial Services Committee torsdag. Investorer forventer fortsatt en overveldende renteøkning på 75 basispunkter på Fed-møtet i slutten av juli. Disse oddsene ble styrket torsdag da Fed-guvernøren Michelle Bowman sa at hun foretrekker et slikt trekk i juli, etterfulgt av 50-punkts stigninger på påfølgende møter.
Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith
ETF
Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ga opp 2.35 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) trakk seg tilbake 1.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) hoppet 3.6 %, med ServiceNow-aksjen en bemerkelsesverdig beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dyppet 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt 3.7 %, og fortsatte et kraftig salg. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) falt 0.7 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned nesten 1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gikk opp 3.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) falt 3.7 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) gikk ned 0.4 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) oppnådde 2.4%.
ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) sprang 7.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3 %. Tesla-aksjen er fortsatt en toppbeholdning på tvers av Ark Invests ETF-er. Ark eier også en liten BYD-aksjeandel.
Fem beste kinesiske aksjer å se nå
Aksjer å se på
Vertex-aksjen steg 4.1 % til 283.50, og klarte en inngang på 279.23 samt en nedadgående trendlinje. Men aksjene har steget kraftig siden 14. juni og spesielt de siste fire dagene. Ideelt sett ville VRTX-aksjen pause, dannet et nytt håndtak og kjøpsmulighet. De relativ styrkelinje for Vertex-aksjen er på topper. RS-linjen, den blå linjen i diagrammene som følger med, sporer en aksjes ytelse kontra S&P 500-indeksen.
Andre legemiddel- og bioteknologiaksjer som viser styrke inkluderer Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) Og Harmoni biovitenskap (HRMY).
UNH-aksjen klatret 2.1 % til 499.81, like over 50-dagerslinjen. UnitedHealth-aksjen er i en dobbel bunn base med et kjøpspoeng på 507.35. Aksjene tok tilbake sin 50-dagers linje på tirsdag, og startet tre oppganger i volum over gjennomsnittet. RS-linjen for UNH-aksjen er på et nytt høydepunkt. I mellomtiden, Centene (CNC), Humana (HUM) og noen andre helseforsikringsselskaper viser en viss styrke.
Li Auto-aksjen hoppet 6.6 % til 39.24 på torsdag, og fjernet et kjøpspoeng på 37.55 fra en lang, veldig dyp konsolidering. Men LI-aksjen har mer enn doblet seg siden begynnelsen av mai. Aksjene er 54 % over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Investorer bør sannsynligvis vente på at Li Auto-aksjen stopper, og danner en hylle eller en ny kompakt base. Men Li Auto-aksjen steg solid igjen før åpningen.
Li Auto avduket den avanserte L9 SUV-hybriden på tirsdag, og bilprodusenten forventer et blomstrende salg etter at leveringene starter i august. Kinas regjering gir også sterkere signaler om at den vil gjøre det utvide noen subsidier til elbiler forbi 2022.
BYD-aksjen steg 3.15 % til 39.50, og krysset nesten et kjøpspunkt på 39.81 fra en 48 % dyp kopp med håndtak. Ideelt sett ville EV-giganten dannet et lengre håndtak og de viktigste indeksene fange opp. BYD bør også dra nytte av EV-subsidier og vil begynne leveranser av flere nye modeller i løpet av de kommende månedene.
TSLA-aksjen falt 0.4 % til 705.21, fallende tilbake fra det 21-dagers glidende gjennomsnittet. Tesla bør også få et løft fra utvidede kinesiske elbiler. Men administrerende direktør Elon Musk sa i et intervju 31. mai publisert sent onsdag at de nye Tesla-anleggene i Austin og Berlin taper milliarder av dollar.
Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?
ServiceNow-aksjen, i likhet med Tesla, undergikk ikke sine laveste mai så langt i juni. På torsdag steg NOW-aksjen 5.9 % til 485.53, og beveget seg over 21-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt. ServiceNow er opp 9.5 % så langt denne uken, men disse gevinstene har kommet på et volum under gjennomsnittet.
ServiceNow er ikke i nærheten av å være handlingsdyktig. Kanskje vil den danne en bunnbase, selv om den er godt under 200-dagersgrensen. Likevel er det godt å se en stor vekstleder vise noen livstegn. RS-linjen for NOW-aksjen er på sitt beste nivå siden slutten av mars.
Market Rally Analyse
De store indeksene svingte nok en gang opp og ned i løpet av dagen, men torsdag avsluttet de store indeksene med anstendig til sterk oppgang.
Torsdag markerte dag fire av et børsrallyforsøk for S&P 500 og Nasdaq-kompositt og dag tre for Dow Jones.
Nasdaq ga en sterk kursgevinst, mens volumet falt litt sammenlignet med forrige økt ifølge IBD-data.
Så torsdag kvalifiserte ikke som en oppfølgingsdag.
Det kan være like greit. Nasdaqs kursgevinst skilte seg egentlig ikke ut blant de store kursbevegelsene de siste ukene og månedene. Kompositten lukket seg over sitt 10-dagers glidende gjennomsnitt - Maginot Line of resistance - men den teknologitunge indeksen er fortsatt under sin 21-dagers linje, med 50-dagers og 200-dagers gjennomsnitt mye høyere.
Bearish, forvirrende motvind
I mellomtiden er makroøkonomiske forhold avgjort bearish og i endring.
Powell, i sine to dager med kongressvitnesbyrd, gjentok at politikere vil være aggressive i kampen mot inflasjon. Selv om en resesjon ikke er «uunngåelig», understreket han at en myk landing vil være vanskelig.
Markedene vil slite med å øke med Fed som øker renten aggressivt. Men Fed vil ikke gi etter før inflasjonen kommer under kontroll, noe som sannsynligvis ikke vil skje før økonomien bremser dramatisk eller faller inn i en resesjon.
Unødvendig å si, aggressiv Fed, høy inflasjon og resesjonsrisiko er ikke et tiltalende ordsalat for okser.
Markedshandling blandet
Mens de store gjennomsnittene gikk høyere, er det noen store tapere under overflaten, som sektor-ETF-ene viste. Frykten for lavkonjunktur slår ned prisene på olje og andre råvarer, med energiaksjer, gruvearbeidere og gjødselprodusenter som selger hardt.
Mange av torsdagens vinnere var beat-up techs som NOW stock og Ark-type navn. Men disse er ikke handlingsdyktige. Og så raskt som de spretter, kan de falle enda raskere hvis markedet går tilbake mot nylige laveste nivåer.
Legemiddelaksjer og enkelte helseforsikringsselskaper ser sterke ut, inkludert Vertex og UnitedHealth. Medisiner er defensive vekstnavn som burde klare seg relativt bra i tøffere økonomiske tider.
Time the Market With IBDs ETF Market Strategy
Hva du skal gjøre nå
Markedsoppgangen viser positiv handling, selv om det er mange forbehold. Det er ingen reell grunn til å gå ut av sidelinjen før en oppfølgingsdag bekrefter en ny opptrend.
Mens noen legemiddel- og medisinske aksjer ser interessante ut, eller til og med blinkende kjøpssignaler, som Vertex, er det ikke mange kvalitetsaksjer i posisjon eller satt opp.
Bygg opp overvåkningslistene dine. Se etter aksjer som etablerer seg, men også navn som har sterk relativ styrke, men som trenger tid til å reparere diagrammene.
Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.
KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:
Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader
Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på
IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo