Dow Jones Futures: Nytt markedsrally kjemper for retning; 5 aksjer nær kjøpepoeng

Dow Jones-futures vippet høyere tidlig torsdag, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Børsrallyforsøket slet med retning onsdag da Fed-sjef Jerome Powell talte. De store indeksene trakk på skuldrene fra solide tidlige tap, men ga senere opp anstendige gevinster for å stenge litt lavere.

X

Fed-sjef Powell, som talte for Senatets bankkomité onsdag, bekreftet at sentralbanken er «sterkt forpliktet» til å bekjempe inflasjonen aggressivt. Men han ga blandede signaler om resesjonsrisiko.

Råoljefutures, kobberpriser og statsrenter falt betydelig onsdag, selv om de lukket de verste nivåene.

Navn på helsevesen er blant de mer robuste sektorene akkurat nå. Bristol Myers Squibb (BMY), United (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Og Harmoni biovitenskap (HRMY) er i eller i nærheten av kjøpsområder. Alle har relative styrkelinjer på høyder.

I mellomtiden Tesla (TSLA) Fabrikken i Shanghai vil etter sigende stenge ned igjen, men denne gangen angivelig på grunn av utstyrsoppgraderinger. Tesla-aksjen kom tilbake under et nøkkelnivå etter en økning tirsdag.

Kinas elbilaksjer har steget kraftig i flere uker. Oppstart Li-Auto (LI) steg beskjedent onsdag til bare sky av rekordhøye. EV og batterigigant BYD (BYDDF) har forfalsket et håndtak på et daglig diagram.

UNH aksjer og andre fire medisinske aksjer her er alle på IBD 50, sammen med LI-aksjen. Vertex, Eli Lilly og BMY aksjer er også på IBD Big Cap 20.

LLY-aksjen er på IBD Leaderboard og SwingTrader. Bristol Myers Squibb var onsdagens IBD lager av dagen.

Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte onsdagens markedsaksjon og analyserte UNH-aksjen, Bristol Myers Squibb og Halozyme (HALO).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures steg en brøkdel i forhold til virkelig verdi, og svingte mellom små gevinster og beskjedne tap. S&P 500-futures steg 0.2 % og Nasdaq 100-futures steg 0.6 %.

Råoljeprisen falt 1 prosent. Kobberfutures falt 2 %, noe som forlenger deres siste nedgang

Den 10-årige statsrenten falt 4 basispunkter til 3.12 %.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Fed-sjef Powell om resesjonsrisiko

"I Fed forstår vi vanskelighetene som høy inflasjon forårsaker," sa Fed-sjef Powell i sine forberedte kommentarer. "Vi er sterkt forpliktet til å få inflasjonen ned igjen, og vi beveger oss raskt for å gjøre det."

Powell sa at USA er "godt posisjonert" til å håndtere strammere Fed-politikk. Han sa senere at risikoen for en lavkonjunktur "ikke er spesielt høy akkurat nå." Men han sa også at en økonomisk myk landing er «betydelig mer utfordrende» nå.

De siste månedene har Powell heiet på Wall Street med kommentarer som minimerer resesjonsrisikoen, bare for at aksjer skal selge seg ut neste økt. Investorer kan føle at han ikke forteller hele sannheten, eller rett og slett tviler på prognosene hans.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen åpnet solid lavere, tok seg snart opp igjen som Fed-sjef Powell vitnet, men avsluttet deretter med små tap.

Dow Jones Industrial Average falt 0.15 % i onsdags aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 0.1 prosent. Nasdaq-kompositten ga opp 0.15 prosent. Small-cap Russell 2000 falt 0.2 %

Den amerikanske råoljeprisen falt 3 % til 106.19 dollar per fat, men etter å ha falt mer enn 6 % på et tidspunkt.

Den 10-årige statsrenten falt 15 basispunkter til 3.16 %, men tok seg tilbake fra det 21-dagers glidende gjennomsnittet.

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt litt over 4 %, noe som gjenspeiler tap i energi- og råvareaksjer. Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) raste 1.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gikk opp 0.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) raste 1.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt 3.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) falt 0.6 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 0.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) tapte 4 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 0.2 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv), med UNH-aksjer en stor komponent sammen med Eli Lilly, Bristol Myers og Vertex, økte 1.4 %.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) klatret 1.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85 %. TSLA-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Aksjer å se på

VRTX-aksjen gikk opp 0.8 % til 272.31, og brøt en trendlinje for en tidlig inngang, med 279.23 som et annet aggressivt kjøpsområde. Den offisielle kjøpspunkt er 292.85.

LLY-aksjen steg 3.1 % til 306.69, og rebounder fra 50-dagerslinjen i volum over gjennomsnittet, mens den lukket rett på en kort trendlinje. Investorer kan kjøpe aksjer her eller bruke onsdagens høyeste på 309.65 som en aggressiv inngang. Eli Lilly-aksjen jobber med en ny konsolidering.

HRMY-aksjen steg 4.6 % til 47.82, og toppet 47.21 kopp-med-håndtak kjøpspunkt, ifølge MarketSmith analyse. Volumet var imidlertid godt under normalen.

UnitedHealth-aksjen steg nesten 2 % til 489.68 på onsdag, etter tirsdagens topp på 6.25 %. UNH-aksjen er fortsatt innenfor en nedadgående trendlinje. Men investorer kan se på konsolideringen som en dobbel bunn base med et kjøpspoeng på 507.35.

Bristol Myers-aksjen steg 0.1 % til 76.55 etter å ha gjenvunnet sin 50-dagers linje på tirsdag. Uten tvil blinker BMY-aksjen med en tidlig oppføring. Narkotikagiganten er på vei til å ha en flat base etter denne uken med et kjøpspoeng på 78.71. Men investorer kan se på BMY-aksjen som en rotete flat base tilbake til begynnelsen av april.

Tesla Shanghai

Tesla-fabrikken i Shanghai vil stanse produksjonen i et par uker nær begynnelsen av juli, rapporterte Reuters onsdag. Det vil tillate Tesla å oppgradere utstyr og kanskje til slutt øke fabrikkens produksjonskapasitet. På kort sikt vil det hindre Teslas anstrengelser for å komme tilbake til rekordproduksjonsnivåer, selv om fabrikkene i Berlin og Austin sakte skulle få fart.

Fra 28. mars til 18. april var Tesla Shanghai stengt på grunn av byens strenge nedstengning. Fra 19. april til begynnelsen av juni var anlegget i drift på delvis kapasitet. Det vil sannsynligvis redusere verdensproduksjonen i andre kvartal med godt over 2 50,000. Tesla vil offentliggjøre produksjons- og leveringstall for andre kvartal i begynnelsen av juli.

I mellomtiden kuttet Morgan Stanley sitt TSLA-aksjekursmål til 1200 fra 1,300, med henvisning til svakere leveranser og marginer i 2. kvartal. Den opprettholdt en overvektsvurdering.

Tesla-aksjen falt 0.4 % til 708.26, like under 21-dagers glidende gjennomsnitt etter å ha steget 9.35 % på tirsdag. TSLA-aksjen har litt avstand til å nå sine 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

China EV Aksjer

Li-aksjen klatret 2.9 % til 36.80, like under desembers 52-ukers høyeste på 37.45. Teknisk sett har aksjen et kjøpspunkt på 37.55, men den har gått opp i flere uker og kan trenge en lang pause. Li Auto avduket tirsdag L9, en ny hybrid-SUV som starter leveringen i august. Den er dyrere enn den nåværende Li One-hybriden.

BYD-aksjen falt 0.9 % til 38.30. På et daglig diagram har BYDDF nå et kjøpspunkt for kopp med håndtak på 39.81. Håndtaksoppføringen har allerede vært der på et ukentlig diagram. BYD vil begynne å selge i Australia i tredje kvartal og vil begynne forsendelser av Seal, som har lignende funksjoner som en Model 3, men for $10,000. BYD-salg av elbiler og plug-in-hybrider vil lett toppe Teslas salg av alle elbiler i andre kvartal. Kina-giganten kan snart levere batterier til Tesla, selv om den amerikanske elbilgiganten ikke har bekreftet dette.

Tesla vs. BYD: Hvilken Booming EV Giant er det beste kjøpet?

Market Rally Analyse

Etter en oppmuntrende morgenrebound, var det litt skuffende å se de store indeksene stenge lavere onsdag. Men en tilbaketrekking var ikke en overraskelse etter tirsdagens store tilbakeslag på lett volum. oppmuntrende å se de store indeksene reversere fra tidlige tap for beskjedne gevinster.

Dette er likevel ikke en bekreftet markedsrally. Onsdag markerte dag tre av et markedsrallyforsøk for S&P 500 og Nasdaq kompositt, så investorer kan begynne å se etter en oppfølgingsdag. Dow Jones er bare to dager inne i sitt rallyforsøk.

Selv om det er et bekreftet rally snart, ville skepsis være på sin plass. Flere bekreftede opptrender har raskt sviktet i det nåværende bjørnemarkedet. Og det er ikke mye å kjøpe.

Noen legemiddel- og andre medisinske aksjer som Bristol Myers og UnitedHealth gjør det relativt bra, men ellers er det slanke valg.

Energilagrene svekket seg igjen mens metaller og gruveaksjer ble hamret.

Mye av onsdagens gevinster kom i nedslått teknologi.

Markedene svinger fra å fokusere på varm inflasjon til resesjonsrisiko og tilbake igjen.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Investorer bør vente på en oppfølgingsdag for å komme ut av sidelinjen. På det tidspunktet kunne investorer komme tilbake til markedet via noen få aksjer eller brede ETFer. Men ikke skynd deg inn i markedet.

For nå, hold deg engasjert i markedshandlingen og jobb med overvåkningslistene dine. Fokuser på aksjer med sterk relativ styrke og handel over eller nær viktige glidende gjennomsnitt. Få aksjediagrammer vil se pene ut i dagens markedsmiljø.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag