Dow Jones Futures: Nasdaq samler opp til motstand på Nvidia; Alle øyne på PCE-inflasjonsrapport

Dow Jones-futures gikk ned etter timer, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Booking Holdings, MercadoLibre og Square var bemerkelsesverdige resultatrapporter sent torsdag, mens Boeing (BA) stoppet 787 Dreamliner-leveranser nok en gang. Alle øyne vil fredag ​​vende mot Feds favorittinflasjonsmåler, PCE-prisindeksen.

X

Aksjeoppgangen hadde en opp-og-ned-dag, men lukket nær topphøyder. Nvidia (NVDA) økte med inntjening og mange andre sjetongspill steg også.

S&P 500 holdt sentral støtte mens Nasdaq og Russell 2000 flyttet til nær motstand.

Aksjeoppgangen er fortsatt under press og investorer bør handle deretter.

MercadoLibre (EPLER), Booking Holdings (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuit (bestefar), Gulv og dekor (FND) og Square-parent Blokker (SQ) rapportert sent torsdag.

Boeing stanser leveranser av 787 Dreamliner-jetfly for «ytterligere analyse av en flykroppskomponent», sa FAA. Leveransene vil ikke gjenopptas før Boeing viser regulatorer at problemet er løst. Dow Jones luftfartsgigant gjenopptok 787 leveranser i slutten av 2022 etter en stans på mer enn ett år. BA-aksjen falt 3 % i sen handel, noe som signaliserer en 50-dagers linjetest.

MELI lager og Gulv & Dekor er på IBD 50-liste. BKNG-aksjen er på IBD Big Cap 20.

PCE-inflasjonsrate

Handelsdepartementet vil publisere indeksen for personlige forbruksutgifter for januar klokken 8:30 ET, som en del av inntekts- og utgiftsrapporten.

PCE-prisindeksen bør vise en økning på 0.4 % sammenlignet med desember. Kjerne-PCE-indeksen, som ekskluderer mat og energi, er også sett opp 0.4 %. PCE-inflasjonsraten bør synke til 4.9 % fra desembers 5 %, med kjerne-PCE-inflasjonen dykke ned til 4.3 % fra 4.4 %.

Følg nøye med prisene på ikke-energitjenester eksklusive boliger. Fed-sjef Jerome Powell har sagt at han følger nøye med på dette superkjerneinflasjonsmålet.

I mellomtiden forventer økonomer en gevinst på 1 % for personlig inntekt med forbruksutgifter som stiger 1.2 %.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.1 % vs. virkelig verdi, med Boeing-aksjer som veide på blue chips. S&P 500-futures vippet lavere og Nasdaq 100-futures falt 0.1 %.

Den 10-årige statsrenten falt 2 basispunkter til 3.86 %.

PCE-inflasjonsraten vil garantert svinge Dow Jones-futures, Treasury-renter og mer.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Viktige inntekter

MELI-aksjen steg 6 % i sen handel da MercadoLibre-inntektene knuste visningene, og inntektene toppet også for den latinamerikanske e-handels- og betalingsgiganten. Aksjene steg 1.6 % torsdag til 1,136.26 21, over 1,095.44-dagers grensen. MELI-aksjen var teknisk sett i området fra XNUMX XNUMX kjøpspunkt. Men MercadoLibre-aksjen er satt til å bryte en kort trendlinje ved torsdagens åpning.

BKNG-aksjen var flat etter timer, selv da Bookinginntektene toppet visningene. Aksjene underbyr 21-dagers linje intradag torsdag, men stengte kun 22 cent til 2,426.49. Bookingaksjen, som har hatt et sterkt 2023, har nå hånd om en lang konsolidering med et kjøpspunkt på 2537.10.

ADSK-aksjen falt 3 % i utvidet handling som Autodesk-inntektene ble noe toppet visninger men designprogramvareprodusenten ledet generelt lavere. Autodesk-aksjen steg 2.1 % torsdag til 221.16. Aksjer har et kjøpspunkt på 232.25 på en dobbel bunn base.

INTU-aksjen vippet høyere over natten. Intuit-inntektene slo visninger for andre kvartal komfortabelt, men TurboTax-programvareprodusenten gjentok bare inline-veiledning for regnskapsåret 2. Aksjene steg 2023 % på torsdag til 1.35, tilbake over 411.88-dagersgrensen etter å ha tatt tilbake 200-dagers på onsdag. Intuit-aksjen har et konsolideringskjøpspunkt på 50, men kan ha noen tidlige oppføringer.

FND-aksjen steg 5 % etter at Floor & Decor-inntektene toppet visningene mens inntektene bare falt til kort. Gulv- og dekoraksjen steg 1.9 % til 90.83, over 88.82 kopp-med-håndtak kjøpe poeng. FND-aksjen utslettet en tosifret gevinst tirsdag, ifølge MarketSmith analyse.

SQ-aksjen hoppet 9% i utvidet handel etter Blokkinntekter gikk glipp av, men inntektene toppet. Blokkaksjen steg 1.6 % til 76.11 torsdag, litt over 50-dagersgrensen. Et avgjørende trekk fra SQ-aksjen fra 50-dagerslinjen kan tilby en tidlig inngang i en bunnbase.

Aksjemarkedsrally torsdag

Aksjeoppgangen åpnet solid høyere på Nvidia-inntektene, reversert til beskjedne tap ved middagstid før de gjenopplivet igjen.

Dow Jones Industrial Average stengte opp 0.3 prosent i torsdagens aksjehandel. S&P 500-indeksen klatret 0.5 %, med Nvidia-aksjen som den beste. Nasdaq-kompositten steg 0.7 prosent. Small-cap Russell 2000 gikk opp 0.7 %.

Den amerikanske råoljeprisen steg nesten 2 % til $75.39 per fat, og avsluttet en seks dager lang tapsrekke. Naturgass gikk opp med 6.4 %, en andre strake solid økning.

Kobberfutures falt 3.1 prosent.

Den 10-årige statsrenten falt 4 basispoeng til 3.88%.

ETF

Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hoppet 3.5 %. NVDA-aksjen er en stor beholdning.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) ga opp 1 %. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) klatret 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg opp 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) spratt 1.5 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) gikk opp 0.1 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) steg 0.3%.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) trakk seg tilbake 1.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) sank 1.35 %.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Market Rally Analyse

Børsoppgangen hadde en grei nærhet etter en ping-pong-økt. Fallende statsrenter bidro sannsynligvis til ettermiddagen. Til syvende og sist er indeksene fortsatt innenfor et stramt handelsområde.

Nasdaq-kompositten kom opp til sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt nær det åpne, falt tilbake til like over sin 200-dagers linje, før den reverserte igjen og nærmet seg sine morgenhøyder. Nvidia var en nøkkeldriver. NVDA-aksjen steg 14 %, samtidig som den ansporet til en bred brikke.

S&P 500 falt under sin 50-dagers glidende linje store deler av dagen før den presset opp igjen.

Russell 2000, i likhet med Nasdaq, traff også motstand ved 21-dagers glidende gjennomsnitt.

En rekke aksjer gapte høyere på inntjening som Nvidia. Totalt sett lukket ledende aksjer godt, men fulgte definitivt det brede markedets intradag-skift.

Børsoppgangen er under press, og fungerer som det. De store indeksene prøver å holde støtte, men treffer raskt oppsidemotstand.

Bare fordi S&P 500 har holdt 50-dagers linje for de siste to øktene, betyr ikke det at den vil fortsette å gjøre det. Dow Jones testet sin 50-dagers linje i fire uker før den gikk ned på tirsdag. Dow nådde en to-måneders lav intradag torsdag før den spratt.

Fredagens PCE-inflasjonsrapport truer. En tam lesning kan være en positiv katalysator. Men en høy inflasjonsrate som sender den 10-årige statsrenten til å skyte mot 4 %, kan slå tilbake det skjøre markedsoppgangen.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Torsdagens markedsaksjon er grunnen til at investorer bør avstå fra å bli for begeistret for en sterk åpning. Aksjer som så handlingsdyktige eller lovende ut i de første minuttene av handel falt raskt tilbake, med få unntak.

Vent til de store indeksene og ledende aksjene viser en viss styrke, med Nasdaq som bestemmende gjenvinner sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt sammen med storselskapene S&P 500 og small-cap Russell 2000. Selv da bør investorer gradvis bringe eksponeringen opp igjen , ikke skynde seg inn.

I mellomtiden kan du oppdatere overvåkningslistene dine for mulige kjøp og gjennomgå porteføljen din for potensielle endringer.

Hvis markedet forverres ytterligere, vær klar til å ta en mer defensiv holdning.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?