Dow Jones Futures: Market Rally Retreats, BBBY aksjedykk på dette; På tide å bite i Apple-aksjen?

Dow Jones-futures falt litt over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med Cisco-inntjening og BBBY-aksjenyheter i fokus.

X

Aksjeoppgangen trakk seg onsdag tilbake på grunn av viktig motstand. De store indeksene tok i utgangspunktet tap etter utgivelsen av Fed-protokollen fra møtet 27.-28. juli, men bleknet igjen ved avslutningen.

eple (AAPL) fjernet en trendlinjeinngang, med megacap-aksjen teknisk handlingsdyktig i forkant av et offisielt utbrudd.

Litium gigant Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), brikkedesignfirma Synopsys (SNPS) og etterfølgende Dow Jones teknologigigant Cisco Systems (CSCO) rapportert sent onsdag. SNPS-aksjen steg litt, og Cisco-aksjen gikk i lang tid med sterk inntjening og veiledning. SQM-inntektene er fortsatt på tap.

BJ's Wholesale (BJ), en rival til Costco engros (PRIS), rapporterer før torsdagens åpning. BJs aksje er ikke langt unna et kjøpspunkt mens Costco har rett på et kjøpspunkt.

BBBY-lager faller sent

I mellomtiden, nylig gjenopplivet meme-lager Bed Bath & Beyond (BBBY) falt 19 % i sen handel. BBBY-aksjen steg 12 % til 23.08 i onsdagens sesjon, men lukket nær bunnfall i økten etter å ha nådd en fem-måneders høyde på 30 intradag.

Aksjene hoppet 29% i massivt volum på tirsdag as GameStop (GME) Styreleder Ryan Cohen avslørte at han fortsatt eier BBBY-aksjer sammen med betydelige out-of-the-money-opsjoner.

Men sent onsdag avslørte Cohen sin intensjon om å gå helt ut av BBBY-aksjen.

GME-aksjen, den opprinnelige meme-aksjen, trakk seg tilbake over natten etter å ha falt 4 % onsdag. AMC Entertainment (AMC), en annen meme-aksje, falt 14 % i den vanlige økten.

Fed minutter

Federal Reserves beslutningstakere på møtet i slutten av juli var enige om at ytterligere renteøkninger er nødvendige, ifølge det nylig utgitte Fed-protokollen.

Fallende råvarepriser, inkludert energi, er ikke nok, ifølge Fed-protokollen, med politikere som understreker at inflasjonspresset er bredt basert. Men de var også bekymret for å bremse økonomien for mye.

De virket ikke bekymret for at de finansielle forholdene ble lettet siden møtet i juni, inkludert lavere statsrenter og et børsoppgang.

Alt i alt, den Fed minutter inneholdt ingen haukiske overraskelser, noe avtagende forventninger til renteøkninger.

Likevel ser markedene nå en sjanse på 64.5 % for en renteøkning på 50 basispunkter i Fed 21. september. Tidligere onsdag, før Fed-minuttene ble offentliggjort, var oddsen omtrent jevnt fordelt mellom et halvt poengs trekk eller en tredje strake 75- basispunktbevegelse.

Costco-aksjen er på IBD Leaderboard og SwingTrader. SNPS-lageret er på IBD langsiktige ledere. Synopsys og SQM aksjer er på IBD 50.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures tapte omtrent 0.1 % mot virkelig verdi. S&P 500-futures falt 0.15 % og Nasdaq 100-futures falt 0.2 %. CSCO-aksjen er medlem av Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq kompositt.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally onsdag

Aksjeoppgangen så tap på tvers av de store indeksene etter en blandet utflukt tirsdag.

Fed minutter endret til slutt ikke de store indeksene mye.

Detaljsalget i juli var flatt, rapporterte handelsdepartementet før onsdagens åpning. Det var litt under visningene. Men salget unntatt biler og bensin steg med 0.7 %, noe som styrket forventningene om at den amerikanske økonomien vender tilbake til vekst i tredje kvartal.

Dow Jones Industrial Average falt 0.5 % i onsdags aksjehandel. S&P 500-indeksen tapte 0.7 prosent. Nasdaq-sammensetningen falt 1.25 prosent. Small-cap Russell 2000 falt 1.7 %.

Den amerikanske råoljeprisen steg 1.8 % til 88.11 dollar per fat, og avsluttet en tredagers tapsrekke. USAs råolje- og bensinlagre falt kraftig den siste uken, langt mer enn forventet. Bensinetterspørselen de siste fire ukene nådde et høydepunkt i 2022.

Den 10-årige statsrenten hoppet 10 basispunkter til 2.89 %. Det er fire ukers høyde, men fortsatt under 50-dagers grensen.

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt litt over 1 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) falt 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) falt 1.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trakk seg 2.15 % tilbake. SNPS-aksjen er i IGV- og SMH-ETFene.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt 2.7 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) sank 1.1 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 2.5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 1.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) fikk 0.8 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 0.5 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 0.6%.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) falt 5.3 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 5.1%.

Fem beste kinesiske aksjer å se på

Apple lager

Apple-aksjen, et medlem av Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq kompositt, steg 0.9 % til 174.55 onsdag. AAPL-aksjen beveget seg over en nedadgående trendlinje tilbake til begynnelsen av januar. Det gir en kjøpsmulighet.

Den offisielle kjøpspunkt er 183.04, iflg MarketSmith analyse. Investorer kan se på Apples aksjekart som en vanskelig dobbel bunn base med en oppføring på 179.71 XNUMX.

AAPL-aksjen steg i volum som var litt over normalen. Men det meste av den sterke opptrenden de siste to månedene har vært på handel under gjennomsnittet. Den tekniske titanen kunne trenge en pause. Et håndtak vil skape et lavere kjøpspunkt og la de bevegelige gjennomsnittene ta igjen.

Apple-aksjen overgår andre megacaps og det bredere markedet: Dens relativ styrkelinje, den blå linjen i diagrammene som er oppgitt, har nådd rekordhøye i noen uker.

Viktige inntekter

SQM-inntektene var ennå ikke ute onsdag kveld. Aksjene falt 1.2 % til 104.42 i onsdagens ordinære økt etter å ha falt 5.1 % tirsdag i en nedsidevending. SQM-aksjen jobber på et kjøpspunkt på 115.86 kopper etter å ha toppet en 99.84 tidlig inngang forrige uke fra et for lavt håndtak. Et riktig håndtak vil være ideelt for SQM-aksjer.

Litium-rivaler Albemarle (WHITE) Og Livent (LTHM) rapporterte begge sterk inntjening tidligere denne måneden, med bransjegiganten Albemarle som kraftig hevet veiledningen igjen.

Synopsys-inntektene toppet visninger mens veiledningen også var sterk. SNPS-aksjen gikk opp i sen handel. Aksjene falt 1.2 % til 381, og holdt over et offisielt kjøpspunkt på 377.70. Synopsys-aksjen klarerte allerede noen tidlige oppføringer i slutten av juli og er fortsatt godt over 50-dagerslinjen. Hvis aksjer stopper nær toppen av basen, kan det skape en kjøpsmulighet.

Rival Cadence Design Systems (CDNs), også over et offisielt kjøpspunkt, kantet høyere sent.

Cisco toppet regnskapsmessige Q4-visninger og guidet opp til Q1. CSCO-aksjen steg solid i utvidet handel. Aksjen gikk ned 0.2 % til 46.66 onsdag. Cisco-aksjen steg beskjedent fra laveste nivå i begynnelsen av juli, men er langt under sin fallende 200-dagers linje.

I forkant av inntjeningen torsdag morgen falt BJs aksje 0.2 % til 69.13 på onsdag, ikke langt fra et kjøpspunkt på 71.10. COST-aksjen steg 0.6 % til 556.32 på onsdag, og holdt over et kjøpspunkt på 552.81 kopp med håndtak.

Market Rally Analyse

En dag etter at S&P 500 stoppet like under 200-dagers glidende gjennomsnitt, trakk de store indeksene seg tilbake onsdag. Fed-minuttene flyttet aksjer, men de stengte til slutt omtrent der de var klokken 2 ET.

Small caps og høyt verdsatte vekstaksjer var de største taperne, men nedgangene var bredt fundert utenfor energi.

Dow Jones holdt støtte på sin 200-dagers linje. Russell 2000 undergravde det nøkkelnivået. S&P 500 og Nasdaq har ikke nådd det.

Markedsoppgangen har kommet langt fra sine laveste nivåer i juni med 200-dagers linjen som et klart motstandsområde. Så dette er et åpenbart tidspunkt og sted for de store indeksene å pause eller trekke seg tilbake.

Foreløpig virker markedsoppgangen motvillige til å gi avkall på mye terreng. Uten tvil ville litt mer tilbaketrekking være konstruktivt. Det ville la Apple og andre aksjer som har kjørt opp på høyre side av baser ta en pause og danne håndtak.

Men markedet kommer til å gjøre det det skal gjøre. Indeksene kan raskt løpe forbi 200-dagerslinjen eller trekke seg kraftig tilbake til 50-dagerslinjen, eller verre.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Aksjer har en tendens til å følge markeds- og industritrender. Det er derfor det er så viktig å ta hensyn til det generelle markedet, legge til eksponering i bekreftede opptrender og stort sett eller helt gå over til kontantkorrigeringer.

Med markedet som treffer motstand på 200-dagerslinjen, bør investorer vente før de øker nettoeksponeringen. De kunne vurdere å ta noen delvis fortjeneste.

Men fortsett å jobbe med overvåkningslister. En markedspause som frisker opp kan skape store muligheter.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?