Dow Jones Futures: Market Rally holder opp; Tesla Lithium Buzz, Nvidia-inntekter i fokus

Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. En mulig Tesla-litiumavtale og kommende Nvidia-inntekter er i fokus.

X

De store indeksene reduserte solide oppganger midt i uken, og endte blandet ettersom inflasjonen og Fed-bekymringene tynget aksjene. Nasdaq hadde nøkkelstøtte, mens S&P 500 bare underskred noen nivåer.

Etter en sterk start på uken, fikk flere ledende aksjer voldsomme salg, men kom så tilbake. Blant dem var Albemarle (WHITE), Etsy (Etsy) Og Shopify (KJØP).

Aksjeoppgangen ser fortsatt ut til å være midt i en normal tilbakegang. Men investorer bør være mindre aggressive på kort sikt, kanskje trimme eksponeringen litt ved å kutte tapere og ta delvis profitt.

Nvidia (NVDA), luksushusbygger Bompengebrødre (TOL) og latinamerikansk e-handelsgigant MercadoLibre (EPLER) er blant de mange bemerkelsesverdige inntektsrapportene i en ferieforkortet uke. Alle tre er nær potensielle kjøpspoeng. Nvidia inntjening vil være viktig for Advanced Micro Devices (AMD) og brikkesektoren generelt. Toll Bros.-inntekter vil være nøkkelen for andre boligbyggere.

Home Depot (HD) Og Walmart (WMT) vil rapportere tidlig tirsdag, med storboksbutikkgigantene ikke langt unna kjøpspoeng.

Tesla (TSLA) vurderer et bud på Sigma litium (SGML), rapporterte Bloomberg sent fredag. Sigma har ikke generert noen inntekter, men er klar til å starte kommersiell produksjon. SGML-aksjen steg fredag ​​kveld, med ALB-aksjer og andre litiumspill som også steg etter timer.

I mellomtiden vil ukentlige China EV-registreringer være ute tidlig tirsdag. Det vil gi noen ledetråder om Teslas etterspørsel, samt hvorvidt rivaler som f.eks BYD (BYDDF) øker leveransene.

TSLA-aksjen fortsatte sin enorme oppgang forrige uke.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åpner klokken 6 ET, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

USA børsene vil være stengt mandag i forbindelse med presidentens dag. Men andre børser rundt om i verden vil forbli åpne.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen startet den siste uken sterkt, men falt tilbake sent i uken, selv om lederne kom fra fredagens laveste nivåer i løpet av dagen.

Dow Jones Industrial Average falt 0.1 prosent i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 0.3 prosent. Nasdaq-kompositten steg 0.6 prosent. Small-cap Russell 2000 avanserte 1.4 %.

Den 10-årige statsrenten steg 8 basispunkter til 3.83 %. 10-årsrenten snudde litt lavere fredag ​​etter å ha testet toppene i slutten av desember, men er fortsatt opp 50 basispunkter fra 2. februar intradag-laven.

Amerikanske råoljefutures falt 4.2 % til $76.34 per fat forrige uke. Kobberprisene falt 2.15 prosent. Etterspørselsfrykt og en tilbakevendende dollar rammer energi og industrivarer.

ETF

Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klatret 0.6 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) falt 0.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) var i hovedsak flat. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dyppet 0.5%. Nvidia-aksjen er en stor SMH-beholdning.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) steg 1.7 % forrige uke, med stål- og kullnavn som ledet an. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) klatret 1.9 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gikk opp 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) falt 6.3 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 0.3 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 0.4 %, den åttende ukentlige nedgangen på rad.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) steg 6.85 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) gikk opp 0.9 %. Tesla-aksjen er fortsatt en kjernebeholdning på tvers av Ark Invests ETF-er, spesielt ARKK. år (Roku) var en stor ARKK-vinner.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Nvidia-inntjening

Nvidia-inntektene forfaller onsdag kveld for fjerde kvartal i januar. Analytikere forventer en nedgang i EPS på 39 % sammenlignet med et år tidligere, noe bedre enn fallet på 51 % og 50 % i henholdsvis regnskapsåret 2 og 3.

Analytikere forventer at Nvidia-inntektene vil ta seg opp igjen i det nye regnskapsåret. Investorer kan være nysgjerrige på eventuelle kommentarer om potensiell etterspørsel etter bruk av kunstig intelligens.

NVDA-aksjen har steget siden 6. januar oppfølgingsdag, sprengning forbi en 188 kopp-base kjøpspunkt tilbake 24. januar. Aksjene falt onsdag-fredag ​​og kan ha kontroll på en konsolidering tilbake til mars 2022, akkurat i tide for Q4-resultatene. Men det ville ikke være mye av en shakeout, med Nvidia-aksjen som gikk høyere for en syvende uke på rad. Aksjene ligger også godt over glidende gjennomsnitt.

Nvidia- og Tesla-aksjer er sannsynligvis de beste megacapsene, så Nvidias inntjening og aksjeanalytikeres reaksjon vil være viktig for markedsoppgangen. Det kan også være en katalysator for den generelle brikkesektoren, spesielt rivaliserende AMD-aksjer.

Toll Brothers inntekter

Luksusbyggeren rapporterer Q1-regnskap tirsdag kveld. Analytikere ser at Toll Brothers resultat per aksje øker med 14 % sammenlignet med et år tidligere, men faller deretter for hele året. Den store økningen i boliglånsrentene kjøler boligmarkedet. Et stort fall i statsrenter og boliglånsrenter fra slutten av oktober til begynnelsen av februar førte til at TOL-aksjer og rivaler steg kraftig, men de kommer under press igjen.

TOL-aksjen falt 2.65 % forrige uke til 57.20, og falt under sin 21-dagers linje fredag. Men aksjene jobber på en 62.71 kopp-med-håndtak kjøpe poeng.

MercadoLibre-inntekter

MercadoLibre-inntektene kommer torsdag kveld, med et stort overskudd sammenlignet med et år tidligere tap. Solid vekst forventes også for 2023.

MELI-aksjen falt bare 0.4 % til 1,100.87 21, men endte nær ukentlige laveste nivåer. Aksjene er litt under 1,095.44-dagerslinjen, men holder bare XNUMX XNUMX kjøpspunkt. Netthandels- og betalingsgiganten raste opp en konsolidering i begynnelsen av januar, og blåste forbi kjøpspunktet til 1,250.48 2 21. februar. Teknisk sett er MercadoLibre-aksjen handlingsdyktig nå, men investorer bør sannsynligvis vente til etter inntjening og se om aksjene kan klares forrige ukes høyeste. Det vil også bety at MELI-aksjen tar tilbake XNUMX-dagerslinjen og bryter en kort nedtrend. Investorer kan også se den nylige pausen som et håndtak for en større konsolidering tilbake til begynnelsen av april.

Etterspørsel etter Tesla China EV

Etterspørselen fra Tesla Kina er fortsatt et stort spørsmålstegn. På tirsdag vil ukentlige China EV-registreringer gi litt mer klarhet. Teslas EV-registreringer falt forrige uke mens rivaler som BYD begynte å komme seg etter den lange kinesiske nyttårsferien. Men det er mulig at Tesla eksporterer begrenset tilbud til det lokale markedet.

Shanghai-produksjonen ble angivelig satt til å avta igjen 19. februar, for å hjelpe forberedelsene til en mulig Model 3-oppgradering.

Tesla-aksjen er fortsatt varm, og steg 5.8 % til 203.35 forrige uke. Det er til tross for en torsdag retreat som NHTSA annonserte en tilbakekalling av Tesla av mer enn 362,000 101.81 kjøretøy for FSD-sikkerhetsfeil. TSLA-aksjen har mer enn doblet seg fra bjørnemarkedet på 200. Ideelt sett ville aksjer pause en stund, og deretter ta en fallende XNUMX-dagers linje.

Investorer kan se frem til en 1. mars Investor Day-arrangement. Tesla har sagt at det vil gi flere detaljer om en ny EV-plattform, kanskje en billigere modell. Investorer vil også se etter hint om Cybertruck og bekreftelse om en fornyet Model 3.

Tesla øyner Sigma Lithium?

I mellomtiden kan Tesla være ute etter å sikre seg flere batterimetallforsyninger, og rapporterer at de ønsker å kjøpe Sigma Lithium. Sigma sier at det vil begynne kommersiell produksjon på sin brasilianske side i april. Samtalene er i tidlige stadier, rapporterte Bloomberg. Sigma Lithium har angivelig nådd ut til forskjellige bilprodusenter og gruvearbeidere.

SGML-aksjen lukket med en markedsverdi like over 3 milliarder dollar, men steg 26 % sent fredag. TSLA-aksjen steg en brøkdel.

ALB-aksjen og SQM steg beskjedent fredag ​​kveld, etter at begge stupte fredag.

En Tesla-Sigma-avtale ville følge en stor eierandel i General Motors Litium Amerika (LAC), med sikte på å utvikle Thacker-gruven i Nevada. Piemonte-litium (PLL), nok et nullinntektsspill, har nettopp fått en egenkapitalinvestering fra batteriprodusenten LG Chem.

Elbil- og batterigiganten BYD har en rekke litiuminvesteringer.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?

Market Rally Analyse

Børsoppgangen viste ikke store endringer fra fredag ​​til fredag. Men de store indeksene stengte nær sine ukentlige laveste nivåer for andre uke på rad.

S&P 500 underskred sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt på fredag ​​intradag, men stengte like over det. Referanseindeksen er litt under toppene i desember. Men det er heller ikke langt fra sprengning til flere måneders høyder.

Dow Jones falt intradag fredag ​​under sin 50-dagers linje til det laveste punktet siden 25. januar, selv om blue chips snudde høyere for dagen. Dow-indeksen har handlet veldig tett de siste ukene.

Nasdaq-kompositten fant støtte ved sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt på fredag, og holdt seg over lavpunktet på 10. februar.

Russell 2000 holdt sin 21-dagers linje hele uken. Small-cap-indeksen skilte seg ut i forhold til big-cap-gjennomsnittet, og lukket i den øvre halvdelen av dens ukentlige rekkevidde.

Ledende aksjer begynte å løpe forbi nye kjøpspoeng tidlig i uken, da Nasdaq så ut til å avslutte den nylige tilbakegangen. Og noen gjorde det bra for uken, inkludert Nvidia- og Tesla-aksjer. Det var noen sterke trekk på inntjeningen, for eksempel Iridium Communications (IRDM).

Men en rekke ledere solgte hardt ut. Noe av dette reflekterte svak inntjening eller utsikter, slik som SHOP-aksjer faller på veiledning. Inntektssalg er alltid en risiko. Men det var også store salg etter positive resultater, med ALB-aksjer som stupte 9.7 % fredag ​​etter blinkende kjøpssignaler torsdag etter inntjening. SolarEdge Technologies (SEDG) er et annet eksempel. Disse voldsomme utsalgene er i det minste et lite gult flagg.

Likevel led de fleste ledere ikke store skader. Enda flere toppnavn bygger ut håndtak eller trekker seg tilbake til sine 50-dagers linjer.

Spørsmålet er hva den generelle markedsrallyet gjør. Fra et teknisk perspektiv ser tilbaketrekkingen fortsatt sunn ut, spesielt når man ser på ukentlige diagrammer. Fredagens tilbakeslag fra nedturene var oppmuntrende. Men den nåværende pausen kan vare i en lengre periode, eller kan bli en mer skadelig retrett.

De makroøkonomiske utsiktene har på mange måter forbedret seg. Risikoen for global resesjon har avtatt, mens lønnsveksten i USA har avkjølt til tross for stramme arbeidsmarkeder. Men et "ingen landing"-scenario betyr også at inflasjonen kan bli mer klissete, noe som gir Fed-tjenestemenn midler og motiv til å heve rentene lenger. Aksjene hadde steget for å starte året, hovedsakelig på grunn av håp om en global bedring, men er nå i ferd med å ta opp noen av de negative implikasjonene av det scenariet.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Med aksjemarkedsrallyet som fortsetter å bevege seg sidelengs, bør investorer være forsiktige med nye kjøp. Sideveis markedstiltak, selv om det kan være positivt til syvende og sist, lokker investorer inn med midlertidig styrke, og skjærer dem deretter opp.

Det er et godt tidspunkt å gjennomgå porteføljen din. Avhengig av situasjonen din, kan det være lurt å kutte eksponeringen litt ved å ta litt fortjeneste og redusere etternøler.

Dette er en tid for å være tålmodig og forberede seg. Mange aksjer setter seg opp. Så dra nytte av den tre dager lange feriehelgen for å kjøre skjermene dine og få overvåkningslistene dine oppdatert.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Fem aksjer med varme produkter i nærheten av kjøpepoeng

S&P 500 Outlook: Ikke bekjemp Fed, men ikke frykt det heller