Dow Jones Futures: Markedsoppganger kraftig når Powell antyder langsommere renteøkninger, men pass på "dag 2"

Dow Jones-futures falt litt over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med Meta Platforms og Qualcomm som rapporterte inntjening.

X

Aksjeoppgangen hadde store oppganger onsdag etter at Federal Reserve økte renten med 75 basispunkter for et andre møte på rad. Fed-sjef Jerome Powell signaliserte at politikere ser mot å redusere tempoet i innstrammingen, selv om økonomien fortsatt er stresset og inflasjonsfokusert.

De store indeksene var allerede beskjedent til sterkt høyere, drevet av positive reaksjoner på inntjeningen fra Microsoft (MSFT), Google-forelder Alphabet (GOOGL) Og Legg til energi (ENPH).

Senator Joe Manchin, DW.V., kunngjorde en avtale med Senatets majoritetsleder Chuck Schumer sent onsdag om et forsoningsforslag med skatte-, klima- og energibestemmelser. Avtalen, som kan møte en rekke hindringer, inkluderer en minimumssats for bedriftsskatt på 15 %, regulering av medikamentpriser, ObamaCare-subsidieøkninger og pro-solenergi og grønn energi.

Fed-møte

De Federal Reserve hevet renten med 75 basispunkter onsdag ettermiddag, og løftet renten til et mål på 2.25–2.5 %.

Sentralbanken nedjusterte litt synet på økonomien, og la merke til at "forbruk og produksjon har myknet." Men "jobbgevinster har vært robuste" mens "inflasjonen er fortsatt høy."

Fed-sjef Powell, som talte etter Fed-møtet, understreket at beslutningstakere er "sterkt forpliktet til å få ned inflasjonen." Han sa at økonomien er "resistens" med arbeidsmarkedene "ekstremt stramme."

Powell sa at det sannsynligvis vil være "passende" å bremse Fed-renteøkningene ettersom de blir "mer restriktive." Han forventer at Fed-rentene vil være «moderat restriktive» ved årsslutt, som han sa vil være i området 3–3.5 %.

Etter Fed-renteøkningen og Powells kommentarer, steg oddsen for et trekk på 50 basispunkter 21. september til 56 % fra ca. 50-50 før Fed-kunngjøringen. Lenger ut forventer markedene beskjedne bevegelser i løpet av årets to siste Fed-møter, som vil avslutte året rundt 3.25 %-3.5 %.

Viktige inntekter

Metaplattformer (META) Og Qualcomm (QCOM) overskriften nøkkelinntekter, med chip-utstyr maker Lam Research (LRCX), ServiceNow (NÅ), O'Reilly Auto (ORLY), Ford Motor (F) Og Teladoc Helse (Tdoc) rapporterer også sent onsdag.

Meta-aksjen trakk seg solid tilbake etter Facebook-forelder gikk glipp av inntekter, rapporterte sin første inntektsnedgang noensinne og veiledet lavt.

Qualcomm-aksjen falt beskjedent over natten svake inntektsføringer.

LRCX-aksjen falt litt etter bedre enn ventet kvartalsresultater.

NOW-aksjen falt da forretningsprogramvaregiganten kuttet veiledningen for abonnementsinntekter etter å ha slått litt visninger for andre kvartal.

Ford-aksjen spratt etter lett å slå utsikt, med en 423 % EPS gevinst.

ORLY-aksjen falt etter at inntjeningen ble dårlig og bildeleforhandleren ledet ned.

TDOC-aksjen stupte etter at telemedisinspesialisten ledet til den lave delen av helårsmålene. Teladoc rapporterte et stort tap i andre kvartal på grunn av en stor nedskrivning, selv om inntektene slo litt.

I mellomtiden, Best Buy (BBY) kuttet helårsprognosen sin, med henvisning til svakere forbruksutgifter midt i høy inflasjon. BBY-aksjen falt beskjedent.

Tidlig torsdag, Pfizer (PFE) Og Merck (MRK) er på trykk. Pfizer-aksjen er nær en trendlinjeinngang. Merck-aksjen har handlet nær sin 50-dagers linje da den konsoliderte seg de siste to månedene.

Sent torsdag, eple (AAPL) Og Amazon.com (AMZN) er på trykk. Apple-aksjen er beskjedent under 200-dagerslinjen etter å ha gått opp over 50-dagers tidligere denne måneden. AMZN-aksjen er også noe over sin 50-dagers linje.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.1 % i forhold til virkelig verdi. S&P 500-futures falt 0.2 prosent. Nasdaq 100-futures tapte 0.4 prosent.

Råoljeprisene steg mer enn 1 prosent.

Klokken 8:30 ET vil handelsdepartementet frigi andre kvartals BNP. Økonomer forventer en årlig økning på 0.5 %, etter et fall på 1.6 % i 1. kvartal. En rygg-til-rygg-nedgang i BNP vil ikke offisielt markere en amerikansk resesjon. National Bureau of Economic Research-økonomer bestemmer om konjunkturendringer, vanligvis lenge etter faktum.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen steg onsdag, ledet av store teknologiske inntjening, og bidro deretter til oppgangen på Feds rentehevingsbeslutning og Fed-sjef Powells kommentarer.

Dow Jones Industrial Average steg 1.4 prosent i onsdags aksjehandel. S&P 500-indeksen gikk opp 2.6 prosent. Nasdaq-kompositten steg 4.1 prosent. Small-cap Russell 2000 økte 2.3 %.

Den amerikanske råoljeprisen steg 2.4 % til 97.26 dollar fatet. Futures på naturgass falt 3.4 prosent.

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 2.3 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) steg 1.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 4.3 %, med Microsoft-aksjen som en viktig komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hoppet 4.7 %, med QCOM-aksjer og Lam Research hovedkomponenter.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) fikk 3.4 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) steg 2.1 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 3.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 2.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) spratt 2.3 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) økte med 0.6 %, med Pfizer og MRK store aksjeposter.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) steg 6.7 % og ARK Genomics ETF (ARKG) oppnådde 3.9%.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Metainntekter

Facebook-forelder Meta Platforms inntekter og inntekter kom til kort, med sosiale medier-giganten som også veiledet lavt på Q3-inntektene.

Meta-aksjen falt nesten 5 % over natten. Aksjene falt 6.55 % til 169.58 på onsdag, og gikk videre på Googles inntekter og den generelle markedsoppgangen. META-aksjen hadde solgt 13 % i de tre foregående øktene etter den svake Snap (SNAP) rapport og veiledning.

Qualcomm-inntjening

Qualcomm-inntekter og -inntekter slo litt finansiell Q3 EPS og inntektsutsikter, selv om bruttomarginen var litt lav. Den trådløse brikkegiganten guidet også lavt på Q4-inntektene.

QCOM-aksjen sank nesten 4 % i utvidet handel. Aksjene steg 2.3 % til 153.42 i onsdagens handel, og stoppet under 200-dagerslinjen.

Market Rally Analyse

Børsrallyet nøt store oppganger onsdag etter noen merkbare tap de siste øktene. Nasdaq og S&P 500 kom tilbake fra nær 50-dagers linjene.

Men se opp for en dag to-reaksjon. De store indeksene steg også etter de to foregående Fed-møtene, men solgte seg deretter dagen etter.

Mens investorer jublet over Powells litt dueaktige hint onsdag, kan de fokusere på hvorfor Fed-renteøkningene kan begynne å avta, nemlig en svak økonomi. Det gjør den BNP-rapporten for andre kvartal spesielt viktig.

I mellomtiden vil det å komme over siste ukes topper være den neste testen for de store indeksene, etterfulgt av toppene i begynnelsen av juni.

Det er fortsatt ikke mange aksjer å kjøpe. Vekstaksjer kan stikke ut av tredagers konsolideringer, men ofte innenfor stygge diagrammer.

Det var oppmuntrende å se Microsoft og Google komme seg kraftig tilbake til tross for manglende inntektsvisninger. Tempur-Sealy (TPX) spratt til tross for svake resultater og redusert veiledning.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Med Fed-møtet og mange store inntekter ute av veien, forsvinner noe av hyperusikkerheten investorer står overfor. Markedsoppgangen som forvitrer denne nyhetsfylte uken, så langt, er definitivt positivt.

Det kan fortsatt være en reversering av Fed-møtet på «dag to». Dessuten rapporterer Apple og mange andre fortsatt denne uken, sammen med BNP-data og andre viktige økonomiske rapporter.

Med et begrenset antall pene aksjer i posisjon, kan investorer ønske å øke eksponeringen via brede markeds- eller sektor-ETFer.

Men hvis markedet fortsetter å forbedre seg, vil kjøpsmuligheter dukke opp og nye posisjoner vil gi solide gevinster. Så jobb med overvåkningslistene dine.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?