Dow Jones Futures: Markedsrally tilbake mens Fed Hawks sier dette; Tesla-rivalen svever, Dow Giant UnitedHealth On Tap

Dow Jones-futures steg litt over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Børsoppgangen slo tilbake fra store morgentap til å stenge blandet på torsdag da to haukiske Fed-tjenestemenn lettet frykten for renteøkninger noe.

X

Dow Jones-komponent UnitedHealth Group (UNH) rapporter før fredagens marked åpner, og starter kvartalsresultater for helseforsikringsselskaper og medisinske tjenester. UNH-aksjen snudde høyere fra 50-dagerslinjen torsdag for å lukke opp 0.2% til 502.43, ikke langt fra et kjøpspunkt på 518.90.

Bankgiganter Wells Fargo (WFC) Og Citigroup (C) også rapportert før åpningen. WFC-aksjen og Citigroup er i lange nedadgående trender. Faktisk falt Citi-aksjen til sitt verste nivå siden slutten av 2020 på torsdag, etter svakere enn forventet inntjening fra JPMorgan Chase (JPM) Og Morgan Stanley (MS).

I mellomtiden, Dollar treet (LTRD), BJ's Wholesale (BJ) Og Lantheus Holdings (LNTH) blinket kjøpssignaler, mens McKesson (MCK) hadde en bullish shakeout.

Kina EV og batterigigant BYD (BYDDF) økte på bullish inntjeningsveiledning, men er fortsatt kraftig ned for uken etter rykter om at Warren Buffetts Berkshire Hathaway kan selge noe av sin store BYD-aksjeandel. Kina EV oppstart Li-Auto (LI) forblir handlingsdyktig, mens Tesla (TSLA) tar mellom to viktige glidende gjennomsnitt.

Lantheus-lageret er på IBD Leaderboard. DLTR-lager og Li Auto er på SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth og LI-aksjer er alle på IBD 50. MCK aksjer og Dollar Tree er også på IBD Big Cap 20.

Videoen innebygd i artikkelen diskuterte torsdagens markedsaksjon og analyserte eple (AAPL), Costco engros (PRIS) og BJs aksjer.

Fed Hawks Vis A Little Dove

Fed Board of Governors-medlem Christopher Waller og St. Louis Fed-president James Bullard, to av Fed-politikerne som er mest vokale om frontlastende renteøkninger, senket torsdag forventningene om en renteøkning på 100 basispunkter senere denne måneden. Utsiktene til en fullpoengs renteøkning steg onsdag etter den varme KPI-rapporten i juni og Atlanta Fed-president Raphael Bostics uttalelse om at "alt er i spill."

Mest pålitelige finansselskaper – Ta en undersøkelse og vinn et Amazon-gavekort på $50

Waller sa torsdag at 75 basispunkter fortsatt er hans "grunnlag" for en renteøkning på møtet 26.-27. juli, si "markedene kan ha kommet litt foran seg selv" på 100 basispunkter, selv om han ikke utelukket et "større" trekk.

Bullard fortalte Nikkei at han foretrekker et trekk på 75 basispunkter, som han sa ville bringe Fed Funds-renten til et "nøytralt" nivå. Han sa at ytterligere innstramming vil være nødvendig, men "vi kan vurdere" etter hvert som året fortsetter.

Før åpningen akselererte produsentprisindeksen uventet i juni til en sviende økning på 11.3 % sammenlignet med et år tidligere. Men kjerneinflasjonen avtok mer enn forventet. Spesielt steg kjerne-PPI 0.4 % sammenlignet med forrige måned, avkjølt fra mais 0.7 % økning. Det var i motsetning til kjerne-KPI, som viser akselererende økninger fra måned til måned.

Markedene priser nå en sjanse på 57 % for at Fed vil heve renten med 75 basispunkter. Onsdag eksploderte oddsen for en topptur til 80 % fra omtrent 8 % dagen før.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures steg 0.2 % vs. virkelig verdi. S&P 500-futures steg 0.35 %. Nasdaq 100-futures steg 0.35 prosent.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen falt torsdag morgen på grunn av ny inflasjonsfrykt og svake JPMorgan-inntekter. Nøkkelindekser stengte stort sett lavere, men endte nær dagens beste nivåer.

Dow Jones Industrial Average stengte ned 0.5 prosent i torsdagens aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 0.3 prosent. Nasdaq-kompositten oppnådde en brøkdel gevinst. Small-cap Russell 2000 falt 1 %.

Den amerikanske råoljeprisen falt med 0.5 % til 95.78 dollar per fat, langt unna laveste nivåer i løpet av dagen, men fortsatt den laveste næringen siden april. Bensinfutures falt mer enn 1 %, noe som forlenger en rask nedgang.

Den 10-årige statsrenten steg med 6 basispunkter til 2.96 %, men lukket nesten nede i økten. Den toårige avkastningen slettet store gevinster og falt 1 basispunkt til 3.13 %. Den ettårige statsrenten sank 3 basispunkter til 3.18 %. Avkastningskurven forblir invertert fra ett-år til 10-år, men mindre.

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klatret 0.45 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) sank 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank 0.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gikk opp 2.1 %, med Taiwan halvleder (TSM) inntjening og veiledning som løfter brikkesektoren.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt nesten 3 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) falt 0.6 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trakk seg tilbake 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) og Financial Select SPDR ETF (XLF) tapte begge 1.9 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) gikk ned 0.3 %. UNH-aksjen er en viktig XLV-komponent.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) falt 2.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8 %. Tesla-aksjen er fortsatt en toppbeholdning av Ark Invests ETF-er. Cathie Wood's Ark eier også noen BYD-aksjer.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Aksjer nær kjøpspoeng

Dollar Tree-aksjen steg 1.7 % til 168.76. Det presset DLTR-aksjen tilbake over 166.45 kopp-med-håndtak kjøpe poeng. Aksjene til dollarbutikkgiganten er 7.8 % over 50-dagersgrensen. De relativ styrkelinje, den blå linjen i diagrammene som er oppgitt, har nådd nye høyder i flere uker, ifølge MarketSmith analyse.

BJs aksje steg 2.95 % til 70.16, like under 71.10 dobbel bunn kjøpe poeng. Aksjene krysset en nedadgående trendlinje, noe som ga en tidlig inngang. Volumet var ganske lavt mens BJs aksje er 14 % over 50-dagers grensen, noe som burde gi investorene pause. Ideelt sett ville medlemsvarehuskjeden konsolidert seg rundt nåværende nivåer, kanskje smiet et håndtak. RS-linjen for BJs aksjer når nye høyder.

LNTH-aksjen steg 0.7 % til 67.91, og tok seg opp igjen fra sin 50-dagers linje. Selv om det ikke klarte fredagens høye intradag på 69.08, er Lantheus-aksjen handlingsdyktig. LNTH-aksjen skal ha en skikkelig base etter denne uken med 73.88 kjøpspunkt.

McKesson-aksjen hadde en dårlig start torsdag, og falt under 50-dagerslinjen til 315.78 intradag. Men aksjene tok seg tilbake for å lukke opp 0.4% til 362.55. MCK-aksjen har en 340.04 flat base kjøpspunkt, men investorer kan bruke 335.47, like over mandagens høye intradag, som en tidlig inngang.

BYD Stock Spikes

EV-giganten sa torsdag at den forventer en nettofortjeneste for første halvår opp 139%-207% sammenlignet med et år tidligere i lokal valuta, 2.8 milliarder-3.6 milliarder yuan ($533 millioner). Eksklusive engangsgevinster og tap, bør overskuddet skyte i været med 578 %-795 %.

BYD-aksjen hoppet 8.4 % til 37.71, og rebounder tilbake over 50-dagerslinjen etter å ha funnet støtte på 200-dagers onsdag. Men aksjene er fortsatt kraftig ned for uken. BYD-aksjen stupte 11.3 % på tirsdag på grunn av rykter om at Buffett kan flytte for å selge deler av eller hele sin eierandel i elbilprodusenten. Det ryktet er fortsatt ubekreftet. Men BYD-aksjen må settes opp igjen, og smi en ny base ved siden av den dype konsolideringen fra november til juni.

Den mindre rivalen Li Auto gikk opp 0.4 % til 38.18. LI-aksjen er fortsatt aktiv etter å ha hoppet onsdag fra sin 21-dagers linje. Li Auto-aksjen jobber med en ny konsolidering etter mer enn dobling fra begynnelsen av mai til slutten av juni.

Tesla-aksjen steg 0.5 % til 714.94. Aksjene er like over deres 21-dagers linje og under deres fallende 50-dagers linje. TSLA-aksjen er igjen litt over 10-ukerslinjen. Tesla-inntektene for andre kvartal kommer 20. juli.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?

Market Rally Analyse

For en andre økt på rad falt de store indeksene kraftig om morgenen, men tok seg snart opp igjen, med Nasdaq som ble positivt på ettermiddagen. Torsdag klarte Nasdaq å skrape ut en liten gevinst, mens S&P 500, Dow Jones og Russell 2000 alle falt for en femte økt på rad.

Alle nøkkelindeksene er kraftig ned for uken, som startet med at Nasdaq igjen traff motstand ved sitt 10-ukers glidende gjennomsnitt. Indeksene er alle under deres 21-dagers glidende gjennomsnitt.

Etter å ha trendet lavere i flere økter, skyldes kanskje "opptrenden under press" en sprett. Men det trenger ikke å skje med det første, og kanskje var torsdagens rally fra laveste "sprett".

Uten tvil er de viktigste indeksene avstandsbundne, med toppene i begynnelsen eller slutten av juni markerer toppen og bunnen i midten av juni markerer en bunn. Det er mye volatilitet innenfor dette området.

Ettersom inntjeningssesongen varmes opp, og legger til en virvelvind av inflasjon-resesjon-Fed-usikkerhet, ser det ut til at volatiliteten for markedsrallyet og individuelle aksjer vil fortsette.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Medisinske aksjer som UnitedHealth og McKesson som ikke så bra ut om morgenen kom tilbake, men investorer kan ikke stole på intradag-rally for å redde dagen.

Markedet søker etter retning på kortsiktig basis innenfor en lang, smertefull nedtrend. Det er bare ikke et godt miljø for å ha mye eksponering. Vær rask med å ta litt fortjeneste for å låse inn gevinster i et så hakkete marked.

Bygg opp overvåkningslistene dine og vær oppmerksom på nøkkelinntekter i de kommende dagene og ukene.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

MarketSmith: Forskning, diagrammer, data og coaching alt på ett sted