Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Selv med en solid avslutning i fredagens whipsaw-økt, led børsrallyet betydelig skade den siste uken, med de store indeksene som falt på haukiske kommentarer fra Fed-sjef Jerome Powell.
X
Nasdaq hadde sin verste uke siden januar da megacaps stupte og skyprogramvare krasjet.
eple (AAPL), Amazon.com (AMZN) og Google-forelder Alphabet (GOOGL) alle tapte mer enn 10 % for uken, med Facebook-forelder Metaplattformer (META), Tesla-aksjen og Microsoft-aksjen ikke langt bak. Google-aksje, Meta, Amazon.com (AMZN) Og Microsoft (MSFT) alle nådde bjørnemarkedets laveste nivå. Apple lager og Tesla (TSLA) gjorde det ikke, men de er i nærheten.
I mellomtiden, Twilio (TWLO) Og Atlassian (TEAM) krasjet fredag med skuffende resultater og veiledning, og tapte mer enn 40 % for uken. En rekke andre programvarenavn falt, med eller uten inntjening.
En markedsrally som prøver å bekjempe Fed med stor teknologisektor som stuper? Det er en høy ordre. Så selv om det er noen aksjer og sektorer som viser styrke, bør investorer være ekstremt forsiktige i det nåværende miljøet.
I andre nyheter, Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) lørdag meldte en 20 % støt i driftsresultatet. Konglomeratet led et netto tap da det pågående bjørnemarkedet traff investeringene.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones futures åpner klokken 6 ET, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.
Goldman Sachs forventer nå at S&P 500-inntektene vil være flate i 2023, ned fra det tidligere målet på 3 %.
Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.
Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live
Aksjemarkedsrally
Aksjeoppgangen startet uken på en grei måte, men solgte deretter ut onsdag ettermiddag på grunn av Fed-sjefen Jerome Powells haukiske kommentarer. De store indeksene ga opp mer terreng torsdag. Aksjene pisket fredag etter en rapport med blandede jobber, men lukket til slutt solid høyere den dagen.
Dow Jones Industrial Average falt fortsatt 1.4 prosent i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 3.3 prosent. Nasdaq-kompositten stupte 5.7 %, det verste tapet siden uken avsluttet 21. januar. Russell 2000 med små selskaper falt 2.4 %.
Den 10-årige statsrenten hoppet 15 basispunkter til 4.16%. Den 10-årige avkastningen gjenopptok sin fremgang etter å ha tatt en 12-ukers seierrekke og kort handlet tilbake rundt 4%.
Dollaren steg 0.2 % for uken, men stupte 1.9 % på fredag, det største fallet på én dag på flere år. Det bidro sannsynligvis til fredagens børsfremgang.
Markedene ser nå 61.5 % sannsynlighet for en økning på 50 basispunkter på Fed-møtet i desember. Konsumprisindeksen for oktober kommer på torsdag. Jobbene og KPI-rapportene for november vil foreligge før beslutningen om renteøkning i Fed 14. desember.
Amerikanske råoljefutures steg 5.4 % forrige uke til 92.61 dollar per fat. Naturgass økte nesten 13 prosent.
Teknisk vrak
Apple-aksjen, som hadde steget opp til 200-dagers linje i forrige uke, stupte 11.15 % til 138.38 den siste uken. AAPL-aksjen kom innenfor en krone fra det laveste i oktober, selv om det fortsatt har litt større avstand til bjørnemarkedets laveste nivå i juni. Microsoft gikk ned 6.1 %, Google 10.1 %, Amazon 12 % og META-aksjen 8.5 %, alt til laveste nivåer på flere år. Tesla-aksjen falt 9.2 % for uken, og nærmet seg den laveste nivået på 24. oktober på fredag. Det er etter å ha startet uken sterkt, med 237.40 intradag tirsdag.
I mellomtiden er det mørke dager for skyprogramvare. Her er bare noen få eksempler: Atlassian-aksjen stupte 29 % på fredag og 38 % for uken. Twilio-aksjen krasjet nesten 35 % på fredag og 43.5 % for uken. Snowflake (SNØ), som ikke vil rapportere på noen uker, dykket 17 % for uken.
I mellomtiden, Fortinet (FTNT) krasjet 17.5 % for uken etter at svake faktureringsveiledninger oppveide sterk inntjening og positive inntektsutsikter. Paycom (PAYC) stupte 10.3 % til tross for robuste resultater og veiledning.
Bedrifter som ønsker å kutte kostnader kan dempe utgifter til programvare når de setter budsjetter for 2023.
ETF
Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt 1.2 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) tapte 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stupte 10.2 %, med MSFT-aksjen som en nøkkelbeholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) falt bare 0.7 %, etter å ha hoppet 4.65 % på fredag, og lukket høyt i det ukentlige området.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) klatret 2 % forrige uke. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) gikk ned 0.1 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk opp 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klatret 2.4 %, like under en åtte år høy. Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 0.9 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) ga opp 1.5 %.
ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) falt 9.4 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) trakk seg tilbake 4.65 %. Tesla-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er.
Fem beste kinesiske aksjer å se nå
Market Rally Analyse
Aksjeoppgangen hadde en dårlig uke, med en haukisk Fed og ofte svak inntjening som tynget de store indeksene. Dow Jones, som har ledet markedstrenden, hadde den mildeste nedgangen, men beveget seg tilbake under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Russell 2000 traff motstand nær 200-dagerslinjen, men kom seg fredag for å stenge over 50-dagerslinjen. S&P 500 gikk gjennom de 50 dagene.
Nasdaq-kompositten, som aldri nådde 50-dagers glidende gjennomsnitt, falt mest og lukket under det laveste oppfølgingsdag onsdag, et bearish signal.
De store indeksene forlenget tapene torsdag, og deretter pisket fredagen på en rapport om blandede jobber.
Den negative markedshandlingen og de store reverseringene i mange aksjer utløste et skifte til "markedet under press."
Den store markedsdriveren var Fed-sjefen Powell, som trakk teppet ut av markedsrallyet ved å signalisere et skifte til mindre økninger, men en høyere topprente for matede midler.
I mellomtiden led megacap-teknologier, inkludert Apple, Tesla og Amazon, store tap. Nettskyprogramvarenavn som Atlassian og Twilio smeltet sammen, med nylige inntekter og veiledning betydelige faktorer.
Sjetonger hadde ikke en forferdelig uke, relativt sett, men bare noen få navn handles nær topper.
Tesla vs. BYD: Hvilken Booming EV Giant er det beste kjøpet?
Det er flere motstandsdyktige markedsområder. Helsesektoren ser samlet sett sterk ut. Energinavn, inkludert et bredt spekter av oljeaksjer, LNG-anlegg og kullgruvearbeidere, pluss noen få solenergiaksjer, gjør det bra.
Litium og noen stålspill går bra. Infrastrukturbedrifter for energi-, verktøy- og telekomindustrien er et lyst område. Nettverksfirmaer generelt er et sjeldent teknologiområde som er ledende. Noen restauranter og rabattforhandlere viser styrke. Ulike finanser, spesielt meglere og meglerhus, har oppnådd sterke gevinster.
Likevel er det vanskelig å se et sterkt markedsoppgang med slike enorme teknologisektorer som svir. Det ville være vanskelig nok for de store indeksene å gå videre med Apple, Google, Tesla og skyprogramvarenavn som henger etter. Men for å prøve å avansere med disse områdene som stuper eller krasjer?
Hvis inflasjonsrapporter viser en klar og meningsfull nedgang, som ansporer til en nedgiring i Fed-renteøkningene, kan kanskje megacaps og skyprogramvare bunne. En tilbakevending til teknisk lederskap kan imidlertid være noen veier unna. På baksiden, hvis KPI-rapporten fra oktober 10. november viser at inflasjonen fortsatt er varm, kan teknologiaksjer trekke ned ledende sektorer for å avslutte markedsoppgangen.
Tirsdag er valgdagen. Aksjemarkedet har en tendens til å gjøre det bedre med delt regjering, og republikanerne er satt til å gjenvinne kontrollen over huset og kanskje senatet. Men politiske spådommere har spådd minst en hus GOP-seier hele året, så det er ikke klart om tirsdagens faktiske resultater vil være en stor katalysator.
Time the Market With IBDs ETF Market Strategy
Hva du skal gjøre nå
Børsoppgangen er under press. Fed bytter fra rask og rasende til sakte og lang, men den er fortsatt haukaktig. Teknologisektoren er et togvrak. De store indeksene har undergravd noen nøkkelnivåer. Indeksene og ledende aksjer er gjenstand for store intradag og daglige svingninger.
Dette er ikke et godt miljø for å kjøpe aksjer. Investorer bør se etter å kutte eksponeringen, enten eksplisitt eller ganske enkelt fra å kutte tap på ulike posisjoner.
Hvis markedsrallyet viser fornyet styrke, med S&P 500 og muligens Nasdaq som beveger seg over sine 50-dagers glidende gjennomsnitt, kan investorer begynne å øke eksponeringen. Men det vil sannsynligvis kreve at teknologien stabiliserer seg og inflasjonsdata for å vise en viss avkjøling.
Hvis forholdene blir bedre, vil du være klar. Det er en rekke aksjer som opprettes, med mange flere ikke så langt unna. Så bygg opp overvåkningslistene dine, vær tålmodig og hold deg engasjert.
Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.
DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:
Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer
Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith
Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo