Dow Jones Futures: Fed-møte på grunn av markedsdykk i denne virkeligheten; Fem aksjer holder seg

Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med Federal Reserve-møtet i fokus.

X

Aksjemarkedet led skadelige tap den siste uken på en overraskende varm CPI-inflasjonsrapport samt noen dystre inntjeningsrapporter eller advarsler. De store indeksene gikk under sine 50-dagers glidende gjennomsnitt og underskred noen ytterligere nøkkelnivåer på fredag. Mange ledende aksjer slet også.

Det er en tid for investorer å ha minimal eksponering, på det meste. Bygg opp overvåkningslister med aksjer som kan skryte av sterk relativ styrke og holde nøkkelnivåer. Tesla (TSLA), Legg til energi (ENPH), Celsius Holdings (CELH), Ulvhastighet (ULV) Og Vertex Pharmaceuticals (VRTX) alle kvalifiserer.

Selvfølgelig ser Tesla-aksjer, Enphase osv. robuste ut nå, men det kan hende de ikke kommer i dagene som kommer. Mange aksjer så sterke ut frem til forrige tirsdag. Andre så solide ut til torsdag eller fredag.

WOLF-aksjen er på IBD Leaderboard overvåkningsliste. Tesla, Enphase og CELH aksjer er på IBD 50. ENPH aksje og vertex er på IBD Big Cap 20.

Fed-møte

Fed-møtet er 20.-21. september. I kjølvannet av tirsdagens konsumprisindeks, som viste styrke overalt utenfor bensin, forsterket markedene forventningene om en tredje renteheving i Fed på 75 basispunkter. (Det er en liten sjanse for et monster på 100 basispunkter.) Investorer vil være fokusert på hva Fed-politikken antyder for fremtiden.

Fed kvartalsvise anslag vil signalisere hvor politikere ser at de fed funds-rentene lenger ut.

Akkurat nå lener markedet seg mot nok en renteøkning på 75 basispunkter i november, etterfulgt av 25 eller 50 basispunkter i desember. Det ville presse Fed Funds-målrenten til enten 4%-4.25% eller 4.25%-4.5%, kontra forventninger på 3.75%-4% før KPI-rapporten.

Fed-sjef Jerome Powell vil gi sine kommentarer etter møtet klokken 2:30 ET. Powell gjorde det krystallklart i sin Jackson Hole-tale 26. august at Federal Reserve ikke ville gjenta sine feil på 1970-tallet ved å lempe på politikken for raskt.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åpner klokken 6 ET på søndag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarked forrige uke

Aksjemarkedet led kraftige tap den siste uken, og snudde hardt etter solide oppganger mandag.

Dow Jones Industrial Average falt 4.1 % i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen sank 4.8 prosent. Nasdaq-kompositten falt 5.5 %. Small-cap Russell 2000 ga opp 4.5 %.

Den 10-årige statsrenten økte med 13 basispunkter til 3.45 %, den sjuende ukentlige økningen på rad. På et tidspunkt fredag ​​nådde 10-årsrenten 3.483 %, nøyaktig tilsvarende 11-års-høyden satt 14. juni.

Amerikanske råoljefutures falt 1.9 % til 85.11 dollar per fat forrige uke, tredje ukentlig nedgang på rad. Naturgassprisene sank 2.7 %, men etter en vill uke med gevinster og tap.

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) skred 5 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) ga opp 4.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stupte 8.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ga opp 6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) dykket 10.3 % forrige uke. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) 7.5 %. US Global Jets ETF (JETS) raste 5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 6.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ga opp 2.7 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) tapte 3.9 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 2.3 %

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) falt 4.5 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3 %. Tesla-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

ENPH aksjer

Enphase-aksjen steg 4 % den siste uken til 318.01, og fortsetter å finne støtte ved en stigende 21-dagers linje. En tilbaketrekking til 21-dagers, kanskje pause for 50-dagers linje for å ta igjen, kan tilby en tryggere kjøpsmulighet. En rekke solar skuespill ser fortsatt sterke ut.

Celsius lager

CELH-aksjen falt 4.9 % til 100.70 forrige uke, men fant støtte ved 10-ukers glidende gjennomsnitt. Om noen uker kan Celsius-aksjen ha en ny base med et kjøpspoeng på 108.37.

WOLF Stock

EV-fokusert brikkeprodusent Wolfspeed økte 5.25 % til 120.21 forrige uke, inkludert fredagens 2.8 % gevinst. Investorer kan behandle 123.35 som et kjøpspunkt for WOLF-aksjer fra et håndtak i en lengre konsolidering.

VRTX aksje

Vertex-aksjen falt 0.9 % forrige uke til 289.42, men steg 0.8 % på fredag ​​for å presse over 21-dagers, 50-dagers og 10-ukers linjene. Et trekk over 12. september-høyden på 296.14 vil tilby en tidlig inngang. Det er mulig VRTX-aksjen vil ha en flat base om noen dager, med et kjøpspunkt på 306.05.

Tesla-aksjen

Tesla-aksjen steg 1.2 % til 303.35 den siste uken, etter å ha steget 10.9 % forrige uke. Aksjer i EV-giganten holdt støtte på 200-dagers glidende gjennomsnitt.

De relativ styrkelinje for TSLA-aksjen har forbedret seg betraktelig. i løpet av de siste to ukene, og nådde et høydepunkt på fem måneder. RS-linjen, den blå linjen i diagrammet som følger med, sporer en aksjes ytelse kontra S&P 500-indeksen.

Investorer kan bruke et trekk over torsdagens høyeste på 309.12 som en aggressiv inngang, eller kortsiktig høy på 314.64. Det ville fortsatt være et stykke unna et tradisjonelt kjøpspunkt.

For alle disse aksjene øker de svake markedsforholdene risikoen for eventuelle kjøp nå.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?

Stock Market Analysis

Aksjemarkedet startet den siste uken med en sterk oppgang mandag, noe som nå virker lenge siden. De store indeksene stupte gjennom sine 50-dagers glidende gjennomsnitt på tirsdag. Fredag ​​stengte Nasdaq og S&P 500 under sine laveste nivåer i september og slutten av juli, selv om de kom fra laveste nivåer i løpet av dagen.

De store indeksene har nå gjentatt mer enn halvparten av oppgangen fra midten av juni til midten av august.

Ja, noen ledende aksjer holdt stand, men for hver Tesla, Vertex eller Celsius var det flere kvalitetsnavn som led skadelige tap

Tirsdagens CPI-rapport forårsaket ikke bare alvorlig teknisk skade på markedet, den undergravde den bredere oksesaken. Investorer hadde satset på at en tam inflasjonsrapport ville anspore Fed til å begynne å bremse renteøkningene, i hvert fall etter september. De forhåpningene er skjøvet tilbake.

Det er andre gang at markedene har vært for rosenrøde om Fed-politikken. Sommerrallyet ble ikke en liten del ansporet av investorer som forventet at Fed snart ville avslutte renteøkningene – og deretter begynne å kutte en gang i 2023. Powells Jackson Hole-tale avsluttet snakket om en «Fed-pivot» til rentekutt.

Det er mulig at selve Fed-møtet onsdag ikke vil være noen stor markedsbevegelse, gitt hvor mye investorer har justert de siste tre ukene.

Prisene kommer til å gå høye og bli der i en lengre periode. Fed er villig til å la USA falle inn i resesjon for å vri ut inflasjonen.

Utenom fallende arbeidsløshetskrav, som bare forsterket bekymringene fra Fed, har nylige økonomiske data vært skuffende. Et miljø med høy inflasjon, høy lønn og lav vekst er en stor utfordring for enhver bedrift.

Det katastrofale FedEx (FDX) inntekter og kommentarer, blandede resultater fra Adobe (ADBE) og advarsler fra NUCOR (NUE) Og US Steel (X) gjenspeiler at selskaper står overfor en lengre periode med ujevne eller svake resultater. De multinasjonale selskapene og eksportørene som dominerer S&P 500 kan være spesielt utsatt, gitt den sterke dollaren sammen med svakheten i Europa og Kina.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Aksjemarkedet er ikke i god form. Makroøkonomiske forhold er dårlige. Investorer må vurdere at markedet kan undergrave junis laveste nivå eller være avgrenset i uker eller til og med måneder til det er virkelig klarhet i sluttspillet for renteøkninger fra Fed.

Investorers eksponering bør være minimal. Det er ingenting galt med å være 100 % kontant, spesielt hvis nylige handler har gått deg imot.

Fokuser på å bygge overvåkningslistene dine, og vær oppmerksom på aksjer som viser motstandskraft. Hvis markedet forblir svakt, vil noen av disse navnene vakle, mens andre vil dukke opp. Nøkkelen er å ha en oppdatert liste når markedsforholdene blir bedre, og du er klar til å dra nytte av det.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag