Dow Jones futures tidlig mandag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures, mens statsrentene fortsatte å stige. Salget av Tesla Kina var solid i mars, men fabrikken i Shanghai er stengt ettersom Kinas Covid-restriksjoner intensiveres. I mellomtiden vil ikke Tesla-sjef Elon Musk bli med Twitter (TWTR) styret.
X
De store indeksene og ledende aksjene hadde en negativ uke da en haukisk Federal Reserve og økende statsrenter tok sin toll. Aksjeoppgangen er «under press».
Tesla-aksjen hadde en ekstern, negativ reverseringsuke. Men den har nå et håndtak på et ukentlig diagram etter å ha gått kraftig opp. Salget av Tesla i Kina var sterkt i mars, men en nedstenging i Shanghai vil ta en toll på produksjonen i april.
I mellomtiden, eple (AAPL) drev lavere, og ga litt mer tyngde til håndtaket mens det fortsatt handles tett. Samtidig som Tesla (TSLA) og Apple-aksjen gjør det relativt bra, de fleste vekstaksjer gjør det ikke.
I sunnere deler av markedet, Callon Petroleum (CPE) handles tett på et ukentlig diagram til tross for sitt "pindsvin" rykte. Generell Dynamikk (GD) handles også tett ettersom den smir en ny flat base. Molina Helse (MOH) har handlet tett i en kjøpssone, samtidig som de har funnet nøkkelstøtte den siste uken.
Investorer bør være forsiktige med å foreta nye kjøp i gjeldende markedsuke.
Elon Musk vil ikke bli med i Twitter-styret
I andre nyheter sa Twitter-sjef Parag Agrawa søndag kveld at Elon Musk ikke vil gå inn i selskapets styre. Musk avslørte mandag at han hadde blitt Twitters største aksjonær, med en eierandel på 9.1 %. Tirsdag kunngjorde Twitter at han ville gå inn i styret. TWTR-aksjen steg med 27 % på mandag. Aksjene avsluttet uken opp nesten 18 %, men under mandagens laveste nivå.
Tesla-aksjen er på IBD Leaderboard. Tesla og CPE aksjer er på IBD 50.
Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte handlingen i det blandede markedet og analyserte Callon Petroleum, General Dynamics og MOH-aksjer.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones-futures tapte 0.5 % mot virkelig verdi. S&P 500-futures sank 0.6 prosent. Nasdaq 100-futures trakk seg tilbake 0.7 prosent.
Den 10-årige statsrenten steg 7 basispunkter til 2.78 %, noe som signaliserer nok et treårs-høyde.
Amerikanske råoljefutures falt mer enn 2 %.
Kinas nedstengning i Shanghai og restriksjoner andre steder i landet vil ta en toll på den kinesiske og globale økonomien.
Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.
Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live
Aksjemarkedsrally
Aksjeoppgangen trakk seg tilbake forrige uke da Nasdaq og small-cap Russell 2000 falt under deres 50-dagers glidende gjennomsnitt.
Dow Jones Industrial Average falt 0.3 prosent i forrige uke aksjehandel, til tross for beskjedne oppganger sent i uken. S&P 500-indeksen falt 1.3 prosent. Nasdaq-kompositten falt 3.9 %. Russell 2000 falt 4.6 %.
Den 10-årige statsrenten økte med 34 basispunkter forrige uke til 2.71 %, og nådde en treårshøyde, da Federal Reserve signaliserte at den snart vil begynne å kutte sin massive balanse i tillegg til kraftige renteøkninger. Treasury-yieldkurven er ikke lenger invertert, ettersom toåret steg litt til 2.52 %.
Amerikanske råoljefutures falt 1.2 % forrige uke til 98.26 dollar per fat.
ETF
Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt 6.15 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) ga opp nesten 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) trakk seg tilbake 4.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stupte 7 %.
ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) stupte 10.1 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) 9 %. Tesla-aksjen er nummer 1 på tvers av Ark Invests ETF-er.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt 1.7 % forrige uke. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) trakk seg tilbake 3.8 %. US Global Jets ETF (JETS) gikk ned 7.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 3.5 %, og forlenget en tapsrekke. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 3.2 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 0.9 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) gikk opp 3.7 %.
Fem beste kinesiske aksjer å se nå
Apple lager
Apple-aksjen falt 2.5 % til 169.98 forrige uke, og lukket like under 21-dagers-linjen og litt over 50-dagers og 10-ukers gjennomsnitt. Det gir litt mer dybde til kjøpspunktet for håndtaket på 179.71. De relativ styrkelinje falt litt, men er fortsatt nær rekordhøye. Rapporter om svakere etterspørsel etter forbrukerelektronikk har tatt en toll på brikkeprodusenter, inkludert iPhone-leverandører, men selve Apple-aksjen har klart seg bedre. App Store og andre tjenesteinntekter hjelper til med å isolere den teknologiske titanen fra endringer i maskinvareetterspørselen.
Tesla-aksjen
Tesla-aksjen hoppet mandag med rekordleveranser i første kvartal og nådde en tremåneders høy på 1 1,152.87 på tirsdag, noe som i hovedsak traff motstand ved en trendlinjeinngang. TSLA-aksjen snudde deretter lavere tirsdag og endte opp med å falle 5.4 % til 1,025.82 XNUMX for uken, med høy- og lavverdi langt over forrige ukes laveste rekkevidde. Utvendige negative reverseringer er bearish handling, men kan være positivt for Tesla-aksjekartet, ved å tilby en reell tilbaketrekking etter et stort løp på bare noen få uker. På et ukentlig diagram har Tesla-aksjen nå en kopp-med-håndtak kjøpspunkt på 1,152.97, iht MarketSmith analyse. Det håndtaket trenger en dag til for å vises på et daglig diagram.
Uten tvil kan Tesla-aksjen bruke et litt dypere, lengre håndtak. Å komme under 21-dagers glidende gjennomsnitt og 1,000-nivå kan riste ut noen flere svake innehavere. Mer tid ville også la 10-ukers linjen ta noe opp med TSLA-aksjen.
Husk at Tesla-aksjen er en ytterside. Svært få aksjer med et tresifret pris-til-inntjening-forhold holder seg godt. Kan Tesla fortsette å motvirke trenden, eller var forrige ukes reversering starten på et større salg? Når du vurderer det siste scenariet som en mulighet, kan du se hvordan et trekk på under 1,000 kan ryste en rekke investorer ut.
På nyhetsfronten holdt Tesla Austin en "Cyber Rodeo" torsdag kveld da Model Y-leveranser startet. Tesla Berlin startet begrensede leveranser i mars. Fabrikkene skulle etter hvert gi et enormt løft til Teslas produksjonskapasitet, men produksjonen vil trolig skalere sakte opp.
Tesla solgte 65,814 60 biler fra fabrikken i Shanghai i mars, rapporterte China Association of Automobile Manufacturers mandag. Det var en del av industridata for mars EV og det totale bilsalget. Bare 70,847 kjøretøy ble eksportert. Mars målinger var Tesla Kinas nest høyeste siden desembers XNUMX.
Tesla Shanghai-fabrikken ble stengt 16.–7. mars og igjen siden 28. mars, på grunn av byens nedstengning midt i skyhøye Covid-tilfeller der. Det hadde en beskjeden innvirkning på produksjonen og leveransene i mars, men vil ha en enda større belastning i april.
Det er uklart når anlegget kan åpne igjen. Selv om siden får lov til å åpne igjen, kan Covid-utbruddet og restriksjoner påvirke leverandører.
Tesla vs. BYD: Hvilken Booming EV Giant er det beste kjøpet?
Callon lager
CPE-aksjekartet har et velfortjent rykte som et "pindsvin", med mange morgentopper som blekner eller blir negative. Callon-aksjen har heller ikke hatt et stort oppløp som mange andre energispill. Men det er noen positive signaler. Aksjer har flyttet fra å finne støtte på deres 200-dagers linje til deres 50-dagers linje og nå deres 21-dagers linje.
I mellomtiden, til tross for store intradag-svingninger, falt CPE-aksjen 0.8 % forrige uke til 61.94. Den har nå dannet en tre uker tett, og tilbyr en inngang på 66.48. Det stramme mønsteret er nesten utelukkende innenfor en fem-måneders konsolidering, så investorer kan fortsatt bruke 65.55 som operatør kjøpspunkt.
En rekke andre energiaksjer etablerer seg eller er i kjøpssoner, inkludert integrerte giganter Exxon Mobil (XOM) Og Shell (SHEL).
General Dynamics aksje
General Dynamics-aksjen har konsolidert seg igjen etter å ha brutt ut med andre forsvarsentreprenører da Russlands Ukraina-invasjon begynte i slutten av februar. Aksjer har nå en flat base på et ukentlig diagram med et kjøpspoeng på 255.09. GD-aksjen har også smidd en tre ukers-tight innenfor den flate basen. Investorer kan bruke den stramme inngangen på 246.23, like over fredagens høye, som et tidlig kjøpspunkt over hoveddelen av General Dynamics-aksjens nylige handel.
Raytheon Technologies (RTX utvidelse) har også en flat base, mens Lockheed Martin (LMT) Og Northrop Grumman (NOC) konsoliderer seg kraftig.
Molina helseaksjer
Molina-aksjen testet sin 10-ukers linje i forrige uke, og gikk deretter tilbake for å stenge ned 0.6 % til 337.82. MOH-aksjen er nå fire ukers stram, og tilbyr et kjøpspunkt på 347.72. Det tette mønsteret har dannet seg nesten utelukkende innenfor kjøpesonen til en tidligere kopp-med-håndtak-base. Investorer kan bruke den stramme oppføringen som et tilleggskjøp eller for å starte en ny posisjon.
Helseforsikringsgiganter United (UNH) Og Anthem (ANTM) utvides fra kjøpssoner, med UnitedHealth-inntekter forfaller denne uken.
Market Rally Analyse
Aksjeoppgangen tok en generelt negativ vending den siste uken, med vekst, small caps og midcaps som ble solgt. Oppgangen har vært "under press" siden onsdag.
Dow Jones falt litt for uken, og holdt støtte på sin 50-dagers linje, like under sin 200-dagers linje. S&P 500-indeksen falt like under 200-dagerslinjen, men holdt seg over 50-dagers. Nasdaq-kompositten falt kraftig, og avsluttet uken under sin 50-dagers linje, og sluttet seg til Russell 2000 og S&P MidCap 400.
For bare to uker siden så markedsrallyet bredt ut, med styrke på tvers av mange sektorer og med fremskritt som lett slo nedgangene. Men rallyet begynner å se smalt og todelt ut, og vender tilbake til 2021s vanskelige miljø.
Energi- og andre råvareaksjer fortsetter å lede, sammen med medisinske, lavprisselskaper og forsvarsfirmaer, mens REIT-er og forsikringsselskaper holder seg godt. Men vekst, detaljhandel, bolig, reiser og tradisjonelle banker sliter.
Det er ikke overraskende, med stigende priser som tynger vekstaksjer og boliger, mens varm inflasjon begynner å tynge på diskresjonære utgifter.
I kommende uke vil Arbeidsdepartementet frigi konsumprisindeksen og produsentprisindeksen. Inflasjonen kommer til å bli varm, men markedene kan juble for tegn på at prisøkningen flater ut. Den siste detaljsalgsrapporten vil indikere om kjøpere klyper pennyene sine midt i høy inflasjon.
Sent i neste uke vil Kina frigi BNP-data for første kvartal og marsrapporter om detaljsalg og industriproduksjon. Men det vil ikke gi mye innsikt i virkningen av Shanghais omfattende Covid-lockdown, som begynte 28. mars. Det vil ta en toll på den globale økonomiske veksten i april og muligens utover.
Inntjeningssesongen vil begynne å ta seg opp, med UnitedHealth med termin 14. april og Tesla 20. april. Det kan være en katalysator for individuelle aksjer eller sektorer eller det brede markedet, opp eller ned.
Så mens markedsoppgangen er ved et vendepunkt, kan det hende at den ikke bryter avgjørende høyere eller lavere på en stund.
Time the Market With IBDs ETF Market Strategy
Hva du skal gjøre nå
Delte stevner er vanskelige. Selv om du kun spiller de sterke sektorene, kan markedet raskt rotere vekk fra dem raskt, eller svakheten blir bredt fundert. Så unngå å bli for konsentrert i en bestemt sektor, samtidig som du holder den generelle eksponeringen beskjeden.
Med ustabile markedsforhold og utsikter i endring, bør investorer holde seg engasjerte og klare til å handle. Motstå fristelsen til å gjøre en haug med nye kjøp. Fokuser på å bygge opp overvåkningslistene dine for å se lederne i den neste vedvarende markedsopptrenden.
Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.
KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:
Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader
Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på
IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo