Dow Jones Futures faller etter at Fed-sjef Powell tørker ut markedsgevinster; Tesla leder inntektsflyttere| Investor's Business Daily

Dow Jones-futures falt kraftig over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, som Tesla (TSLA) ledet til nøkkelinntekter etter timer og ettersom investorer fortsatte å tenke på en haukisk Fed. Aksjemarkedet slettet skarpe intradagsoppganger onsdag mens statsrentene hoppet etter at Federal Reserve sa at den "forventer" å heve renten snart med Fed-sjef Jerome Powell som signaliserer at aggressive renteøkninger og balansekutt kommer.

X

De store indeksene lukket de aller verste nivåene og undergravde ikke mandagens laveste nivåer, men det var nok en skuffende økt for det uprøvde børsrallyforsøket.

Microsoft (MSFT) hadde drevet markedsgevinster og optimisme før Fed-beslutningen. MSFT-aksjen kom tilbake over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, selv om den lukket nesten nede i økten.

Tesla-inntektene slo visningene komfortabelt sent onsdag. Tesla-aksjen gikk ned i volatil handel over natten.

I mellomtiden, Seagate Technology (STX), Lam Research (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Silicon Motion-teknologi (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) og ServiceNow (NÅ) rapporterte også inntjening sent onsdag.

STX-aksjer og ServiceNow var bemerkelsesverdige vinnere over natten, mens Edwards, LRCX-aksjer, Silicon Motion og spesielt Teradyne var tapere.

Tesla-aksjen og Microsoft er på IBD Leaderboard. Microsoft og NOW-aksjer er på IBD Langsiktige Ledere.

Fed-møte

Fed-møtet ble avsluttet onsdag ettermiddag med at politikere signaliserte en renteøkning i mars, og sa "det vil snart være passende." Eiendelskjøp vil avvikles i begynnelsen av mars, som planlagt, til tross for noen spekulasjoner om at obligasjonskjøp kan avsluttes i februar.

Fed-sjef Jerome Powell fulgte opp på pressekonferansen sin og sa at det er "ganske mye rom" for å heve rentene uten å skade arbeidsmarkedet. Han vil ikke utelukke å øke prisene på hvert møte i 2022, med start i mars.

Powell sa nok en gang at Fed kunne bevege seg raskt og raskere for å kutte sin enorme balanse enn under den siste syklusen, og sa at økonomien er sterkere nå. Han understreket at Fed ikke har tatt noen beslutning om hastighet eller tidspunkt for eventuelle balansekutt, men sa at de vil komme etter den første renteøkningen.

Powell sa ikke noe overraskende, men han hørtes ut som en Fed-sjef fokusert på å bekjempe høy inflasjon, ikke bøye seg bakover for å lindre nervøse markeder.

Den 10-årige statsrenten steg 7 basispunkter til 1.85 %, mest ettersom Powell snakket. Det er litt under toårshøyden på 1.87 % satt 19. januar. Den 2-årige statsrenten hoppet 13 basispunkter til 1.15 %, ettersom rentespreaden fortsetter å avta.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.9 % i forhold til virkelig verdi. S&P 500-futures trakk seg tilbake 1.1 %. Nasdaq 100-futures falt 1.4 prosent. Futures hadde vært beskjedent høyere store deler av onsdag kveld.

Den 10-årige statsrenten ble lite endret over natten, men 2-årsrenten fortsetter å løpe opp, og legger til 3 basispunkter til 1.18 %.

Husk at handling over natten i Dow futures og andre steder ikke nødvendigvis oversettes til faktisk handel i neste vanlige aksjemarkedsøkt.

Det gjelder spesielt under markedskorreksjoner og nye rallyforsøk. Dow Jones-futures har vært mer volatile, med action med vanlige økter som viser ville svingninger i løpet av dagen.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen steg solid i store deler av økten, ettersom Microsoft ledet an. De store indeksene nådde sesjonshøyder kort tid etter kunngjøringen av Fed-møtet kl. 2 ET, men trakk seg snart tilbake, slettet gevinster og ble negative til Fed-sjef Powells haukiske kommentarer.

Dow Jones Industrial Average falt 0.5 % i onsdagens børshandel. S&P 500-indeksen trakk seg tilbake 0.15 %. Nasdaq-kompositten stengte like over break-even. Small-cap Russell 2000 falt 1.5 %.

Blant de beste ETF-ene falt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.1 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) også gikk ned 0.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) falt litt over 1 %, selv med Microsoft-aksjen som en viktig komponent. NÅ-aksjen er også en nøkkelbeholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.4 %. Intel- og LRCX-aksjer er bemerkelsesverdige SMH-komponenter.

ARK Innovation ETF (ARKK) reflekterte mer spekulative historieaksjer, og trakk seg tilbake 2.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25 %. Tesla-aksjen er fortsatt nummer 1 på tvers av ARK Invests ETFer.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) falt 2.6 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) falt 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) falt 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ga opp 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) gikk ned 0.2 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) gikk opp 0.3 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gikk ned 0.5 %.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Tesla Inntjening

Teslas inntekter og inntekter slår Wall Street-utsiktene komfortabelt. Administrerende direktør Elon Musk sa at forsyningskjedeproblemer var den "hovedbegrensende faktoren" for vekst i 2021. Tesla navigerte i forsyningskjeden i 2021 bedre enn de fleste bilprodusenter, hvorav mange så merkbare produksjonsnedganger på grunn av brikkemangel og mer.

Tesla fortsetter å forvente 50 % leveringsvekst årlig i løpet av de neste årene, og slår lett det merket i 2021 med et hopp på 87 %.

Musk på inntektene kaller Austin- og Berlin-anleggene er nesten klare til å begynne kundeleveranser. Han sa at Tesla vil velge lokasjoner for ytterligere produksjonsanlegg innen utgangen av året.

Han forventer også at Tesla oppnår full selvkjørende robotakse i år, en påstand han har gjort i flere år.

Musk sa at det ikke vil være noen Cybertruck eller noen andre nye modeller i 2022, noe som bekrefter utbredte rapporter. Han sa at Cybertrucken «forhåpentligvis» vil være ute i 2023. Det betyr at det vil gå omtrent tre år mellom nye Tesla-kjøretøyer, etter Model Y tidlig i 2020.

Musk sa også at Tesla for øyeblikket ikke jobber med et helt autonomt kjøretøy på 25,000 XNUMX dollar.

Musk sa at Tesla vil levere noen kjøretøyer, antagelig Model Y crossovers, med 4680 batteripakker. Men det er uklart om det betyr at Tesla har løst tekniske hindringer med masseprodusering av 4680 battericeller, eller om det bare er å installere et par 4680-pakker som en kvasi-demonstrasjon.

Tesla-aksjen falt 1 % over natten, men etter å ha falt og steget solid på forskjellige punkter. Aksjene steg 2.1 % til 937.41 onsdag, etter å ha nådd 987.69 intradag. TSLA-aksjen er i en konsolidering med et kjøpspunkt på 1,243.49 XNUMX, men det kan tilby forskjellige tidligere oppføringer.

Andre inntekter

Lam Research-inntektene slo knapt, men chip-gear-giganten bommet på salg og ga svak veiledning. LRCX-aksjen falt solid.

Teradyne-inntektene slo visninger, men chip-utstyrsprodusenten ledet godt under konsensus for Q1, med henvisning til en "langsommere teknologiovergang i et av våre store sluttmarkeder." TER-aksjen krasjet.

Intel-inntektene toppet visningene, men INTC-aksjen falt beskjedent over natten på grunn av svake resultatråd.

Seagate-inntektene ble litt høyere enn visningene, med minnespillet som økte salgsveiledningen for 2022. STX-aksjen hoppet i utvidet handel.

ServiceNow-inntektene overgikk prognosene. NÅ sprang aksjen i sen aksjon.

Edwards Lifesciences inntekter og inntekter gikk glipp av visninger, mens veiledningen også var lett. EW-aksjen sank.

Ameriprise-inntektene toppet visningene, og finansfirmaet kunngjorde et aksjetilbakekjøp på 3 milliarder dollar. AMP-aksjen var ikke aktiv.

Vertex-inntektene slår lett med bioteknologien som veileder høyere. VRTX-aksjen steg litt over natten.

United Rentals inntjening toppet konsensus. URI-aksjen steg beskjedent i utvidet handling.

Inntjeningen i Silicon Motion oversteg estimatene, men SIMO-aksjen falt solid over natten.

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler søket etter de største aksjene

Market Rally Analyse

Aksjemarkedet falt i en korreksjon i 2022, ikke en liten del på grunn av Feds innstrammingsfrykt. Så det er ikke et sjokk å se det begynnende rallyforsøket slette store gevinster etter haukiske Fed-kommentarer, men det er skuffende.

Nasdaq, opp mer enn 3 % intradag til like over 14,000 500-nivået, trakk seg tilbake, men oppnådde en gevinst takket være Microsoft og Tesla. S&P 200-indeksen traff motstand rundt 2.2-dagerslinjen, og gikk fra en XNUMX% intradag-gevinst til et lite tap.

Selv ved økthøyder har ingen av de store indeksene engang nærmet seg 10-dagers glidende gjennomsnitt.

Investorer kan fortsatt se etter en oppfølgingsdag for å bekrefte det nye børsrallyforsøket. En oppfølgingsdag, som innebærer sterke kursgevinster på en eller flere av de store indeksene i høyere volum enn i forrige økt, signaliserer at store institusjoner er villige til å støtte den nye opptrenden.

Men mens de er utenfor mandagens laveste nivå, er alle de store indeksene nede for uken, neppe et tegn på et kraftig nytt rally.

Med Dow-futures solid nede, kan risikoen vippes mot at markedet undergraver de siste lavpunktene.

200-dagers gjennomsnittet: Den siste støttelinjen?

Hva du skal gjøre nå

Piskesag-aksjonen de siste dagene har bydd på kraftige sprett i korte perioder, men også store utsalg. Uten en krystallkule er det vanskelig å velge sikre oppføringer for aksjer eller ETFer.

Microsoft-aksjen tilbød uten tvil en oppføring som en langsiktig leder fra 200-dagerslinjen, selv om avslutningen ikke var inspirerende. De fleste teknologiaksjer ser sterkt skadet ut etter nesten vertikale dykk. Høyt verdsatte vekstaksjer er spesielt svake, selv om Tesla-aksjen har unngått å bryte sammen.

Energiaksjer er klare ledere, til tross for tilbaketrekk onsdag. Mange er allerede utvidet med råoljepriser som stiger til flere års høyder.

Blant fraktbeholdninger, Matson (MATX) brøt ut av en base mens Zim Integrert frakt (ZIM) tok tilbake et tidligere kjøpspunkt etter å ha utløst 7%-8% salgsregelen på mandag. Mer generelt ser en rekke shippingaksjer på land også interessante ut.

Økonomien har slitt de siste ukene, men har ikke brutt sammen. En flatende rentekurve er likevel ikke bra for bankenes utlånsmarginer.

Definitivt arbeid med overvåkningslistene dine, prøv å finne aksjer som setter opp potensielle oppføringer. Husk at inntjeningssesongen fortsatt er i full kraft, med en liten frukthandler ved navn Apple som rapporterer torsdag kveld.

Les The Big Picture hver dag for å holde deg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken Booming EV Giant er det beste kjøpet?