Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Investorer vil se frem til en enorm uke med inntjening, ledet av Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) Og Boeing (BA).
X
Aksjekursoppgangen trakk seg tilbake midt i uken, med de store indeksene som falt under de viktigste glidende gjennomsnittene. Men de returnerte fredag, spesielt Nasdaq og teknologiaksjene. Nasdaq, etternøleren i 2022, har ledet storselskapsindeksene i 2023 ettersom navnene på teknologivekst kommer tilbake i favør.
Den nylige tilbakegangen ga mange aksjer en sjanse til å ta en pust i bakken, smi håndtak eller andre nye kjøpsmuligheter.
Investorer bør følge nøye med, men være forsiktige med nye posisjoner. Markedsoppgangen er rundt kritiske nivåer. Inntjeningssesongen kan påvirke indeksene og spesifikke sektorer så vel som individuelle aksjer.
Hundrevis av selskaper vil rapportere denne uken. Her er 10 inntektsrapporter å følge nøye med: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (NÅ), Chevron (CVX), Visum (V) Og Mastercard (MA), så vel som chip-gear-giganter ASML (ASML), Lam Research (LRCX) Og KLA Corp. (KLAC).
Disse rapportene vil gi innsikt i deres respektive bransjer, og kan ha stor innvirkning på det totale markedet. Tesla-aksjen og Microsoft har fortsatt mye reparasjonsarbeid å gjøre, mens Boeing utvides. NÅ-aksjen kan være nær en aggressiv tidlig inngang. CVX-aksjer, Visa og Mastercard er alle nær kjøpspoeng. Det samme er LRCX og KLA, mens ASML er litt utenfor rekkevidde.
KLAC-aksjen er på IBD Big Cap 20. Microsoft lager og ASML er på IBD langsiktige ledere.
Microsoft, Boeing, Chevron og Visa-aksjer er alle Dow Jones-komponenter.
Videoen som er innebygd i denne artikkelen gjennomgår en viktig markedsuke og analyser Etsy (Etsy), LRCX-lager og ServiceNow.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones futures åpner klokken 6 ET søndag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.
Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.
Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live
Aksjemarkedsrally
Børsoppgangen fikk en nedsidevending onsdag, og falt ytterligere torsdag, men avsluttet relativt bra.
Dow Jones Industrial Average falt 2.7 prosent i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen falt 0.7 prosent. Nasdaq-kompositten steg 0.55 %. Small-cap Russell 2000 falt 1.1 %.
Den 10-årige statsrenten falt 3 basispunkter til 3.48 % fredag. Yielden nådde 3.37 % i løpet av uken, et lavt nivå på fire måneder.
Futureskontrakten for råolje som utløper i februar steg 1.8 % til 81.31 dollar per fat forrige uke. Marskontrakten, den nye råoljekontrakten på nesten måned, endte på $81.64.
ETF
Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt 1 % forrige uke. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 1.45 %, med MSFT-aksjer og ServiceNow begge betydelige eierandeler. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gikk opp 0.7 %. ASML-aksjen er en stor beholdning, sammen med LRCX, KLAC og TER.
ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) klatret 1.4 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) tapte 1 %. TSLA-aksjen er fortsatt en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er. Faktisk har Cathie Wood's Ark lastet om Tesla-aksjebeholdningen de siste månedene.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt 0.5 % etter to store ukentlige oppganger. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) falt nesten 3 %. US Global Jets ETF (JETS) steg bare 0.35 %, men den er kraftig opp i 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 2.4%.
Energy Select SPDR ETF (XLE) klatret 0.7 %, en sjette ukentlig fremgang på rad. Chevron-aksjen er en viktig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) sank 2.1 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 1.1 %, den sjette nedgangen på syv uker.
Fem beste kinesiske aksjer å se nå
Viktige inntekter
Tesla-inntektene forfaller onsdag kveld. Investorer forventer at inntjeningen vil øke med 34 % og inntektene 39 %. Det ville være det første kvartalet på år som inntektsveksten ville overgå fortjenesten, et tidlig tegn på marginpress.
Fokuset vil sannsynligvis være på utsiktene, spesielt i kjølvannet av store priskutt over hele verden for å starte 2023. Vil Tesla holde seg til målet om leveringsvekst på 50 %? Vil Elon Musk gi flere Cybertruck-spesifikasjoner, og vil han bekrefte en rapportert modell 3-oppgradering? Hva med et nytt EV-anlegg? Tesla-aksjen steg 9 % forrige uke til 133.42, over 21-dagers glidende gjennomsnitt etter å ha falt til 101.81 intradag 6. januar. Men den er fortsatt under 50-dagers-linjen og spesielt 200-dagers-linjen.
Microsoft-inntektene kommer tirsdag kveld. Analytikere forventer at Microsofts inntjening vil falle litt, med en liten inntektsøkning. Microsofts resultater vil være nøkkelen for programvareprodusenter, PC-sektoren og cloud-computing-rivaler som f.eks Amazon.com (AMZN). Den siste uken sa Dow Jones-teknologien at den ville kutte 10,000 4.5 jobber, eller 0.4 % av ansatte. MSFT-aksjen steg 50 % forrige uke, og traff motstand på 200-dagerslinjen. Microsoft har uten tvil en bunnbase under 200-dagersgrensen. Men et utbrudd ville innebære å fjerne XNUMX-dagerslinjen og en lang nedadgående trendlinje.
Boeings inntjening er onsdag morgen, med et svakt overskudd forventet etter en rekke tap. Investorer satser på å få tilbake fortjeneste og kontantstrøm i årene som kommer. Boeing-aksjen falt 3.4 % til 206.76 den siste uken. Etter en enorm flytting må BA-aksjen settes opp igjen.
ServiceNow-inntektene er beregnet til onsdag kveld. Analytikere forventer en økning i EPS på 38 %, andre kvartal på rad med akselererende vekst. Ledere har vært positive når det gjelder IT-utgifter i 2023. Rapporten vil være nøkkelen for høyt verdsatte navn på forretningsprogramvare. NÅ-aksjen falt 6.5 % til 441.83 etter en økning på 13 % i forrige uke. Aksjene klarte 200-dagerslinjen på fredag, og nådde en fire måneders høy og klarte en lang nedadgående trend. Det ga en veldig tidlig inngang, men de kommende inntektene gjør det svært risikabelt.
Chevron-inntektene forfaller fredag morgen. Analytikere forventer nok et kvartal med blomstrende EPS-vekst sammenlignet med et år tidligere, men ned fra Q2-Q3. CVX-aksjen steg 1.8 % til 180.81 forrige uke, og tok igjen sin 50-dagers linje. Chevron er i en flat base, men et trekk over onsdagens høye på 182.38 vil tilby en tidlig inngang. Chevron-inntjening vil være viktig for olje- og gassektoren, spesielt store oljeselskaper som f.eks Exxon Mobil (XOM).
Mastercard-inntekter forfaller tidlig torsdag, med Visa-inntekter etter avslutning. Mastercard EPS er sett opp nesten 10 % med Visas opp 11 %. Kredittkortgigantenes resultater og kommentarer vil være viktige for andre betalingsfirmaer og for innsikt i forbrukstrender. Både Visa- og Mastercard-aksjer jobber med håndtak i lange konsolideringer, og handler rundt viktige motstandsnivåer tilbake til tidlig i 2022.
ASML-inntektene kommer tidlig onsdag, med Lam Research og Teradyne etter avslutningen. Det melder UCK sent torsdag. ASML-inntektene forventes å falle 11 %, men Lam Research-inntektene bør stige med 15 % og KLAs 27 %. Veiledning vil være nøkkelen i det som sannsynligvis vil bli et utfordrende 2023. Sammen med disse inntjeningsrapportene, sammen med brikkeprodusenter som f.eks. Intel (INTC), vil gi innsikt i halvlederområdet og sluttmarkedene.
ASML-lageret utvides fra 200-dagerslinjen. LRCX-aksjen handles like over sine 50-dagers og 200-dagers linjer i en bunnbase. KLAC-aksjen har et lite håndtak på et ukentlig diagram for en konsolidering tilbake et år.
Market Rally Analyse
Børsoppgangen skulle tilbake, og den fikk en. De store indeksene snudde kraftig ned onsdag og fortsatte å falle torsdag. Men de stengte av torsdagens bunner og tok seg kraftig tilbake fredag.
Nasdaq oppnådde en ukentlig oppgang, og gjentok det 50-dagers glidende gjennomsnittet på fredag. Fredagens aksjon var nok en påfølgende oppfølgingsdag for Nasdaq.
S&P 500 tok tilbake sin 50-dagers linje og snek seg tilbake over sin 200-dagers linje. Russell 2000 fant støtte på 200-dagen og kunne prøve å teste sine sene 2022-topp snart.
Dow Jones var ukens største taper, falt under 50-dagers og avsluttet uken godt under det nivået.
Utenfor Dow ser den nylige tilbaketrekkingen normal og sunn ut så langt.
Pausen gir en sjanse for ledende aksjer til å smi håndtak mens få går i stykker. Om noe, kan en litt lengre tilbaketrekking være nyttig i denne forbindelse.
Men de store indeksene har en rekke viktige motstandsnivåer. S&P 500 må bestemmende ta tilbake 200-dagerslinjen, med siste ukes topper og desembertoppen som viktige milepæler.
Inntjeningssesongen kan være katalysatoren for store markedsgevinster eller tap - eller begge deler.
Den kommende uken vil også tilby den første avlesningen på fjerde kvartals BNP, sammen med PCE-inflasjonsmåleren for desember. Disse vil bane vei for Federal Reserves politiske møte 1. februar.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?
Tech Revival fortsetter
Aksjeoppgangen ser ut til å rotere mot teknologisk vekst etter en lang pause. Nasdaq-kompositten traff et bjørnemarked som stengte lavt så sent som 28. desember. Men i 2023 er Nasdaq opp 6.4%. SMH chip ETF har økt 12 %, IGV programvare ETF 5.5 % og den spekulative ARKK 16.8 %.
Hva er det som driver den teknologiske veksten?
Rentene på statskassen faller, noe som er positivt for høyt verdsatte vekstaksjer. I mellomtiden er det håp om en økonomisk myk landing, ettersom Kina og Europa forbedrer seg og Fed-renteøkningene ser ut til å nærme seg en topp. Det øker spill på at mye av de dårlige nyhetene er priset inn for vekstaksjer
Russell 2000, et annet risikospill, er nesten jevnt med Nasdaq, opp 6.1 % i 2023.
S&P 500 har steget 2.5 % for å starte det nye året. Dow Jones har steget opp 0.7 %, og kun positivt takket være fredagens solide oppgang.
Det er ikke mange teknologivekstnavn på plass ennå. LRCX-aksjen er blant de fremvoksende store chip-lederne som etablerer seg. Programvare er mangelvare, men NÅ lager en sak. E-handelen tar seg opp, med MercadoLibre (EPLER) bryter ut og Etsy (Etsy) setter opp. Kinesiske e-handels- og internettfirmaer gjør det også bra.
De store inntjeningsrapportene de neste to ukene er teknologitunge, så investorer vil se om vekstveksten har ben.
I mellomtiden slet mange finanser forrige uke, mens forsvarsentreprenører og defensivt sinnede mat- og forbruksvarelagrene snubler.
Men metaller og gruveaksjer ser sterke ut. Flyselskaper har flydd, mens investorer flytter inn på hotell også. Detaljhandel er en blandet pose. Det samme er medisiner: Bioteknologi ser interessant ut, men helseforsikringsselskapene er svake.
Time the Market With IBDs ETF Market Strategy
Hva du skal gjøre nå
Markedsoppgangen viste en viss motstandskraft sent i forrige uke, sammen med mange kvalitetsaksjer. Det er fortsatt mulig at den nåværende tilbaketrekkingen vil gjenopptas, og utløse mer varig skade. Inntjeningssesongen kan utløse store bevegelser i spesifikke aksjer, men også deres rivaler, leverandører og kunder.
Så mens markedet, spesielt Nasdaq, kan signalisere "risiko på", bør investorer være forsiktige med å legge til eksponering. Et mulig alternativ er via markeds- eller sektor-ETFer, for å unngå enkeltaksjerisiko. Hvis du legger til eksponering, vær klar til å gå raskt ut. Hvis du ikke er klar og villig til å avslutte raskt, må du være mer konservativ når du går inn i stillinger.
Men de neste ukene kan by på mange kjøpsmuligheter. Så gjør overvåkningslistene dine klare og hold deg engasjert.
Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.
DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:
Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer
Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith
Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo