Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Looms; Markedsrally som skal trekkes tilbake?

Dow Jones-futures vippet lavere over natten, mens S&P 500-futures falt og Nasdaq-futures stupte, med Apple-aksjen, Amazon.com (AMZN) og Google-forelder Alphabet (GOOGL) faller på inntjening. I mellomtiden er jobbrapporten for januar på trykk fredag ​​morgen.

X

Aksjeoppgangen gikk generelt frem igjen, men med noe avvik. Nasdaq steg som Metaplattformer (META) økte med 23 %. S&P 500 og Russell 2000 hadde også sterke oppganger, men Dow Jones gikk nedover.

Andre teknologier fulgte Meta, med GOOGL-aksjen, Amazon, Microsoft (MSFT) Og eple (AAPL) tar alle tilbake sine 200-dagers linjer.

Nasdaq og S&P 500 rygget på topper midt på ettermiddagen, da noen av de heteste aksjene som f.eks. Tesla (TSLA) reduserte gevinster. Men indeksene støttet opp mot slutten.

Likevel kan markedsoppgangen skyldes en pust i bakken eller tilbaketrekning, etter så sterke oppganger de siste dagene. Sammen med torsdag kvelds megacap-inntekter er fredagens jobbrapport på trykk.

Viktige inntekter

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) Og Ford Motor (F) alle rapportert etter torsdagens avslutning.

Apples inntekter og inntekter kom til kort. AAPL-aksjen falt 3% i utvidet handling. Aksjene falt 3.7 % til 150.82 på torsdag, og lukket over 200-dagerslinjen for første gang på nesten fem måneder. Men Apple-aksjen kan teste eller undergrave det nøkkelnivået på fredag.

Amazon-inntjening litt savnet mens inntektene toppet. Netthandels- og nettsky-gigantens inntektsveiledning for første kvartal var under konsensus, med Amazon Web Services-veksten satt til å avta ytterligere. AMZN-aksjen falt 1 % over natten, noe som signaliserer et trekk tilbake under 5-dagersgrensen. Aksjene hoppet 200 % til 7.4 torsdag.

Googles inntekter og inntekter litt savnet utsikt. GOOGL-aksjen falt nesten 5 % i utvidet handling. Aksjene sprang 7.3 % til 107.74, og topper 200-dagerslinjen for første gang på 10 måneder.

Qualcomm-inntektene squeaked tidligere visninger mens inntektene tapte litt. Veiledningen for inneværende kvartal var generelt lavere enn konsensus. QCOM-aksjen trakk seg tilbake 3 % over natten. Aksjene falt 1.9 % til 135.85 torsdag, etter andre Apple-og-5G-brikkeprodusenter Qorvo (QRVO) ramlet over svak veiledning. Qualcomm-aksjen klatret 3.9 % onsdag, og utvidet sin bevegelse over 200-dagersgrensen.

Ford-inntektene kom til kort, og bilgiganten sa at det la $2 milliarder "på bordet." Ford-aksjen falt i utvidet handel. Aksjene hadde steget 4 % til 14.34 på torsdag, og nærmet seg et kjøpspunkt på 14.77 fra en dobbel bunn base. Torsdag morgen rapporterte Ford om salg i USA i januar, midt i bedre enn forventet bransjeomfattende salg for å starte 2023. Ford hadde allerede godkjent en tidlig oppføring tirsdag-onsdag etter General Motors (GM) inntjening.

Jobbrapport

Arbeidsdepartementet vil frigi Januar jobbrapport klokken 8:30 ET. Økonomer forventer å se ikke-gårdslønninger øke med bare 185,000 etter desembers 223,000. Det ville være lavt i to år. Arbeidsledigheten bør tikke høyere til 3.6 %. Gjennomsnittlig timeinntekt forventes å stige 4.4 % sammenlignet med året før, og avkjøles ytterligere etter desembers 4.6 %.

Federal Reserve vil gjerne se mer betydelig nedkjøling i arbeidsmarkedet. Til tross for fortsatt store varsel om permitteringer, spesielt innen teknologi, er ledige stillinger høye, mens krav om ledighet har en lavere trend. Men Fed-sjef Jerome Powell sa onsdag at det var "tilfredsstillende" å se inflasjonen begynne å avta selv med stramme arbeidsmarkeder.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures ble redusert i forhold til virkelig verdi. S&P 500-futures falt 0.6 prosent. Nasdaq 100-futures falt 1.6 prosent.

Apple-aksjen er en Dow Jones-, S&P 500- og Nasdaq-komponent. Amazon-aksjer, Google og Qualcomm er alle S&P 500- og Nasdaq-beholdninger. Flere programvareprodusenter falt på inntektsrapporter så vel som AWS-vekstutsiktene.

Den 10-årige statsrenten falt 3 basispunkter til 3.37 %.

Jobbrapporten vil uten tvil svinge Dow Jones futures og Treasury yields før åpningen.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen divergerte torsdag, med Dow Jones etterslep og Nasdaq høyere.

Dow Jones Industrial Average gikk ned 0.1 prosent i torsdagens aksjehandel. S&P 500-indeksen hoppet 1.5 prosent. Nasdaq-kompositten steg 3.25 prosent. Small-cap Russell 2000 gikk opp 2 %.

Microsoft-aksjen falt 4.7 % på torsdag, og klarte sin 200-dagers linje og en langsiktig trendlinje, og tilbyr et kvasi-breakout fra en bunnbase.

Etsy (Etsy) hoppet 6.2 % til 148.20, og brøt ut fra en kopp-med-håndtak basisinngang på 140.66, iht MarketSmith daglig diagram. På et ukentlig diagram hadde ETSY-aksjen allerede klart et håndtak med en 137.01 kjøpspunkt. Men Amazon-inntektene torsdag kveld lurte over ETSYs sterke trekk. ETSY-aksjen falt beskjedent i sen handel.

Den amerikanske råoljeprisen falt 0.7 % til 75.88 dollar fatet etter å ha sunket til 74.97 dollar i løpet av dagen.

Den 10-årige statsrenten var flat på 3.4 % etter å ha sunket til 3.34 % intradag, det laveste siden 13. september. Den amerikanske dollaren steg beskjedent torsdag, men etter å ha falt onsdag til de verste nivåene siden i fjor vår.

ETF

Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) økte med 2.5 %, og Microsoft-aksjen var en nøkkelbeholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 2.1 %. QCOM-aksjen er en bemerkelsesverdig SMH-andel.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) steg 6.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

TSLA-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er. Tesla-aksjen steg 3.8 % til 188.27 på torsdag, etter å ha nådd 196.75 intradag. Men aksjene er opp 85 % fra det laveste bjørnemarkedet den 6. januar på 101.81 midt i massivt volum.

SPESIELL RAPPORT: Beste nettmeglere 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) gikk opp 0.5 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) steg 1.2 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 3.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) økte nesten 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) falt 2.3 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) trakk seg tilbake 0.7 %.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen har tatt fart, men også divergerende.

Nasdaq, S&P 500 og Russell 2000 har klart klart sine topper i slutten av 2022, med småselskapsindeksen som nærmer seg toppene i august.

Siden 6. januar oppfølgingsdag, har Nasdaq hatt en rekke påfølgende FTD-er, noe som understreker styrken i den nåværende opptrenden. Nasdaq denne uken gikk inn i en krafttrend, nok et bullish merke.

Dow Jones er ikke langt fra høydepunktene i august og desember, men har ligget etter i 2023 og falt på torsdag, selv med Apple og Microsoft-lagrene kraftig. Helseforsikringsselskaper, eiendoms- og skadeforsikringsselskaper, olje- og gassforetak, legemiddelprodusenter og produsenter av tungt utstyr sliter alle. Noe av dette reflekterer svak inntjening, eller fallende råvarepriser. Men det gjenspeiler også et skifte fra mer defensive navn og til raskt voksende, mer risikofylte handler.

I mellomtiden kjører teknologi- og vekstsektoren høyt, drevet av nedslåtte navn, men med mange solide utbrudd og kjøpsmuligheter de siste dagene, spesielt på chipområdet.

Flere andre sektorer ser sterke ut. De brede reise-, bolig- og bilsektorene blomstrer, med lastebiltransport og andre avsendere som viser styrke. En rekke industrielle skuespill jobber. Metaller og gruveaksjer har gjort det bra, selv om gruvearbeidere hadde en tøff tur torsdag.

Markedsoppgangen har kommet sterkt i 2023. Det er mulig at de store indeksene, spesielt Nasdaq, er på vei til en slags pause. Mange vekstaksjer som Tesla har doblet seg eller nesten det på bare noen få uker eller måneder.

Det kommer blant ofte mangelfulle inntekter eller veiledning. Apple, Amazon, Google, Ford og andre tapere over natten faller kanskje ikke en liten del fordi de hadde økt så mye de siste dagene og ukene.

Fredagens jobbrapport er nok en test for opptrenden og investorenes positive vibber fra Fed-sjef Jerome Powell.

En tilbaketrekking i markedet kan være sunt, og fjerne noe av skummet mens vinnerne fordøyer gevinster og muligens tilbyr nye kjøpsmuligheter.

Inntektene vil fortsatt være tunge neste uke, men megacap-rapportene vil være i bakspeilet. I mellomtiden er det mer klarhet om Fed-sluttspillet, med en eller kanskje to små fotturer til. Økonomien ser ut til å i det minste unngå en hard landing.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Aksjeoppgangen har gått sterkt i flere uker, og byr på et stort antall kjøpsmuligheter. De fleste av dem har jobbet.

Investorer har forhåpentligvis utnyttet og økt eksponeringen gradvis, slik at markedet trekker seg opp. Men det tar ikke mange av disse dagene å bli betydelig eller til og med fullt investert.

Bevisst å legge til eksponering minimerer risikoen for at du vil bli fanget ut i en markeds- eller sektorreversering eller tilbaketrekking. Et fall på 2 % i Nasdaq kan sende noen hvitglødende vekstledere ned godt mer enn 10 %.

Unngå fristelsen til å kjøpe aksjer som ser utvidede ut, spesielt med markedet kanskje klart for en pust i bakken. Ikke bli konsentrert i en bestemt aksje eller sektor.

Gjenkjenne sektorskifter. Oljeservicefirmaer var for eksempel markedsledere for å starte 2023, men sliter nå.

Det er ikke lenger nødvendig å ta delvis eller full fortjeneste raskt på aksjer, med markedsoppgangen som viser jevn styrke over flere uker. Likevel bør investorer vurdere når de vil tjene inn noen gevinster i ulike vinnere.

Ha disse overvåkningslistene oppdatert, og vær klar til å iverksette tiltak.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?