Dow Jones faller mens jobbrapporten nærmer seg; AMD advarer, Elon Musk vinner Twitter-prøveforsinkelse

Dow Jones-futures ble lite endret over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, til tross for en AMD-inntjeningsadvarsel. Forsøket på børsrally tapte terreng torsdag, og traff motstand på kortsiktige nivåer foran fredagens nøkkeljobbrapport.

X

Tesla-sjef Elon Musk og hans advokater stilte flere krav knyttet til Twitter (TWTR) overtakelsesavtale. I mellomtiden ga dommeren som overvåket Twitter-saken Musk frem til 28. oktober på å avslutte avtalen. Men det trekket betyr at Musk-Twitter-rettssaken, hvis den inntreffer, ikke starter før i november. TWTR-aksjen falt.

Separat hevet S&P Global Tesla (TSLA) kredittvurdering til investeringsgrad, et etterlengtet trekk som vil senke lånekostnadene. Men Tesla-aksjen falt litt, noe som forlenger en kraftig nedadgående trend.

Shockwave Medical (SWAV), Arista Networks (ANET), Eli Lilly (LLY), På Semiconductor (ON) Og Nevrookrine biovitenskap (NBIX) fjernet eller flørtet med kjøpe poeng under torsdagens økt.

NBIX-aksjen er på IBD Leaderboard, mens Shockwave er på ledertavlens overvåkningsliste. Microsoft (MSFT) og Google-aksjen er på IBD langsiktige ledere. SWAV-lager og Onsemi er på IBD 50-liste. ANET lager og On Semiconductor er på IBD Big Cap 20. SWAV var onsdagens IBD lager av dagen.

AMD advarsel

Etter avslutningen, Advanced Micro Devices (AMD) sa at salget i tredje kvartal vil være rundt 5.6 milliarder dollar, langt under analytikerens konsensus på rundt 6.7 milliarder dollar. AMD la skylden på et svakt PC-marked og pågående lagerskift.

AMD-aksjen falt 4.5 % over natten. Aksjene hadde falt 0.1 % til 67.85 i torsdagens ordinære økt. AMD-aksjen er fortsatt oppe for uken etter å ha nådd to års laveste siste uke.

Intel (INTC), som konkurrerer med AMD i PC-brikker, trakk seg beskjedent tilbake. Så gjorde Nvidia (NVDA), som konkurrerer med AMD i grafikkbrikker.

separat Aehr testsystemer (AEHR), en liten produsent av brikkeutstyr med eksponering for elbiler, rapporterte bedre enn forventet finansiell overskudd i første kvartal. AEHR-aksjen hoppet i utvidet aksjon. Aksjer signaliserer en flytting til rundt 50-dagerslinjen, ikke langt fra en trendlinjeinngang. AEHR-aksjen falt 3.1 % til 13.88 i torsdagens økt.

Jobbrapport

Arbeidsdepartementet vil frigi jobbrapporten i september klokken 8:30 ET. Wall Street forventer at lønnslistene utenfor landbruket vil stige med 250,000, en solid gevinst, men ned fra augusts 315,000. Arbeidsledigheten holdes på 3.7 prosent. Arbeidskraftsdeltakelse og lønnsvekst vil også være nøkkelen.

Federal Reserve ønsker å se at arbeidsmarkedene lempes betydelig før de trekker tilbake renteøkningene. Denne uken viste JOLTS-undersøkelsen at ledige stillinger falt med 1 million i august, mens ukentlige arbeidsledighetskrav økte mer enn forventet. ADP-sysselsettingsindeksen viste solide private jobber høyere, mens ISMs produksjons- og servicemålere ga blandede avlesninger på sysselsettingen.

En svak sysselsettingsrapport i september kan anspore markedene til å nedgire forventningene til Feds renteøkninger i de kommende månedene. Men konsumprisindeksen for september truer 13. oktober.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures var lite endret i forhold til virkelig verdi. S&P 500-futures falt 0.1 prosent. Nasdaq 100-futures falt 0.15 prosent. Intel-aksjen er på Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq, mens AMD- og Nvidia-aksjer er bemerkelsesverdige S&P 500- og Nasdaq-komponenter.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Forsøket på børsrally startet med at de store indeksene beveget seg beskjedent til rett under kortsiktig motstand, for så å falle tilbake, og lukke på sesjonsbunner etter hvert som statsrentene økte.

Dow Jones Industrial Average trakk seg tilbake 1.15 % i torsdagens aksjehandel. S&P 500-indeksen ga opp 1 %. Nasdaq-kompositten falt 0.7 prosent. Small-cap Russell 2000 tapte 0.6 %.

Den 10-årige statsrenten steg 7 basispunkter til 3.83 %, ettersom flere Fed-tjenestemenn holdt seg til sentralbankens haukiske linje. Den hoppet 14 basispunkter onsdag. 10-årsrenten er nå opp for uken og ikke langt fra 12-års-høydene rundt 4 %. Den 10-årige statsrenten som falt mandag til tirsdag var en viktig medvind for det nye forsøket på børsrally.

Den amerikanske råoljeprisen steg 0.8 % til 88.45 dollar fatet, deres fjerde fremgang på rad. OPEC+ gikk onsdag med på å kutte produksjonskvotene med 2 millioner fat per dag.

ETF

Blant de beste ETFer, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) falt 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gikk ned 0.3 %, med MSFT-aksjen som en enorm komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) falt 0.7 %. SMH falt over natten, med AMD, Intel og Nvidia lagerfører alle hovedkomponentene.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) gikk opp 0.3 % og ARK Genomics ETF (ARKG) mistet en brøkdel. TSLA-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) gikk tilbake 0.45 %. US Global Jets ETF (JETS) sank 0.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) la til 1.8 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 1.3 %.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Tesla-aksjen

Tesla-aksjen falt 1.1 % til 238.13, selv med kredittvurderingsnyhetene om investeringsgrad. Aksjene har falt 10 % denne uken, først på grunn av skuffende leveranser i tredje kvartal og deretter på Twitter-nyheter.

Sent torsdag tvitret Musk at Tesla Semi-produksjonen har startet med leveranser til PepsiCo (PEP) som starter 1. desember. Semi, forsinket i årevis, vil ha en rekkevidde på 500 mil, sa han. Andre spesifikasjoner er ikke klare.

Musk-Twitter Deal Saga

Tesla-sjef Elon Musk så ut til å snu kursen tirsdag, og sa at han ønsket å gå videre med Twitter-avtalen på 44 milliarder dollar.

Men de to sidene har ikke blitt enige om nye vilkår. Musk ønsker angivelig at avtalen er betinget av gjeldsfinansiering - en unnslippelsesklausul som ikke var i april-overtakelsesavtalen. Han ønsker også å forbeholde seg retten til å fornye sine svindelkrav.

I mellomtiden sendte Musks advokater et forslag til Delaware's Court of Chancery om å utsette den kommende Twitter-rettssaken, og sa at avtalen nå bør avsluttes før 28. oktober.

Twitter protesterte umiddelbart og sa at det var en "invitasjon til ugagn og forsinkelse." Advokatene ba også Musk om å betale 44 milliarder dollar, pluss interesse.

Imidlertid presset Chancery Court-dommeren, i en midlertidig seier for Musk, sent torsdag tilbake Twitter-rettssaken, som skulle starte 17. oktober. Hvis Twitter-avtalen ikke avsluttes innen 28. oktober, setter hun rettssaken i november datoer.

TWTR-aksjen falt 3.7 % torsdag til 49.39, og falt deretter 2 % over natten etter at dommeren forsinket Twitter-rettssaken. Aksjene falt 1.35 % på onsdag etter å ha steget 22 % på tirsdag. Musk gikk i april med på å betale 54.20 dollar per aksje for Twitter-aksjen.

Forutsatt at Musk ender opp med å kjøpe Twitter, er det mulig han må selge ytterligere TSLA-aksjer for å finansiere overtakelsen. Så det er et overheng på Tesla-aksjer.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?

Aksjer nær kjøpspoeng

NBIX-aksjen steg beskjedent til å lukke over 109.36 flat base kjøpe poeng for første gang, ifølge MarketSmith analyse. Mens kviser har slitt i 2022, er Neurocrine 7 % over sin 50-dagers grense.

LLY-aksjen klatret litt på ferske positive narkotikanyheter, men klarte ikke å stenge over et tradisjonelt kjøpspunkt.

ANET-aksjen og Onsi lukket like over nedadgående trendlinjer, som er litt over deres 50-dagers linjer. Begge er teknisk tidlige kjøpspunkter innenfor nye konsolideringer, men har steget på lavt volum mens fredagens jobbrapporter truer for markedsoppgangen.

SWAV-aksjen rørte en trendlinje torsdag, og snudde deretter litt lavere. Aksjene er fortsatt over 21-dagers og 50-dagers linjene. Shockwave lager vil ha en skikkelig base etter fredag.

Market Rally Analyse

Børsrallyforsøket tapte terreng igjen torsdag. De store indeksene traff motstand på 21-dagerslinjen like etter åpningen. De forble i endring, men generelt nede resten av økten, og lukket nesten nedgangstider i økten.

Onsdag reduserte aksjene tapene selv da statsrentene steg. Men de slet torsdag med den 10-årige statsrenten, og dollaren, opp solid for en andre økt på rad.

De store indeksene holder seg kraftig høyere denne uken.

Investorer var ikke klare til å gjøre store satser på vei inn i fredagens jobbrapport. Sysselsettingsrapporten kan være sentral for forsøket på markedsrally. Et sterkt trekk kan utløse en oppfølgingsdag for å bekrefte den nye opptrenden, med slike som Arista Networks, On Semiconductor og Shockwave som kan handles. Men en negativ reaksjon på jobbrapporten kan få indeksene til å falle mot deres lave markedsnivåer igjen.

Energiaksjene fortsatte å lede torsdag, men mange ser forlenget ut etter å ha kjørt opp for flere økter. Medisinske skuespill forblir spennende mens chip, nettverk, restaurant, forsikring, gjødsel og flere andre grupper har i det minste noen navn rundt kjøpspoeng.

På minussiden, søppeltransportfirmaer som f.eks Avfallstilkoblinger (WCN) solgt hardt ut. Solenergiaksjer slet igjen.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Mens noen få aksjer blinket med kjøpssignaler torsdag, i det minste intradag, var det ikke mange grunner til å gjøre nye kjøp med den nye markedsoppgangen på vei inn i jobbrapporten.

Selv om markedet gjennomfører en oppfølging i løpet av de neste dagene, betyr det ikke at investorer bør øke eksponeringen raskt. Markedet vil fortsatt møte en rekke tekniske utfordringer og økonomisk motvind, mens AMD-advarselen bare er de siste dystre nyhetene på vei inn i inntjeningssesongene.

Men gjør de overvåkningslistene klare. Ettersom et markedsrally bygger momentum, vil du være klar til å dra nytte av å se de potensielle store vinnerne på forhånd.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag