Utbytte Aristocrat-aksjer kan hjelpe deg med å holde inflasjonen i forkant. Disse 15 tar topppremier for å øke utbetalingene.

Sammenheng mellom utbytte og inflasjon

MarketWatchs Mark Hulbert råder investorer til Vær oppmerksom på utbytte når inflasjonen er høy. Han viser til data som viser at selskaper i referanseindeksen S&P 500
SPX,
-0.06%
har en tendens til å øke utbyttet høyere enn inflasjonen.

Når det gjelder S&P 500 Dividend Aristocrats – en gruppe innenfor referanseindeksen som har økt årlige regelmessige utbytter i minst 25 år – hevder Hulbert at denne gruppen kan forventes å betale utbytte tilsvarende avkastningen på 10-årige amerikanske statsobligasjoner
TMUBMUSD10Y,
2.915%
i løpet av det neste tiåret. Og det er på toppen av potensialet for aksjemarkedsgevinster når du eier en gruppe blue-chip-selskaper.

Utbyttearistokratene gir ikke nødvendigvis høye inntekter - mange har lave nåværende utbytteavkastninger. Tanken er at en forpliktelse fra ledelsen til øke utbetalinger til eiere over tid kan korrelere med bedre langsiktig ytelse.

Beste utbyttekomponister

Vi bestemte oss for å fremheve utbyttearistokrater som har økt utbetalingene mest i løpet av det siste tiåret. For å gjøre dette utvidet vi bassenget vårt utover de i S&P 500.

S&P Global opprettholder et stort antall Dividend Aristocrat-indekser. Du kan se hele listen her., og en kortere liste over Aristocrat-indekser sporet av børshandlede fond her..

Vi fokuserte på de tre brede gruppene av utbyttearistokrater som er notert på amerikanske børser:

• S&P 500 Dividend Aristocrats Index
  SP50DIV,
  -0.08%
  består av de 65 aksjene i S&P 500 som har hevet regelmessig utbytte på vanlige aksjer i minst 25 år. Det spores av ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 48 aksjer av selskaper som har hevet utbytte i minst 15 år på rad, hentet fra hele S&P Mid Cap 400-indeksen
  MIDT,
  + 0.76%.
   Det spores av ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  + 1.19%
   består av de 119 aksjene i S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65 % som har økt utbytte i minst 20 år på rad. Det spores av SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   Selve S&P Composite 1500 består av S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.71%.
   Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderer alle aksjene i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det ekskluderer noen som er i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Navnet på High Yield Dividend Aristocrats Index er forvirrende, fordi avkastningen ikke nødvendigvis er høy - de varierer fra 0.19 % til 5.08 %.

Ved å kombinere de tre Dividend Aristocrat-indeksene og fjerne duplikater gir oss en pool på 136 selskaper.

Fra den gruppen, her er de 15 selskapene som har vist de høyeste sammensatte årlige vekstratene (CAGR) for vanlige utbytteutbetalinger de siste 10 årene. Det spiller ingen rolle hva den nåværende utbytteavkastningen kan være eller hva den var for 10 år siden:

Organisasjon	Ticker	10-års utbytte CAGR	Gjeldende utbytteavkastning	Utbytte – for 10 år siden	Utbytte på aksjer kjøpt for 10 år siden	Totalavkastning – 10 år
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowes selskaper Inc.	LAV, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Bank OZK	OZK, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	FORT, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe Price Group	TREKK, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. klasse B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Kilde: FactSet

Klikk på merkene for mer informasjon om hvert selskap.

Du bør også lese Tomi Kilgores detaljerte guide til mengde informasjon gratis på MarketWatch-sitatsiden.

Merknader om utbyttearistokratene som har økt utbetalingene mest de siste 10 årene:

• Utbyttearistokraten med den høyeste 10-årige utbytteveksten CAGR var Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  som også hadde den beste totalavkastningen i 10 år til og med 19. april 2022, med reinvestert utbytte. Denne avkastningen på 1,119 295 % sammenlignet med en totalavkastning på 500 % for S&P 15. Faktisk, blant denne gruppen av 13 beste utbyttekomponister blant aristokratene, har 500 slått S&P 10s XNUMX-årsavkastning.

• Den nåværende avkastningen for gruppen kan være lav - 10 er under 2 % og fem er under 1 %. Mange hadde også lav avling for 10 år siden. Men hvis du ser på den andre kolonnen fra høyre, kan du se hvor høyt avkastningen ville ha vokst på aksjer holdt i 10 år. Basert på gjeldende utbetalinger og priser betalt for 10 år siden, gir tre av de 15 nå 10 % eller mer, med ni som gir mer enn 7 % og 12 gir mer enn 5 %.

Alt i alt har denne gruppen på 15 utbyttearistokrater som har økt utbyttet sitt mest i løpet av de siste 10 årene, prestert bemerkelsesverdig godt. Det gjorde ingen forskjell hvor høyt eller lavt utbyttet var. Et fokus på sjenerøse økninger av utbetalingene var korrelert med høy totalavkastning til slutt høy inntekt.

Donikke gå glipp av: Disse 20 høyt rangerte aksjene forventes å stige med minst 70 % i løpet av neste år