Nedlastinger av digitale bankapper økte med 54 % i 2022 og oversteg 26 millioner

De siste årene har digitale banker raskt dukket opp som forstyrrende aktører i finansnæringen, og utnyttet teknologi for å tilby innovative, kundesentrerte banktjenester. Långivernes vekst fremheves delvis av antall appnedlastinger for ledende leverandører av digitale banktjenester. 

I følge data innhentet av Finbold, toppet nedlastingene for utvalgte seks europeiske bankapper kun for mobil på 26.3 millioner i 2022 for Android- og iOS-operativsystemer. Nedlastingene representerer år-over-år (YoY) vekst på 54.09 % fra 2021s tall på 17.06 millioner. I 2018 var antallet nedlastinger på 5.63 millioner før de økte med over 150 % til 14.19 millioner i 2019. 

Blant de utvalgte appene sto den Storbritannia-baserte utfordrerbanken Revolut for 17.24 millioner eller en andel på rundt 65 % blant de seks bankene. Monzo rangerte en fjern andreplass med 3.59 millioner nedlastinger, mens N26 kom på tredjeplass med 1.89 millioner. Starling Bank, med 1.56 millioner nedlastinger, kom på fjerdeplass, mens Monese okkuperte femteplassen med 1.01 nedlastinger. Bare Bunq klarte ikke å overgå én million-grensen blant de seks mest populære utfordrerbankene, med 979,782 2022 nedlastinger i XNUMX. 

Drivere bak Europas digitale bankers vekst

Det økende antallet nedlastinger fremhever den raske ekspansjonen av Europas fintech-sektor, med mobilbanker som en bemerkelsesverdig aktør i bransjen. Veksten har blitt ledsaget av betydelige investeringer fra venturekapitalister, noe som har signalisert tillit til området samtidig som det har drevet bruken av digital bankvirksomhet.

Dataene indikerer at den bemerkelsesverdige økningen i nedlastingstall ikke utelukkende tilskrives de uvanlige omstendighetene skapt av nedstengninger, men reflekterer en mer varig endring i forbrukeratferd. På denne linjen fikk mobilbanker fremtredende midt i pandemien ettersom flere jurisdiksjoner implementerte tiltak for sosial distansering. 

Den astronomiske veksten til utfordrerbanker ble hovedsakelig utløst av den betydelige muligheten som ble gitt av det undertjente markedet, tidligere oversett av tradisjonelle banker, og ble mer uttalt under pandemien.

Regelverk har også støttet veksten, med myndigheter som vedtar nye lover for å støtte industrien. For eksempel utvikler USA et nytt regulatorisk rammeverk for å forstå partnerskap mellom banker og fintech, mens i Storbritannia har regulatorens sandkasse vært åpen for digital bankvirksomhet. For tiden har Financial Conduct Authority (FCA) oppdatert sine lover som tillater digitale banker å sende inn søknadene sine året rundt og få tilgang til testmiljøer og tjenester i begynnelsen av utviklingssyklusen. 

Nøkkeltall spores av digitale banker

Det er verdt å merke seg at nedlastinger ikke representerer direkte nye kunder, men tallene synliggjør bankenes kontinuerlige påvirkning og vekst i bransjen. Bankene sporer hovedsakelig aktive kunder ved hjelp av beregninger som antall åpnede kontoer, kundeinnskudd og antall bankprodukter som brukes; nedlastingsdataene gir fortsatt innsikt i hvilke selskaper som når det største publikummet.

På den annen side har Revolut brutt ut fra det generelle markedet for nedlastinger, en faktor som kan tilskrives bankens fortsatte ekspansjon globalt. Faktisk utnytter Revolut potensialet til den grenseløse økonomien ettersom banken blir en superapp. For eksempel utvider banken sitt produkttilbud i USA med planer om å avduke en strømlinjeformet app under Revolut lite for spesifikke markeder. 

Konkurranse fra tradisjonelle banker 

Mens digitale banker har spilt en avgjørende rolle i å drive digital bankadopsjon blant forbrukere, faller de fortsatt bak tradisjonelle banker når det gjelder innskudd, opptak og lønnsomhet. De fleste bare mobilbanker sliter fortsatt med lønnsomheten. Utfordringen med å tjene penger fremheves av det faktum at Revolut registrerte sitt første hele årsresultat for 2021 til tross for flere års eksistens. 

Uten lønnsomhet kan mobilbanker slite med å overleve og møte konsolidering fra konkurrenter eller etablerte långivere. Etter hvert som markedet for digitale banker modnes, må de erkjenne at de er banker og at lønnsomhet er avgjørende for deres fortsatte eksistens. 

Ser vi fremover, gjenstår det å se om bankene kan opprettholde nedlastingsveksten. Spesielt står den digitale banksektoren overfor økende konkurranse fra etablerte banker som kommer inn på markedet med høyt digitaliserte tilbud. Som et resultat opplever industrien betydelige endringer, med tradisjonelle banker som ønsker å utnytte ressursene og ekspertisen sine for å ta opp mot neobankene.