Cathie Wood laster opp på Tesla-aksjer under salg

Oppsummering

• ARK Innovation ETF kjøpte aksjer for 13.7 milliarder dollar.
• Tesla rapporterte sin inntjening onsdag kveld.

Etter Tesla Inc. (TSLA, Financial)-aksjen falt torsdag på bakgrunn av svakt salg i tredje kvartal og en advarsel om at de vil gå glipp av brede årlige vekstmål for året, sier ARK Investment Management-leder Catherine Wood (handler, portefølje) utnyttet salget.

Guruen, som er grunnlegger, investeringssjef og administrerende direktør i det New York-baserte firmaet, avslørte via flaggskipet ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, Financial) at hun skaffet seg 66,190 20 aksjer i elbilprodusenten 13.7. oktober. Kjøpet er verdsatt til omtrent XNUMX milliarder dollar basert på Teslas sluttkurs torsdag.

Det er også andre gang hun legger til investeringen i Elon Musks selskap denne måneden. Fondet kjøpte dip etter en glipp i leveranser som Tesla rapporterte 3. oktober.

I følge GuruFocus porteføljedata, som er basert på 13F registreringer for tredje kvartal, hadde Wood 4.08 millioner aksjer per 30. september, som representerte hennes største eierandel med en vekt på 7.55 %.

GuruFocus-data viser at hun har oppnådd anslagsvis 137.45 % på den langvarige investeringen så langt.

Wood har skapt seg et navn gjennom å investere i «disruptive innovation»-aksjer. Ved å implementere en iterativ prosess som kombinerer top-down og bottom-up forskning, søker ARK Investment å investere i selskaper som kan dra nytte av tverrsektorinnovasjoner som kunstig intelligens, robotikk, energilagring, DNA-sekvensering og blokkjedeteknologi.

Tesla passer regningen ettersom selskapet har forstyrret bilbransjen med sine innovative elbiler og selvkjørende teknologi. Wood har lenge vært en fan av selskapet, som hun sa i brevet sitt for tredje kvartal var en topputøver.

Hun diskuterte også hvordan selskaper fokusert på disruptiv innovasjon har potensial til å overraske på oppsiden med betydelige eksponentielle vekstbaner.

"Tradisjonelle bilanalytikere anså Tesla som dømt til å mislykkes: de forsto ikke at Tesla var et robotikk-, energilagrings- og kunstig intelligensselskap, ikke et bilfirma," skrev Wood.

Øyeblikksbilde av økonomi

Den 19. oktober rapporterte Tesla at inntektene for de tre månedene som ble avsluttet 30. september vokste med 56 % år over år til 21.45 milliarder dollar. Dette falt imidlertid under de 21.96 milliarder dollar som Refinitiv-analytikerne forventet.

Ifølge Bloomberg er dette første gang det Austin, Texas-baserte selskapet har gått glipp av inntektsestimater siden tredje kvartal 2021.

Nettoinntekt på 3.3 milliarder dollar økte også fra kvartalet før. Inntjening på 1.05 dollar per aksje toppet analytikernes forventninger på 99 cent.

Til tross for nedgangstider i både Kina og Europa, samt Federal Reserves renteøkninger, sa Musk under inntjeningssamtalen at han forventer at etterspørselen vil fortsette å være sterk.

"Jeg kan ikke understreke nok at vi har utmerket etterspørsel etter Q4, og vi forventer å selge hver bil vi lager så langt inn i fremtiden som vi kan se," sa han. "Fabrikkene kjører på full fart og vi leverer hver bil vi lager, og holder driftsmarginene sterke."

Verdivurdering

Tesla har en markedsverdi på 652.95 milliarder dollar; Aksjene ble handlet rundt $208.38 på fredag ​​med et pris-inntektsforhold på 76.23, et pris-bokforhold på 18.10 og et pris-salgsforhold på 10.75.

GF -verdilinjenKOSTBAR
antyder at aksjen er betydelig undervurdert for øyeblikket basert på historiske forholdstall, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige resultatanslag.

GF-score på 81 av 100, et rangeringssystem som backtesting har funnet å være nært korrelert til den langsiktige ytelsen til aksjer, indikerer videre at selskapet har et godt potensial for meravkastning. Mens Tesla fikk høye rangeringer for momentum, GF-verdi, finansiell styrke og vekst, registrerte den middels lønnsomhet.

GuruFocus rangerte Teslas finansielle styrke til 8 av 10, drevet av et komfortabelt nivå av rentedekning og en robust Altman Z-score på 14.42 som indikerer at den har god status. Avkastningen på investert kapital overskygger også den vektede gjennomsnittlige kapitalkostnaden, noe som betyr at verdi skapes etter hvert som selskapet vokser.

Selskapets lønnsomhet oppnådde en 4 av 10-rating på bakgrunn av sterke marginer og avkastning på egenkapital, eiendeler og kapital som overgår et flertall av konkurrentene. Tesla har også en høy Piotroski F-score på 7, noe som indikerer at driften er sunn, og en forutsigbarhetsrangering på én av fem stjerner. GuruFocus-undersøkelser viser at selskaper med denne rangeringen gir en gjennomsnittlig avkastning på 1.1 % årlig over en 10-årsperiode.

Guru-investorer

Av guruene som er investert i Tesla, har Bailllie Gifford for tiden den største eierandelen med 0.90 % av sine utestående aksjer. Ron Baron (handler, portefølje), PRIMECAP-administrasjon (handler, portefølje), Spiros Segalas (handler, portefølje), Philippe Laffont (handler, portefølje) Og Jim simons (handler, portefølje)' Renaissance Technologies har også bemerkelsesverdige eierandeler.

Andre handler

Woods ARK Innovation Fund avslørte også sine solgte aksjer i flere aksjer på torsdag, inkludert Nvidia Corp. (NVDA, Financial), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Financial), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Financial), Berkeley Lights Inc. (BLI, Financial), Beam TherapeuticsSTRÅLE
Inc. (STRÅLE, Financial), Materialize NV (MTLS, Financial) og TuSimple Holdings Inc. (TSP, Financial)

Porteføljesammensetning og ytelse

Woods aksjeportefølje på 33.07 milliarder dollar, som 13F-arkivet viser bestod av 249 aksjer per 30. september, er mest investert i helsesektoren og teknologisektoren.

Etter et utblåsningsår i 2020, ga ARK Innovation ETF en avkastning på -23.36 % i 2021, noe som klarte dårligere enn S&P 500s avkastning på 28.7 %.

Investorer bør være klar over at 13F-innleveringer ikke gir et fullstendig bilde av et firmas eierandeler, da rapportene kun inkluderer dets posisjoner i amerikanske aksjer og amerikanske depotbevis, men de kan fortsatt gi verdifull informasjon. Videre reflekterer rapportene bare handler og beholdninger på den siste porteføljens innleveringsdato, som kanskje eller ikke kan holdes av rapporteringsfirmaet i dag eller til og med da denne artikkelen ble publisert.

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.