Carnival-aksjen dykker etter privat salg av 1 milliard dollar i konvertibel gjeld

Karnevals lager
CCL,
-13.71%
tok et dykk på 12.7 % i morgenhandelen, etter å ha stengt tirsdag på tre måneders høyde. Handelsvolumet økte til 40.3 millioner aksjer, omtrent 30 minutter etter åpningen, nok til å gjøre den til den mest omsatte aksjen notert på store amerikanske børser. Gjennomsnittlig heldagsvolum de siste 30 dagene er 66.8 millioner aksjer.

Tilbudet kommer etter at aksjen hadde steget 30.4 % i løpet av en fire-dagers seiersrekke gjennom tirsdagen, og etter at den hadde skutt 74.9 % av det 30-årige sluttnivået på $6.38 den 10. oktober.

Den opprinnelige konverteringskursen per 1,000 dollar hovedbeløp av sedler tilsvarer 74.6714 aksjer. Det tilsvarer en konverteringspris på 13.39 dollar per aksje, en premie på 20 % til tirsdagens sluttkurs på 11.16 dollar.

Tilbudet på 1 milliard dollar representerer omtrent 9.2 % av Carnivals nåværende markedsverdi på rundt 10.84 milliarder dollar.

Før 1. september 2027 vil sertifikatene etter innehaverens valg, etter tilfredsstillelse av visse betingelser, kunne konverteres til vanlige aksjer, kontanter eller en kombinasjon av begge. Etter denne datoen vil sedlene være konverterbare når som helst.

Selskapet kan løse inn sedlene mot kontanter hvis Carnivals aksjer stiger over 17.41 dollar – 56 % over tirsdagens slutt – på eller etter 5. desember 2025.

Carnivals aksje har falt 13.0 % de siste tre månedene, mens aksjene til rivaliserende cruiseoperatører Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
har gått opp 34.4 % og Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
har steget 19.0 %. S&P 500-indeksen
SPX,
-0.83%
har falt 7.8 % på samme tid.